Haftalık piyasa raporu – 07 Şubat 2022

‍Forex

‍

Geçen hafta, ABD Dolar Endeksi 4 gün üst üste düştü ve nihayetinde önceki 2 haftanın kazançlarını kaybetti. Ancak, 4 Şubat 2022 Cuma günü, dünyanın en büyük ekonomisinin beklenenden çok daha fazla iş yarattığını gösteren verilerin ardından geri sıçradı. Aynı veriler, Federal Rezerv'in Mart politika toplantısında faiz oranlarını daha büyük bir miktarda artırabileceğini öne sürüyor. Geri sıçramasına rağmen, ABD Dolar Endeksi haftalık bazda %1.09 (kapanışa göre kapanış) düşüş gösterdi. Aylık grafiklere göre, ABD Dolar Endeksi haftayı yaklaşık $95.48 seviyesinde kapattı ve $95.34 seviyesinde 50 SMA destek seviyesi ve sırasıyla $95.63 ve $96.03 civarında 100 SMA ve 200 SMA'da birden fazla direnç seviyesi gösterdi. 

‍

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

• EUR/USD paritesi, Mart 2020'den bu yana en iyi haftasını geçirdi ve yaklaşık 350 pip kazanarak 2022'nin yeni zirvesi olan $1.148'e ulaştı ve şu anda yaklaşık $1.144 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının ardından, paylaşılan para birimi, Başkan Christine Lagarde'ın piyasa katılımcılarını şahin tonu ile şaşırttığı için yükseldi, bu durum mütevazı bir güvercin açıklamasıyla gerçekleşti. 

‍

Buna karşın, ABD verileri haftalık bazda ADP İstihdamında -301k değişim gösterdi, bu da 207k olarak tahmin edilmişti, oysa Tarım Dışı İstihdam 467k iş ekledi, bu da tahmin edilenin 3 katıydı. İşsizlik oranı %4'e yükseldi; ancak, katılım oranı %62.2'ye yükseldi ve bu da istihdam sektöründe sağlıklı bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

‍

• GBP/USD, Bank of England'ın (BoE) değişken sinyalleri ve Tarım Dışı İstihdam nedeniyle karışık bir hafta geçirdi. Beklendiği gibi, BoE 25 baz puanlık bir faiz artışı duyurdu, ancak 9 üyeden 4'ü bunun yerine 50 baz puanlık bir artış tercih etti. Bu yakın karar sonucunda, Sterling yükseldi, Kasım ayındaki beklenmedik faiz artışı yapılmama kararına rağmen.

‍

Diğer yandan, faiz oranlarında iki kat artış spekülasyonu da ABD dolarını sarstı. Federal Rezerv yetkilileri, bankanın Mart'ta toplanacağı toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının olasılığını küçümsedi, bu durum Fed Başkanı Jerome Powell'ın böyle bir hamlenin potansiyelini ima eden yorumlarının aksineydi. Bu aynı mesaj 6 otorite tarafından tekrarlandı ve ABD doları üzerinde baskı oluşturdu.

‍

• ABD istihdam raporunun açıklanmasının ardından, beklenenden daha iyi rakamlar gösteren rapor, USD/JPY paritesinin ¥114.90'dan ¥115.38'e sıçramasına neden oldu. Parite, 31 Ocak 2022 Pazartesi gününden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve şu anda ¥115.00'ın üzerinde işlem görüyor, bu da yükseliş momentumunun hala sağlam olduğunu gösteriyor.

‍

Önümüzdeki hafta makroekonomik veriler açısından sakin geçecek, ABD ise Ocak Tüketici Fiyat Endeksi'nin son tahminini açıklayacak.

‍

Emtia

‍

‍

Önceki haftada önemli bir düşüşün ardından, altın, ABD dolarının talep bulmakta zorlanması nedeniyle haftanın ilk yarısında toparlandı. 3 Şubat 2022 Perşembe günü, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri altının yukarı yönlü hareketini kısıtlarken, güçlü bir ABD Ocak istihdam raporu paritenin yükseliş momentumunu kazanmasına yardımcı olamadı. Altın haftayı yaklaşık $1,808 seviyesinde kapattı. 6 aylık grafikte 14 günlük RSI yaklaşık 48'dir ve $1,806 seviyesindeki 200 SMA'nın yakınında ve $1,797 seviyesindeki 100 SMA'nın üzerinde bulunmaktadır.

