每週市場報告 – 2022年2月7日

‍外匯

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上週，美國美元指數連續四天下跌，最終放棄了前兩週的漲幅。然而，在2022年2月4日星期五，隨著數據顯示全球最大經濟體創造的就業機會遠超預期，美元指數反彈。相同的數據表明，美國聯邦儲備系統可能在3月的政策會議上提高利率。儘管反彈，但美元指數仍然在本週下跌了1.09%（收盤對收盤）。根據月度圖表，美國美元指數在本週結束時約為$95.48，顯示出$95.34的50日簡單移動平均線支撐位，以及$95.63和$96.03的100日和200日簡單移動平均線的多個阻力位。

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其他貨幣對的反應如何？

• 歐元/美元貨幣對自2020年3月以來表現最佳，上漲約350點，達到2022年新高$1.148，現在交易於約$1.144。隨著歐洲中央銀行的貨幣政策會議，歐元上漲，因為行長克里斯蒂娜·拉加德以鷹派語氣驚訝了市場參與者，儘管發表了一份適度鴿派的聲明。

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相比之下，上週的美國數據顯示ADP就業變化為-301k，與預測的207k相比，而非農就業人數增加了467k，這是預測的三倍。失業率上升至4%；然而，參與率上升至62.2%，顯示出就業部門的健康復甦。

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• 英鎊/美元因英格蘭銀行（BoE）發出的不同信號和非農就業數據而表現不一。如預期，英格蘭銀行宣布加息25個基點，但9名成員中有4名選擇了50個基點的增幅。因此，儘管11月意外決定不加息，英鎊仍然上漲。

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另一方面，對於加息的雙倍猜測也使美元受到影響。美國聯邦儲備官員淡化了在3月會議上提高借貸成本50個基點的可能性，這與美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的評論相反，他暗示了這樣的舉措的潛力。這一相同的信息被6位官員重申，對美元施加了壓力。

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• 在美國就業報告發布後，顯示出超出預期的數字，美元/日元從¥114.90跳升至¥115.38。該貨幣對達到了自2022年1月31日星期一以來的最高水平，目前交易於¥115.00以上，顯示出其看漲動能仍然保持。

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接下來的一週將在宏觀經濟數據上保持安靜，而美國將披露1月消費者物價指數的最終估算。

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商品

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在前一週大幅下跌後，黃金在本週前半段回升，因為美元難以找到需求。在2022年2月3日星期四，美國國債收益率上升限制了黃金的上漲，而強勁的美國1月就業報告未能幫助該貨幣對獲得看漲動能。黃金在本週結束時約為$1,808。14天的相對強弱指數（RSI）在6個月圖表上約為48，接近$1,806的200日簡單移動平均線，並高於$1,797的100日簡單移動平均線。

隨著交易者預期本週將發布美國1月消費者物價指數（CPI），黃金預計將與基準10年期美國國債收益率呈反向相關。特別是，1月消費者物價指數可能會影響對3月加息50個基點的預期。

油價自2014年以來首次飆升，超過每桶$90，將價格推至七年來的高點，並連續第七週上漲。WTI本週上漲了4.72%（收盤對收盤）。

油價持續上漲的原因包括最近襲擊美國的冬季風暴導致的氣溫下降，以及美國、烏克蘭和俄羅斯之間的地緣政治緊張局勢。最近的統計數據顯示，1月伊拉克的產量遠低於其在先前OPEC+協議下的配額。此外，市場評論人士表示，哈薩克斯坦希望將更多的供應留在國內，以降低國內價格並緩解內部緊張。

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加密貨幣

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在全球市場經歷動盪的一週後，比特幣在4個月內上漲最多，因為交易者顯示出重新風險偏好的跡象。這種市值最大的加密貨幣在兩週多以來首次突破$40,000，增長了10%。從技術上講，比特幣目前交易於約$41,600，高於$40,900的76.4%回撤位，接下來的支撐位為約$39,400的61.8%回撤位。

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此外，以太幣的價格上漲了12%。即使是Solana區塊鏈的原生貨幣SOL也獲得了類似的增長。在經歷了幾小時的失落後，這種被稱為最大DeFi黑客的加密貨幣恢復並上漲了約12%。隨之而來的是Polkadot上漲15.3%，使其七天的增幅達到20%，Terra在同一時期上漲了11.53%，而BNB、XRP和Cardano均上漲了9-12%。 

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在市值方面，狗狗幣上漲了5.5%，而Avalanche上漲了14.5%。截至2022年2月4日星期五，全球加密貨幣市值總計為$1.64萬億，而整體加密貨幣市場交易量增加了近63%，達到$1062.9億。

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美國指數

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*淨變化和淨變化百分比基於週一至週五的每週收盤價格變化。

對於美國指數來說，這是一個波動的一週，市場主要受到就業數據、收益報告和未來可能提高利率的驅動。

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關於收益報告，Facebook的股價下跌約26%，抹去了約$2320億的市值。另一方面，亞馬遜的報告超出預期，主要受到其網絡服務部門的推動，幫助指數在第二天回升。

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此外，2022年2月4日星期五的強勁就業報告對政府債券價格施加了壓力，使10年期美國國債收益率上升至1.93%以上——自2019年12月以來的最高水平，疫情開始之前。其他國家的收益率也因貨幣政策收緊的預期而上升。

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本週的重點將是消費者物價指數（CPI）數據，預定於2022年2月10日星期四發布。根據上個月的CPI，價格在截至12月的12個月內上漲了7.0%——自1982年以來的最高水平。當排除波動較大的食品和能源類別時，該比率為5.5%。相比之下，本週的CPI數據預計約為7.3%，排除食品和能源後預測約為5.9%。

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