5 sai lầm phổ biến cần tránh khi giao dịch ETF

Quỹ giao dịch trên sàn (ETFs) được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch ở mọi cấp độ vì đây là cách đa dạng để đầu tư vào một rổ cổ phiếu, trái phiếu hoặc tài sản khác. Mặc dù giao dịch ETFs thường có xu hướng rủi ro thấp hơn so với giao dịch cổ phiếu, vẫn có một số lỗi mà các nhà giao dịch thường mắc phải. Tránh xa 5 sai lầm hàng đầu này:

1. Không thực hiện nghiên cứu của bạn về ETFs

ETFs có thể theo dõi các chỉ số, ngành và tài sản khác nhau. Trước khi giao dịch ETFs, điều quan trọng là phải xem xét bản cáo bạch của ETF, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về các khoản nắm giữ của nó. Tìm danh sách các công ty hoặc tài sản mà ETF theo dõi và chú ý đến tỷ trọng của các công ty riêng lẻ trong ETF. Nếu có một số công ty chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục, sự tập trung này có thể tăng rủi ro nếu những công ty đó gặp khó khăn. Hãy chắc chắn nghiên cứu các công ty riêng lẻ trong ETF để xem liệu chúng có được thành lập tốt và ổn định tài chính hay không, hoặc nếu chúng đang gặp khó khăn hoặc mang tính đầu cơ. Khi chọn ETFs để mua, hãy xem xét các khoản phí, thanh khoản, tỷ trọng và sai sót trong theo dõi, cũng như mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Cẩn thận! 

Hãy tưởng tượng bạn quan tâm đến giao dịch một ETF theo dõi ngành công nghệ với chiến lược giao dịch trung hạn. Nếu không nghiên cứu các khoản nắm giữ của nó, bạn có thể không nhận ra rằng một phần lớn của ETF được đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng công nghệ, yêu cầu một chiến lược giao dịch rất dài hạn để thấy lợi nhuận. Do chiến lược của bạn tập trung vào một khoảng thời gian trung hạn, giao dịch cụ thể này không phù hợp với chiến lược của bạn và bạn có thể sẽ không thu được lợi nhuận.

2. Mua bán quá nhiều

Các nhà giao dịch mới thường mắc sai lầm mua bán quá nhiều, nghĩ rằng giao dịch nhiều hơn sẽ dẫn đến nhiều lợi nhuận hơn. Điều này thường xảy ra do các yếu tố hành vi và tâm lý có thể làm lu mờ phán đoán và dẫn đến các quyết định giao dịch bốc đồng. Giao dịch quá mức có thể dẫn đến chi phí giao dịch và thuế cao hơn, làm giảm lợi nhuận của bạn. Luôn kiên nhẫn và tuân theo một chiến lược giao dịch khi giao dịch ETFs.

Cẩn thận!

Hãy tưởng tượng bạn giao dịch ETFs vài lần một ngày. Bạn liên tục cố gắng dự đoán thị trường một cách hoàn hảo mà không có chiến lược đúng đắn. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và chi phí giao dịch tăng lên với mỗi giao dịch ETF, bạn cuối cùng lại mất tiền.

3. Theo đuổi hiệu suất của ETF bằng cách dựa vào kết quả trong quá khứ

Điều quan trọng cần nhớ là hiệu suất ETF trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai. Chỉ vì một ETF đã hoạt động tốt trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Hiệu suất thị trường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, do đó bạn nên xem xét bao gồm phân tích cơ bản và kỹ thuật trong chiến lược của mình để có thể nhận biết các yếu tố ảnh hưởng này. 

Cẩn thận!

Hãy tưởng tượng bạn quyết định giao dịch một ETF đã có hiệu suất rất tốt trong năm qua. Tuy nhiên, bạn bỏ qua rằng sự tăng vọt của ETF do một hiện tượng thị trường tạm thời và có khả năng sẽ trở lại mức trung bình lịch sử sớm.

