تقرير السوق الأسبوعي - 07 فبراير 2022

‍الفوركس

‍

في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لمدة 4 أيام متتالية، وأخيرًا تخلى عن مكاسبه في الأسبوعين السابقين. ومع ذلك، ارتد يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أنشأ عددًا أكبر بكثير من الوظائف مما كان متوقعًا. تشير نفس البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر في اجتماعه السياسي في مارس. على الرغم من انتعاشه، إلا أن مؤشر الدولار الأمريكي كان لا يزال منخفضًا بنسبة 1.09% (إغلاق فوق إغلاق) للأسبوع. وفقًا للرسوم البيانية الشهرية، أنهى مؤشر الدولار الأمريكي أسبوعه عند حوالي 95.48 دولار وأظهر مستوى دعم SMA 50 عند 95.34 دولار ومستويات مقاومة متعددة عند 100 SMA و200 SMA حول 95.63 دولار و96.03 دولار، على التوالي. 

‍

كيف تفاعلت الأزواج الأخرى؟

• كان زوج EUR/USD لديه أفضل أسبوع له منذ مارس 2020، حيث اكتسب حوالي 350 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في 2022 عند 1.148 دولار، وهو الآن يتداول حول 1.144 دولار. بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفعت العملة المشتركة حيث أدهشت الرئيسة كريستين لاغارد المشاركين في السوق بنبرة متشددة، على الرغم من تقديم بيان متواضع.

‍

في المقابل، أظهرت البيانات الأمريكية للأسبوع تغييرًا قدره -301 ألف في توظيف ADP مقارنة بـ 207 ألف التي تم توقعها، بينما أضافت الوظائف غير الزراعية 467 ألف وظيفة، وهو ما كان ثلاثة أضعاف ما تم توقعه. ارتفع معدل البطالة إلى 4%؛ ومع ذلك، ارتفع معدل المشاركة إلى 62.2%، مما يشير إلى انتعاش صحي في قطاع التوظيف.

‍

• كان لدى GBP/USD أسبوع مختلط بسبب إشارات بنك إنجلترا (BoE) المتنوعة والوظائف غير الزراعية. كما هو متوقع، أعلن بنك إنجلترا عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن 4 من الأعضاء التسعة اختاروا زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من ذلك. نتيجة لهذه المكالمة القريبة، ارتفع الجنيه الإسترليني، على الرغم من قرار عدم الزيادة غير المتوقع في نوفمبر.

‍

من ناحية أخرى، أثارت التكهنات حول مضاعفة الزيادة في الأسعار أيضًا قلق الدولار الأمريكي. قلل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمال زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض عندما يجتمع البنك في مارس، على عكس التعليقات التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ألمح إلى إمكانية مثل هذه الخطوة. تم تكرار نفس الرسالة من قبل 6 سلطات، مما وضع ضغطًا على الدولار الأمريكي.

‍

• بعد صدور تقرير التوظيف الأمريكي، الذي أظهر أرقامًا أفضل من المتوقع، قفز USD/JPY من ¥114.90 إلى ¥115.38. وصل الزوج إلى أعلى مستوى له منذ يوم الاثنين، 31 يناير 2022، وهو حاليًا يتداول فوق ¥115.00، مما يشير إلى أن زخمه الصعودي لا يزال سليمًا.

‍

سيكون الأسبوع المقبل هادئًا من حيث البيانات الاقتصادية الكلية، بينما ستكشف الولايات المتحدة عن التقدير النهائي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير.

‍

السلع

‍

‍

بعد انخفاض كبير في الأسبوع السابق، تعافى الذهب في النصف الأول من الأسبوع حيث كافح الدولار الأمريكي للعثور على طلب. في يوم الخميس، 3 فبراير 2022، قيد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعود الذهب، بينما لم يتمكن تقرير الوظائف القوي في يناير من مساعدة الزوج على اكتساب زخم صعودي. أنهى الذهب الأسبوع عند حوالي 1,808 دولار. مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا على الرسم البياني لمدة 6 أشهر حوالي 48 وقريب من SMA 200 عند 1,806 دولار وأعلى من SMA 100 عند 1,797 دولار.

