Marktnews – Woche 3, Februar 2023

Regulatorische Maßnahmen gegen die Kryptowährungsbörse Kraken hatten einen kaskadierenden Effekt auf digitale Vermögenswerte, da deren Preise sanken.

Forex

Quelle: Bloomberg.

Das EUR/USD-Paar fiel zum zweiten Mal in Folge und schloss die Woche bei 1,0677 USD. Der US-Dollar stieg am Montag am stärksten, unterstützt von den beeindruckenden Non-Farm-Payrolls (NFP) und der letzte Woche angekündigten Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank (Fed).

Fed-Chef Jerome Powell betonte in seinen Anmerkungen am Dienstag, den 7. Februar, die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr. Er erkannte jedoch auch eine Abschwächung des inflatorischen Drucks an, was die Hoffnungen der Investoren auf eine politische Wende in der Zukunft erhöhte.

Die Stärke des USD hielt das GBP/USD-Paar auf einen marginalen Gewinn in der Woche, und das Paar schloss die letzte Woche bei 1,2058 USD. Das britische Pfund wurde nicht durch die am Freitag, den 10. Februar, veröffentlichten Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) unterstützt, die eine stagnierende Wirtschaft in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 zeigten.

In Bezug auf die Ereignisse wird die Verbraucherpreisinflation (CPI) in den USA für Dienstag, den 14. Februar, veröffentlicht. Die Rohölbestände und die Einzelhandelsumsatzdaten sollen am Donnerstag, den 15. Februar, veröffentlicht werden. Unterdessen werden die Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) - der die Veränderung der Kosten für hergestellte und verkaufte Waren berechnet - einen Tag später am Freitag, den 16. Februar, veröffentlicht.

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Commodities

Quelle: Bloomberg.

Die Goldpreise hielten ihr Niveau von der Woche zuvor und schlossen die letzte Woche bei 1.865,69 USD. Das Edelmetall stieg am Donnerstag, den 9. Februar, auf fast 1.890 USD, bevor es alle seine Gewinne unter dem bärischen Druck verlor.

Eine Reihe von Datenveröffentlichungen - insbesondere die Inflationsdaten - die für diese Woche angesetzt sind, werden einen Einfluss auf die Preisbewegungen des Edelmetalls haben. Die Zinserhöhungsentscheidungen der US-Notenbank sind stark von der Richtung der Inflation im Land abhängig.

Nach aufeinanderfolgenden Wochen der Rückgänge stiegen die US-Rohölpreise in dieser Woche um fast 9 % und erreichten am Freitag, den 10. Februar, fast 80 USD pro Barrel. Unter den Gründen für den Anstieg war die Ankündigung Russlands am Freitag, eine Produktionskürzung im März um eine halbe Million Barrel pro Tag vorzunehmen, als Reaktion auf die Sanktionen, die nach dem Krieg in der Ukraine gegen das Land verhängt wurden.

Kryptowährungen

Quelle: Bloomberg.

Die Maßnahmen der Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC) gegen die Kryptowährungsbörse Kraken hatten in der letzten Woche unmittelbare Auswirkungen auf die Branche, als große digitale Tokens im Minus notierten. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen belief sich am Sonntag, den 12. Februar, auf 997 Milliarden USD.

Die SEC erzielte einen Vergleich von 30 Millionen USD mit Kraken, was das Unternehmen zwingt, ein Programm einzustellen, das Investitionsrenditen für seine amerikanischen Nutzer anbietet, die digitale Vermögenswerte bei dem Unternehmen hinterlegt hatten. In einer Beschwerde am Donnerstag, den 9. Februar, behauptete die SEC, dass die Praxis, bekannt als 'Staking', ein nicht registriertes Angebot und den Verkauf von Wertpapieren darstellt. Nach Angaben der Regulierungsbehörde hat Kraken versäumt, die Risiken der Teilnahme an dem Programm angemessen offenzulegen, das jährliche Renditen von bis zu 21 % beworben hatte.

Unterdessen wurde Bitcoin, die größte digitale Währung der Welt nach Marktkapitalisierung, zum Zeitpunkt des Schreibens bei 21.789,80 USD gehandelt. Die zweithäufigste gehandelte Kryptowährung, Ethereum, verlor ebenfalls ihr wichtiges Unterstützungsniveau bei 1.600 USD und wurde bei 1.515,34 USD gehandelt.

In einer bedeutenden Entwicklung müssen Banken in der Europäischen Union gemäß einem Entwurfsgesetz, das am Freitag, den 10. Februar, vom Europäischen Parlament veröffentlicht wurde, das maximal mögliche Risikogewicht auf Krypto-Assets anwenden. Laut dem Gesetz müssen Banken ihre direkten und indirekten Engagements in Kryptowährungen offenlegen. Unterdessen bereitet die Europäische Kommission auch umfangreichere Regeln für den Sektor vor. Solche regulatorischen Maßnahmen im Kryptowährungsmarkt werden wahrscheinlich die Volatilität, die häufig in diesem Bereich zu beobachten ist, eindämmen.

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US-Aktien

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Freitag zu Freitag.

Nach einem Anstieg von 6,2 % im Januar fiel der S&P 500 letzte Woche um 1,11 %, was den größten wöchentlichen Rückgang des Index seit Dezember 2022 darstellt. Aktien, die im Jahr 2022 stark gelitten haben, zeigen sich in diesem Jahr bisher stark. Analysten prognostizieren jedoch, dass dieser Trend nicht lange anhalten wird, da die Unsicherheit über die bevorstehenden Zinserhöhungen der Federal Reserve die Inflation im Zaum halten soll. Da die Berichtsaison für das vierte Quartal zu Ende geht, haben Analysten die Prognosen für das erste Quartal — die die Unternehmen im April beginnen zu berichten — gedämpft. Dies folgt der allgemeinen Handelsmuster für den ersten Monat eines Quartals, jedoch ist der durchschnittliche Rückgang mehr als das, was in den letzten fünf Jahren zu beobachten war.

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Da die Berichtssaison für das vierte Quartal zu Ende geht, haben Analysten die Prognosen für das erste Quartal, das Unternehmen im April berichten werden, nach unten korrigiert. Dies folgt dem allgemeinen Trend für den ersten Monat eines Quartals, jedoch ist der durchschnittliche Rückgang höher als in den letzten 5 Jahren.

Der Verbraucherpreisindex (CPI), der für Dienstag, den 14. Februar, veröffentlicht werden soll, zeigt, ob die Inflation in den Januar angestiegen ist. Investoren werden auch auf die Einzelhandelsumsatzdaten achten, die am Mittwoch, den 15. Februar, veröffentlicht werden.

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