Báo cáo thị trường hàng tuần – 07 Tháng 2 2022

‍Forex

‍

Tuần trước, chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong 4 ngày liên tiếp, cuối cùng từ bỏ những lợi nhuận của 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, nó đã phục hồi vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn mong đợi. Dữ liệu tương tự cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất với mức lớn hơn tại cuộc họp chính sách tháng Ba. Mặc dù đã phục hồi, chỉ số đô la Mỹ vẫn giảm 1.09% (đóng cửa so với đóng cửa) trong tuần. Theo các biểu đồ hàng tháng, chỉ số đô la Mỹ kết thúc tuần ở mức khoảng $95.48 và cho thấy mức hỗ trợ SMA 50 ở mức $95.34 và nhiều mức kháng cự của SMA 100 và SMA 200 quanh $95.63 và $96.03, tương ứng. 

‍

Các cặp khác đã phản ứng như thế nào?

• Cặp EUR/USD đã có tuần tốt nhất kể từ tháng 3 năm 2020, tăng khoảng 350 pips để đạt mức cao mới trong năm 2022 là $1.148, và hiện đang giao dịch ở mức khoảng $1.144. Sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đồng tiền chung đã tăng lên khi Chủ tịch Christine Lagarde làm thị trường bất ngờ với giọng điệu diều hâu của bà, mặc dù đã đưa ra một tuyên bố có phần ôn hòa. 

‍

Ngược lại, dữ liệu của Mỹ trong tuần cho thấy sự thay đổi -301k trong việc làm ADP so với 207k được dự đoán, trong khi Non-Farm Payrolls đã thêm 467k việc làm, gấp 3 lần so với dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4%; tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 62.2%, cho thấy sự phục hồi lành mạnh trong lĩnh vực việc làm.

‍

• Cặp GBP/USD đã có một tuần hỗn hợp do những tín hiệu khác nhau từ Ngân hàng Anh (BoE) và Non-Farm Payrolls. Như dự đoán, BoE đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng 4 trong số 9 thành viên đã chọn tăng 50 điểm cơ bản thay vào đó. Kết quả của cuộc gọi gần này, đồng bảng đã tăng, mặc dù quyết định không tăng lãi suất bất ngờ vào tháng 11.

‍

Mặt khác, suy đoán về việc tăng lãi suất gấp đôi cũng đã làm rối loạn đồng đô la Mỹ. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã giảm nhẹ khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong khi ngân hàng họp vào tháng Ba, trái ngược với những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người đã gợi ý về khả năng của một động thái như vậy. Thông điệp tương tự đã được 6 cơ quan nhắc lại, gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.

‍

• Sau khi công bố báo cáo việc làm của Mỹ, cho thấy số liệu tốt hơn mong đợi, USD/JPY đã tăng từ ¥114.90 lên ¥115.38. Cặp này đã đạt mức cao nhất kể từ thứ Hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022, và hiện đang giao dịch trên ¥115.00, cho thấy động lực tăng giá của nó vẫn còn nguyên vẹn.

‍

Tuần tới sẽ yên tĩnh về dữ liệu kinh tế vĩ mô, trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố ước tính cuối cùng của Chỉ số Giá tiêu dùng tháng Giêng.

‍

Hàng hóa

‍

‍

Sau khi giảm mạnh trong tuần trước, vàng đã phục hồi trong nửa đầu tuần khi đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cầu. Vào thứ Năm, ngày 3 tháng 2 năm 2022, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã kiềm chế đà tăng của vàng, trong khi báo cáo việc làm tháng Giêng mạnh mẽ của Mỹ không thể giúp cặp này tăng động lực tăng giá. Vàng kết thúc tuần ở mức khoảng $1,808. Chỉ số RSI trong 14 ngày trên biểu đồ 6 tháng khoảng 48 và gần mức SMA 200 là $1,806 và trên mức SMA 100 là $1,797.

Khi các nhà giao dịch dự đoán việc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng tháng Giêng của Mỹ (CPI) trong tuần này, vàng được dự đoán sẽ có mối tương quan ngược với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn. Cụ thể, Chỉ số Giá tiêu dùng tháng Giêng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) của Fed vào tháng Ba.