Tüccarlar, bu hafta ABD Ocak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) açıklanmasını beklerken, altının, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi ile ters korelasyon göstermesi bekleniyor. Özellikle, Ocak Tüketici Fiyat Endeksi, Mart ayında 50 baz puanlık (bps) Fed faiz artışı beklentilerini etkileyebilir.

Petrol fiyatları, 2014'ten bu yana ilk kez varil başına $90 seviyesini aşarak yedi yıllık zirvelere ulaşarak yedinci ardışık hafta kazanç elde etti. WTI, haftalık bazda %4.72 (kapanışa göre kapanış) yükseldi. 

Petrol fiyatları, ABD'yi etkileyen kış fırtınası nedeniyle yaşanan sıcaklık düşüşü ve ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler gibi faktörler nedeniyle yükselmeye devam etti. Son istatistikler, Ocak ayında Irak üretiminin önceki OPEC+ düzenlemesi altında izin verilen kotanın oldukça altında olduğunu gösterdi. Ayrıca, piyasa yorumcuları, Kazakistan'ın iç fiyatları düşürmek ve iç gerginlikleri azaltmak için arzının daha fazlasını evde tutmak istediğini öne sürdü.

‍

Kripto Paralar

‍

Küresel piyasalarda fırtınalı bir haftanın ardından, Bitcoin, tüccarların yenilenen risk iştahı gösterdiği için son 4 ayın en büyük artışını yaşadı. Piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi, 2 haftadan fazla bir süre boyunca $40,000'in üzerine çıkmamıştı ve %10 arttı. Teknik olarak, Bitcoin şu anda $41,600 civarında işlem görüyor, $40,900'daki %76.4 geri çekilme seviyesinin üzerinde ve yaklaşık $39,400'daki %61.8 geri çekilme seviyesinin bir sonraki destek seviyesi olarak takip ediliyor.

‍

Ayrıca, Ether'in fiyatı %12 arttı. Solana blok zincirinin yerel para birimi olan SOL bile benzer kazançlar elde etti. Bazılarınca en büyük DeFi hack'i olarak adlandırılan kayıptan saatler sonra, kripto geri yüklendi ve yaklaşık %12 arttı. Ardından, Polkadot %15.3 yükseldi ve yedi günlük kazancını %20'ye çıkardı, Terra aynı dönemde %11.53 arttı ve BNB, XRP ve Cardano %9-12 arasında yükseldi. 

‍

Piyasa değeri açısından, Dogecoin %5.5 artarken, Avalanche %14.5 arttı. 4 Şubat 2022 Cuma itibarıyla, dünya genelindeki kripto piyasa değeri $1.64 trilyona ulaşırken, toplam kripto para piyasası hacmi neredeyse %63 artarak $106.29 milyara ulaştı.

‍

ABD Endeksleri

‍

*Net değişim ve net değişim % haftalık kapanış fiyat değişimine dayanmaktadır, Pazartesi'den Cuma'ya kadar.

ABD Endeksleri için volatil bir hafta oldu, piyasalar esas olarak istihdam rakamları, kazanç raporları ve yakın gelecekte daha yüksek faiz oranları olasılığı tarafından yönlendirildi.

‍

Kazanç raporları açısından, Facebook'un hisse fiyatı yaklaşık %26 düştü ve piyasa değerinin yaklaşık $232 milyarını silip süpürdü. Öte yandan, Amazon'un raporu beklentilerin üzerinde geldi, çünkü çoğunlukla web hizmetleri bölümünden kaynaklandı ve bu da endekslerin ertesi gün geri sıçramasına yardımcı oldu.

‍

Buna ek olarak, 4 Şubat 2022 Cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporu, devlet tahvili fiyatlarını etkiledi ve 10 yıllık ABD Hazine getirisi %1.93'ün üzerine çıkarak Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, pandeminin başlangılından önce. Diğer ülkelerin getirileri, para politikası sıkılaştırma beklentilerinin artmasıyla yükseldi.

‍

Bu haftanın odak noktası, 10 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri olacak. Geçen ayın CPI'sine göre, fiyatlar Aralık ayının sonuna kadar 12 ayda %7.0 arttı - bu, 1982'den bu yana en yüksek seviyedir. Volatil gıda ve enerji kategorileri hariç oran %5.5'ti. Bu haftaki CPI verileri için tahminin yaklaşık %7.3 olması bekleniyor ve gıda ve enerji hariç, yaklaşık %5.9 olması öngörülüyor.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'lerle işlem yapın.