4. Bỏ qua sự đa dạng hóa

Không đa dạng hóa khi bạn giao dịch ETFs có thể dẫn đến rủi ro cao hơn, vì danh mục đầu tư của bạn trở nên quá phụ thuộc vào hiệu suất của một ngành, ngành công nghiệp, hoặc loại tài sản. Đặt trứng vào một giỏ có thể làm tăng tổn thất trong thời kỳ suy thoái, hạn chế lợi nhuận tiềm năng từ các phân đoạn thị trường phát triển khác, và gia tăng biến động danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư của bạn sẽ kém bền vững hơn trước các cú sốc thị trường, làm chậm khả năng điều hướng các biến động thị trường một cách hiệu quả. 

Cẩn thận! 

Hãy tưởng tượng bạn đặt tất cả tiền của mình vào một ETF tập trung vào hàng hóa vì nó đã hoạt động tốt gần đây. Đáng tiếc là thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng, gây ra sự sụt giảm lớn trong giá trị danh mục đầu tư của bạn.

5. Không sử dụng lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ là lệnh bán một ETF ở một mức giá cụ thể tự động, có thể giúp bạn giới hạn tổn thất nếu giá ETF di chuyển ngược lại với bạn — với lệnh dừng lỗ, bạn xác định khi nào bạn muốn kết thúc giao dịch. Đối với các giao dịch dài hạn (bạn dự đoán giá tài sản sẽ tăng), lệnh dừng lỗ được đặt dưới giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, đối với các giao dịch ngắn hạn (bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm), lệnh dừng lỗ được đặt trên giá thị trường hiện tại. Điều này có thể giúp bạn giới hạn tổn thất nếu giá ETF di chuyển ngược lại với bạn. Các lệnh dừng lỗ giúp bạn giải phóng thời gian, vì bạn không cần phải theo dõi liên tục các vị trí ETF của mình. 

Cẩn thận!

Hãy tưởng tượng bạn quyết định không đặt một lệnh dừng lỗ trên một ETF mà bạn đã giao dịch. Thị trường đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế đột ngột và giá cả trải qua một cú nhảy lớn. Điều này làm mất đi một phần lớn trong giao dịch của bạn vì bạn không được bảo vệ bởi một điểm xuất phát định trước.

Nhiều lời khuyên hơn để giao dịch ETF

Giao dịch ETF mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên gia, luôn nghiên cứu, không giao dịch quá nhiều, có chiến lược, đa dạng hóa và sử dụng lệnh dừng lỗ. Đây là một số lời khuyên khác để cân nhắc khi giao dịch ETF:

• Mở tài khoản thử nghiệm

Tài khoản thử nghiệm là một tài khoản giao dịch cho phép bạn thực hành giao dịch mà không cần tiền thật. Trên Deriv, bạn có thể đăng ký một tài khoản thử nghiệm miễn phí để bắt đầu khám phá ETF CFD trên Deriv MT5 và Deriv X. Tài khoản thử nghiệm Deriv của bạn được nạp sẵn 10,000 USD tiền ảo để bạn có thể thực hành giao dịch ETF trực tuyến mà không có rủi ro. 

• Bắt đầu nhỏ trước

Khi bạn đã học được những kiến thức cơ bản về giao dịch ETF, bạn có thể bắt đầu giao dịch với một số tiền nhỏ. Điều này có thể giúp bạn giảm thiểu tổn thất nếu mắc sai lầm.

• Kiên nhẫn và kỷ luật

Giao dịch ETF là một chiến lược dài hạn. Đừng mong làm giàu nhanh chóng. Thay vào đó, hãy tập trung phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc và tuân thủ nó.

Bằng cách tự giáo dục về ETF và làm theo các mẹo trên, bạn sẽ trang bị tốt hơn để tự tin bước vào thế giới giao dịch ETF và hướng tới mục tiêu tài chính của mình.