Giá dầu đã tăng vọt lần đầu tiên kể từ năm 2014, vượt qua mức 90 đô la mỗi thùng, điều này đã đẩy giá lên mức cao nhất trong bảy năm và ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp. WTI đã tăng 4.72% (đóng cửa so với đóng cửa) trong tuần. 

Giá dầu tiếp tục tăng do các yếu tố như nhiệt độ giảm do bão mùa đông vừa qua ở Mỹ và căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Ukraine và Nga. Các số liệu gần đây cho thấy sản lượng của Iraq trong tháng Giêng thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch cho phép theo thỏa thuận OPEC+ trước đó. Hơn nữa, các bình luận viên thị trường cho rằng Kazakhstan muốn giữ nhiều nguồn cung hơn ở trong nước để giảm giá nội địa và giảm bớt căng thẳng xã hội.

‍

Tiền điện tử

‍

Sau một tuần đầy biến động trên các thị trường toàn cầu, Bitcoin đã tăng mạnh nhất trong 4 tháng khi các nhà giao dịch cho thấy dấu hiệu của sự thèm muốn rủi ro trở lại. Đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, mà không tăng trên $40,000 trong hơn 2 tuần, đã tăng 10%. Về mặt kỹ thuật, Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức khoảng $41,600, trên mức 76.4% của mức hồi phục ở $40,900, tiếp theo là mức hỗ trợ 61.8% ở khoảng $39,400.

‍

Hơn nữa, giá Ether đã tăng 12%. Ngay cả SOL, đồng tiền gốc của blockchain Solana, cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Sau nhiều giờ bị mất do những gì một số người gọi là vụ hack DeFi lớn nhất, đồng tiền này đã được khôi phục và tăng khoảng 12%. Theo đó, Polkadot đã tăng 15.3%, đưa mức tăng trong bảy ngày lên 20%, Terra đã tăng 11.53% trong cùng thời gian, và BNB, XRP, và Cardano đều tăng từ 9-12%. 

‍

Về vốn hóa thị trường, Dogecoin đã tăng 5.5%, trong khi Avalanche tăng 14.5%. Tính đến thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt 1.64 triệu tỷ đô la, trong khi tổng khối lượng thị trường tiền điện tử tăng gần 63% lên 106.29 tỷ đô la.

‍

Chỉ số Mỹ

‍

*Sự thay đổi ròng và phần trăm thay đổi ròng dựa trên sự thay đổi giá đóng cửa hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Đã có một tuần biến động đối với các chỉ số Mỹ, với thị trường chủ yếu bị ảnh hưởng bởi số liệu việc làm, báo cáo lợi nhuận và khả năng tăng lãi suất trong tương lai gần.

‍

Về báo cáo lợi nhuận, giá cổ phiếu của Facebook đã giảm khoảng 26% và xóa sổ khoảng 232 tỷ đô la vốn hóa thị trường của nó. Mặt khác, báo cáo của Amazon tốt hơn mong đợi, chủ yếu do bộ phận dịch vụ web của nó, giúp các chỉ số tăng trở lại vào ngày hôm sau.

‍

Ngoài ra, báo cáo việc làm mạnh mẽ vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022 đã gây áp lực lên giá trái phiếu chính phủ, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên trên 1.93% – mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2019, trước khi bắt đầu đại dịch. Lợi suất của các quốc gia khác cũng tăng khi kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng.

‍

Trọng tâm của tuần này sẽ là dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), dự kiến vào thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022. Theo CPI của tháng trước, giá đã tăng 7.0% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 12 – mức cao nhất kể từ năm 1982. Tỷ lệ là 5.5% khi loại trừ các danh mục thực phẩm và năng lượng biến động. So với đó, dự báo cho dữ liệu CPI của tuần này được kỳ vọng sẽ khoảng 7.3% và loại trừ thực phẩm và năng lượng, dự kiến sẽ khoảng 5.9%.

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader hoặc CFDs trên Deriv X Tài khoản tài chính và Deriv MT5 Tài khoản tài chính và STP tài chính.