Notícias de mercado – Semana 3, Fevereiro de 2023

A ação regulatória contra a plataforma de câmbio de criptomoedas Kraken teve um efeito cascata sobre os ativos digitais, à medida que seus preços caíram.

Forex

Fonte: Bloomberg.

O par EUR/USD caiu pela segunda semana consecutiva, com o euro a encerrar a semana a 1,0677 USD. O dólar americano subiu no seu maior valor na segunda-feira, impulsionado pelos dados positivos dos empregos não agrícolas (NFP) e pelo aumento de 25 pontos base na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA, anunciado na semana passada.

O chefe do Fed, Jerome Powell, em suas declarações na terça-feira, 7 de Fevereiro, reiterou a necessidade de mais aumentos nas taxas de política este ano. No entanto, ele também reconheceu um alívio na pressão inflacionária, levantando as esperanças dos investidores por uma mudança de política no futuro.

A força do USD manteve o par GBP/USD em um ganho marginal ao longo da semana, e o par fechou a semana passada a 1,2058 USD. A libra esterlina não foi favorecida pelos dados do produto interno bruto (PIB) divulgados no Reino Unido na sexta-feira, 10 de Fevereiro, que mostraram uma economia estagnada nos últimos três meses de 2022.

No campo dos eventos, os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) nos EUA estão agendados para serem divulgados na terça-feira, 14 de Fevereiro. Os inventários de petróleo bruto e os dados de vendas a retalho estão programados para serem divulgados na quinta-feira, 15 de Fevereiro. Entretanto, os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) — que calcula a variação no custo dos bens fabricados e vendidos — serão divulgados um dia depois, na sexta-feira, 16 de Fevereiro.

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Matérias-primas

Fonte: Bloomberg.

Os preços do ouro mantiveram o seu nível da semana anterior, encerrando a semana passada a 1,865.69 USD. O metal precioso subiu para quase 1,890 USD na quinta-feira, 9 de Fevereiro, antes de perder todos os seus ganhos sob pressão de baixa.

Uma série de divulgações de dados — especialmente os dados da inflação — programados para esta semana terá impacto nos movimentos de preço do metal precioso. As decisões de aumento de taxa do Fed dos EUA dependem fortemente da direção da inflação no país.

Após várias semanas de quedas, os preços do petróleo bruto nos EUA subiram quase 9% na semana e atingiram quase 80 USD o barril na sexta-feira, 10 de Fevereiro. Entre as razões para o aumento estava o anúncio da Rússia na sexta-feira sobre um corte na produção em Março de meio milhão de barris por dia, em resposta às sanções impostas ao país após a guerra na Ucrânia.

Criptomoedas

Fonte: Bloomberg.

A ação tomada pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contra a plataforma de câmbio de criptomoedas Kraken na semana passada teve um impacto imediato na indústria, com grandes tokens digitais a negociarem no vermelho. A capitalização de mercado das criptomoedas global estava em 997 bilhões USD no domingo, 12 de Fevereiro.

A SEC alcançou um acordo de 30 milhões USD com a Kraken que a forçará a encerrar um programa que oferecia retornos de investimento aos seus usuários americanos que comprometeram ativos digitais à empresa. Em uma queixa na quinta-feira, 9 de Fevereiro, a SEC alegou que a prática, conhecida como "staking", refletia uma oferta e venda de valores mobiliários não registrada. De acordo com o órgão regulador, a Kraken não conseguiu divulgar adequadamente os riscos de participar no programa, que anunciava rendimentos anuais de até 21%.

Entretanto, o Bitcoin, a maior moeda digital do mundo em capitalização de mercado, estava sendo negociado a 21,789.80 USD no momento da redação. A segunda criptomoeda mais negociada, Ethereum, também perdeu seu nível de suporte chave a 1,600 USD e estava sendo negociada a 1,515.34 USD.

Em um desenvolvimento significativo, os bancos da União Europeia são obrigados a colocar o peso de risco máximo possível nos ativos de criptomoedas, de acordo com um projeto de lei publicado pelo Parlamento Europeu na sexta-feira, 10 de Fevereiro. Segundo a lei, os bancos teriam que divulgar a sua exposição direta e indireta a criptomoedas. Enquanto isso, a Comissão Europeia também está preparando regras mais detalhadas para o setor. Tal ação regulatória no mercado de criptomoedas provavelmente conterá a volatilidade frequentemente observada neste espaço.

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Ações dos EUA

*Mudança líquida e mudança líquida (%) baseiam-se na mudança de preço de fechamento semanal, de sexta a sexta.

Após um ganho de 6,2% em Janeiro, o S&P 500 caiu 1,11% na semana passada, tornando-se a maior queda semanal do índice desde Dezembro de 2022. O Nasdaq, que subiu durante cinco semanas consecutivas, caiu 2,13% na semana passada. Entretanto, o Dow Jones caiu marginalmente 0,17%.

As ações que sofreram em 2022 têm registrado uma alta neste ano até agora. No entanto, os analistas preveem que a tendência não irá durar muito, com a incerteza iminente do aumento das taxas do Federal Reserve enquanto tenta controlar a inflação. A Netflix, que caiu 51% no ano passado, subiu 18% este ano, enquanto as ações da Meta Platforms ganharam 45% em 2023 após uma queda acentuada de 64% no ano passado.

À medida que a temporada de ganhos do quarto trimestre está chegando ao fim, os analistas têm previsões contidas para o primeiro trimestre — que as empresas começam a reportar em Abril. Segue-se o comércio geral para o primeiro mês de um trimestre, no entanto, a redução média é maior do que foi visto nos últimos 5 anos.

O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que está agendado para ser divulgado na terça-feira, 14 de Fevereiro, mostrará se a inflação se estendeu até Janeiro. Os investidores também estarão atentos aos dados de vendas a retalho que deverão ser divulgados na quarta-feira, 15 de Fevereiro.

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