دليل المبتدئين لمختلف أنواع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)

اكتسبت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) شعبية كبيرة خلال العقد الماضي، مما يوفر للمتداولين وسيلة فعالة للحصول على تعرض للأسواق بتكلفة منخفضة. بينما تركز معظم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الشهيرة على مؤشرات السوق الرئيسية، فإن الفحص الأعمق يظهر وجود تنوع كبير من صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة التي تستهدف مجالات معينة، وعوامل معينة، واستراتيجيات تداول متعددة.

تمامًا كما تُقدم محلات الآيس كريم نكهات متعددة، فإن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تتوفر بتنوع كبير — من صناديق المؤشرات المحافظة مثل "Vanilla" إلى حصص القطاعات الأكثر مغامرة مثل " Rocky Road". سواء كنت تتوق إلى الاستقرار أو تريد تحقيق النمو أو تبحث عن خيار يتوسط بينهما، فإن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) توفر لك مجموعة متنوعة تلبي احتياجاتك في بالتداول.

في هذا الدليل للمبتدئين، سنستكشف الفئات الرئيسية لصناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والسلع، والمزيد. ستتعلم السمات المميزة لكل نوع، والمحتويات النموذجية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في محفظة المتداول. 

أنواع صناديق المؤشرات المتداولة المختلفة

‍

1. صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم أو الأسهم: صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم هي صناديق تحتوي على مجموعة من الأسهم التي تقلد مؤشرات سوق الأسهم المختلفة. صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم تتيح للمتداولين الحصول على تعرض لمجموعة متنوعة من الأسهم من خلال عملية شراء واحدة. صناديق مثل VOO و IVV يمكن أن تقدم تعرضًا لتداول عقود الفروقات (CFD) على المدى الطويل لمجموعة من الأسهم من مؤشر S&P 500 بنسب تهدف إلى محاكاة أداء المؤشر. تعتبر هذه بعض من أفضل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لتتبع المؤشرات العالمية على المدى الطويل.
2. صناديق المؤشرات المتداولة في القطاعات والصناعات: توفر صناديق المؤشرات المتداولة في القطاعات والصناعات، مثل تلك الموجودة على منصة Deriv، تعرضًا موجهًا لفئات سوق معينة مقارنةً بصناديق المؤشرات المتداولة التي تغطي السوق بشكل عام. تتيح هذه الصناديق استثمارات استراتيجية تعتمد على التحليل الاقتصادي والسوقي.
   
   على سبيل المثال، توفر Deriv صناديق مثل ARKK و ARCX. تقوم صناديق ARK Innovation ETF بشراء الأوراق المالية للأسهم المحلية والأجنبية للشركات التي من المتوقع أن تستفيد من التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات.
3. صناديق المؤشرات المتداولة في السندات: تقوم صناديق المؤشرات المتداولة في السندات بتعقب مؤشر معين لسوق السندات. يتم تداول هذه الصناديق في البورصات مثل الأسهم الفردية، مما يجعلها خيارًا سهل الوصول إليه وسريع السيولة.
   
   تشمل الخيارات الشعبية صندوق iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) للسندات الأمريكية وصندوق iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) للسندات الشركات.
   
   تعتبر هذه الأمثلة أدوات مفيدة لتداول عقود الفروقات (CFD) للوصول إلى أسواق السندات. بفضل تنوع سلالها من الأوراق المالية، قد تكون هذه الصناديق خيارات مناسبة لاستراتيجيات التداول على المدى الطويل.
   
4. ‍صناديق المؤشرات المتداولة في الأنماط: تتبع صناديق النمط مؤشرات الأسهم التي يتم تصفيتها على أساس خصائص محددة مثل قيمة السوق، والقيمة، والنمو، وعائد الأرباح.
   
   تشتري صناديق القيمة مثل IVE و VTV الأسهم التي تبدو منخفضة السعر حسب مؤشرات مثل نسبة سعر إلى أرباح ونسبة سعر إلى دفتر حساب.
   
   تشتري صناديق النمو مثل IVW و VUG الأسهم التي تحقق نموًا قويًا في الأرباح والعائدات.
   ‍
5. ‍صناديق السلع: تمتلك صناديق السلع عقودًا آجلة لموارد طبيعية فردية مثل النفط، والذهب، أو الفضة. على سبيل المثال، يمكن أن توفر صناديق المؤشرات المتداولة في السلع مثل GLD تعرضًا لتداول عقود الفروقات (CFD) على الذهب ومصادر أخرى. يقوم المتداولون أحيانًا باستخدام هذه الصناديق لتداول عقود الفروقات (CFD) على المدى القصير، بينما يحتفظ بها آخرون لفترة طويلة.
   
6. صناديق المؤشرات المتداولة في Volatility: هي صناديق يتم تداولها في البورصة تقدم تعرضًا لتقلبات السوق من خلال استخدام استراتيجيات مشتقات متنوعة.
   
   على عكس صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية التي تقوم ببساطة بتعقب مؤشر ما، تهدف صناديق المؤشرات المتداولة في Volatility إلى تمكين المتداولين من المضاربة على أو التحوط ضد تقلبات السوق بشكل عام. يسعون لتحقيق الأرباح من زيادات وانخفاضات التقلبات كوسيلة للتداول.

إليك نظرة عامة على هذه الفئات الرئيسية لصناديق المؤشرات المتداولة، وسماتها المميزة، ومحتوياتها النموذجية، ودورها في محفظة المتداول:
‍

‍

مع تنوع تعرضها واستراتيجياتها، تقدم صناديق المؤشرات المتداولة للمتداولين قائمة واسعة لتخصيص محافظهم التداولية. سواء كنت تفضل النهج البسيط أو الدقيق، أو اعتماد استراتيجية استثمارية سلبية أو مضاربة نشطة، فإن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تلبي احتياجات جميع استراتيجيات المحافظ وتناسب درجات تحمل المخاطر المختلفة. من خلال التعرف على تنوع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، يمكنك اختيار التعرضات المناسبة بعناية تتناسب مع أهدافك في التداول ومدى تقبلك للمخاطرة. 

قم بانشاء حساب تداول تجريبي أو حقيقي على Deriv واستكشف مجموعة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتاحة لدينا. قم بالتدرب باستخدام أموال افتراضية في حساب تجريبي، أو ابدأ تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بأموال حقيقية واستفد من الفرص التي يقدمها هذا النوع من التداول.