بينما يتوقع المتداولون صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر يناير هذا الأسبوع، من المتوقع أن يكون الذهب مرتبطًا عكسيًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. على وجه الخصوص، قد يؤثر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير على التوقعات لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس (bps) من الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى منذ 2014، متجاوزة علامة 90 دولارًا للبرميل، مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات وسجلت أسبوعًا سابعًا متتاليًا من المكاسب. ارتفع WTI بنسبة 4.72% (إغلاق فوق إغلاق) للأسبوع. 

استمرت أسعار النفط في الارتفاع بسبب عوامل مثل انخفاض درجة الحرارة الناتج عن العاصفة الشتوية التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرًا والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن الإنتاج العراقي في يناير كان أقل بكثير من حصته المسموح بها بموجب اتفاقية OPEC+ السابقة. علاوة على ذلك، اقترح المعلقون في السوق أن كازاخستان تريد الاحتفاظ بمزيد من إمداداتها في الداخل لخفض الأسعار المحلية وتخفيف التوترات المدنية.

‍

العملات المشفرة

‍

بعد أسبوع مضطرب عبر الأسواق العالمية، ارتفعت بيتكوين بأكبر نسبة في 4 أشهر حيث أظهر المتداولون علامات على تجديد شهية المخاطرة. أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، التي لم ترتفع فوق 40,000 دولار لأكثر من أسبوعين، زادت بنسبة 10%. من الناحية الفنية، تتداول بيتكوين حاليًا حول 41,600 دولار، أعلى من مستوى التصحيح 76.4% عند 40,900 دولار، تليها مستوى الدعم التالي عند مستوى التصحيح 61.8% عند حوالي 39,400 دولار.

‍

علاوة على ذلك، ارتفع سعر الإيثر بنسبة 12%. حتى SOL، العملة الأصلية لشبكة سولانا، سجلت مكاسب مماثلة. بعد ساعات من فقدانها لما يسميه البعض أكبر اختراق DeFi، تم استعادة العملة المشفرة وزادت بنحو 12%. بعد ذلك، ارتفعت بولكادوت بنسبة 15.3%، مما جعل مكاسبها على مدى سبعة أيام تصل إلى 20%، وارتفعت تيرا بنسبة 11.53% في نفس الفترة، وارتفعت BNB وXRP وكاردانو جميعها بنسبة 9-12%. 

‍

من حيث القيمة السوقية، ارتفعت دوجكوين بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت أفالانش بنسبة 14.5%. اعتبارًا من يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية 1.64 تريليون دولار، بينما زاد حجم سوق العملات المشفرة الإجمالي بنحو 63% ليصل إلى 106.29 مليار دولار.

‍

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

*التغيير الصافي ونسبة التغيير الصافي تستند إلى تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الاثنين إلى الجمعة.

لقد كان أسبوعًا متقلبًا لمؤشرات الولايات المتحدة، حيث كانت الأسواق مدفوعة بشكل أساسي بأرقام التوظيف، تقارير الأرباح، وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

‍

فيما يتعلق بتقارير الأرباح، انخفض سعر سهم فيسبوك بحوالي 26% ومسح حوالي 232 مليار دولار من قيمته السوقية. من ناحية أخرى، كانت تقرير أمازون أفضل من المتوقع، حيث كان مدفوعًا في الغالب بقسم خدمات الويب الخاص بها، مما ساعد المؤشرات على الارتفاع في اليوم التالي.

‍

بالإضافة إلى ذلك، أثقل تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، على أسعار السندات الحكومية، مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1.93% - وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019، قبل بدء الجائحة. ارتفعت عوائد دول أخرى مع زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية.

‍

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، المقرر صدورها يوم الخميس، 10 فبراير 2022. وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 7.0% خلال 12 شهرًا حتى ديسمبر - وهو أعلى مستوى منذ 1982. كانت النسبة 5.5% عند استبعاد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة. بالمقارنة، من المتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لهذا الأسبوع حوالي 7.3% وعند استبعاد الغذاء والطاقة، من المتوقع أن تكون حوالي 5.9%.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو CFDs على Deriv X حسابات مالية وDeriv MT5 المالية وحسابات STP المالية.