Wiadomości rynkowe – Tydzień 3, luty 2023

Działania regulacyjne przeciwko platformie wymiany kryptowalut Kraken miały kaskadowy wpływ na aktywa cyfrowe, gdyż ich ceny spadły.

Forex

Źródło: Bloomberg.

Para EUR/USD spadła drugi tydzień z rzędu, kończąc tydzień na poziomie 1.0677 USD. Dolar amerykański wzrósł najwyżej w poniedziałek, korzystając z wpływowych danych na temat płac poza rolnictwem (NFP) oraz z podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez amerykański Fed ogłoszonej w zeszłym tygodniu.

Szef Fedu Jerome Powell w swoich uwagach z wtorku, 7 lutego, podkreślił potrzebę dalszych podwyżek stóp procentowych w tym roku. Jednakże przyznał także do złagodzenia presji inflacyjnej, co zwiększyło nadzieje inwestorów na zmianę polityki w przyszłości.

Siła USD ograniczyła parę GBP/USD do marginalnego zysku w ciągu tygodnia, a para zakończyła ubiegły tydzień na poziomie 1.2058 USD. Kurs funta szterlinga został osłabiony przez dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) opublikowane w Wielkiej Brytanii w piątek, 10 lutego, które pokazały stagnację gospodarki w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku.

Na froncie wydarzeń, dane na temat wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w USA mają zostać opublikowane we wtorek, 14 lutego. Dane dotyczące zapasów ropy naftowej i sprzedaży detalicznej mają być publikowane w czwartek, 15 lutego. Tymczasem dane na temat wskaźnika cen producentów (PPI) — które obliczają zmianę kosztów towarów wytwarzanych i sprzedawanych — zostaną opublikowane dzień później, w piątek, 16 lutego.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Źródło: Bloomberg.

Ceny złota utrzymały swój poziom z tygodnia poprzedniego, zamykając ubiegły tydzień na poziomie 1,865.69 USD. Cenny metal wzrósł do niemal 1,890 USD w czwartek, 9 lutego, zanim stracił wszystkie swoje zyski pod wpływem presji niedźwiedzi.

Oczekiwany szereg publikacji danych — zwłaszcza danych inflacyjnych — w tym tygodniu wpłynie na ruchy cenowe cennego metalu. Decyzje Fed dotyczące podwyżek stóp są w dużej mierze zależne od kierunku inflacji w kraju.

Po kolejnych tygodniach spadków, ceny ropy naftowej w USA wzrosły o prawie 9% w ciągu tygodnia, osiągając niemal 80 USD za baryłkę w piątek, 10 lutego. Jednym z powodów wzrostu była piątkowa zapowiedź Rosji dotycząca cięcia produkcji w marcu o pół miliona baryłek dziennie, w odpowiedzi na sankcje nałożone na kraj w związku z wojną na Ukrainie.

Kryptowaluty

Źródło: Bloomberg.

Działania podjęte przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko platformie wymiany kryptowalut Kraken w zeszłym tygodniu miały natychmiastowy wpływ na branżę, ponieważ główne tokeny cyfrowe handlowały na czerwono. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 997 miliardów USD w niedzielę, 12 lutego.

SEC osiągnęła ugodę na poziomie 30 milionów USD z Kraken, co zmusi firmę do zakończenia programu oferującego zwroty z inwestycji dla amerykańskich użytkowników, którzy powierzyli firmie aktywa cyfrowe. W skardze złożonej w czwartek, 9 lutego, SEC twierdziła, że praktyka znana jako “staking” stanowiła niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż papierów wartościowych. Według organu regulacyjnego, Kraken nie ujawnił wystarczająco ryzyk związanych z uczestnictwem w programie, który reklamował roczne zyski na poziomie do 21%.

Tymczasem Bitcoin, największa kryptowaluta świata pod względem kapitalizacji rynkowej, handlował po 21,789.80 USD w chwili pisania tego tekstu. Druga najczęściej handlowana kryptowaluta, Ethereum, również straciła wsparcie na kluczowym poziomie 1,600 USD i była notowana na 1,515.34 USD.

W znaczącym rozwoju, banki w Unii Europejskiej zobowiązane są do umieszczania maksymalnej możliwej wagi ryzyka na aktywach kryptowalutowych zgodnie z projektem ustawy opublikowaną przez Parlament Europejski w piątek, 10 lutego. Zgodnie z ustawą, banki muszą ujawniać swoje bezpośrednie i pośrednie narażenie na kryptowaluty. Tymczasem Komisja Europejska przygotowuje również bardziej szczegółowe przepisy dla tego sektora. Tego rodzaju działania regulacyjne na rynku kryptowalut prawdopodobnie ograniczą zmienność, która często obserwowana jest w tym obszarze.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na DTrader.

Akcje USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

Po wzroście o 6,2% w styczniu, indeks S&P 500 spadł o 1,11% w zeszłym tygodniu, co oznacza jego największy tygodniowy spadek od grudnia 2022 roku. Indeks Nasdaq, który wzrastał przez pięć kolejnych tygodni, spadł o 2.13% w ubiegłym tygodniu. Tymczasem Dow Jones spadł o marginalne 0.17%.

Akcje, które mocno ucierpiały w 2022 roku, w tym roku zyskały na wartości. Jednak analitycy przewidują, że trend ten nie potrwa długo, w związku z zbliżającą się niepewnością co do podwyżek stóp przez Fed, który stara się kontrolować inflację. Netflix, który w zeszłym roku spadł o 51%, wzrósł o 18% w tym roku, podczas gdy akcje Meta Platforms zyskały 45% w 2023 roku po dramatycznym spadku o 64% w zeszłym roku.

Zbliżając się do zakończenia sezonu wyników za czwarty kwartał, analitycy mają zachowawcze prognozy dotyczące pierwszego kwartału — który zaczynają zgłaszać firmy w kwietniu. To podąża za ogólnym trendem z pierwszego miesiąca kwartału, jednak średni spadek jest większy niż widziano to w ciągu ostatnich 5 lat.

Raport wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), który ma być opublikowany we wtorek, 14 lutego, pokaże, czy inflacja wystąpiła również w styczniu. Inwestorzy będą także zainteresowani danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej, które mają zostać opublikowane w środę, 15 lutego.

Teraz, gdy znasz już, jak rynki finansowe radziły sobie w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.