Actualités du marché – Semaine 3, février 2023

L'action réglementaire contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken a eu un effet domino sur les actifs numériques alors que leurs prix ont chuté.

Forex

Source : Bloomberg.

La paire EUR/USD a chuté pour la deuxième semaine consécutive, le euro clôturant la semaine à 1.0677 USD. Le dollar américain a atteint son plus haut niveau lundi, porté par les données non agricoles (NFP) retentissantes et la hausse des taux de 25 points de base annoncée la semaine dernière par la Réserve fédérale des États-Unis (Fed).

Le président de la Fed, Jerome Powell, dans ses remarques du mardi 7 février, a réitéré la nécessité de nouvelles hausses de taux cette année. Cependant, il a également reconnu un apaisement de la pression inflationniste, suscitant l'espoir des investisseurs d'un pivot de politique à l'avenir.

La force du USD a maintenu la paire GBP/USD à un gain marginal au cours de la semaine, et la paire a clôturé la semaine dernière à 1,2058 USD. La livre sterling britannique n’a pas été aidée par les données du produit intérieur brut (PIB) publiées au Royaume-Uni le vendredi 10 février, montrant une économie stagnante au cours des trois derniers mois de 2022.

Sur le front des événements, les données de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) aux États-Unis doivent être publiées le mardi 14 février. Les inventaires de pétrole brut et les données des ventes au détail devraient être publiées le jeudi 15 février. Par ailleurs, les données de l'Indice des Prix à la Production (IPP) — qui calcule la variation du coût des biens manufacturés et vendus — seront publiées un jour plus tard, le vendredi 16 février.

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Matières premières

Source : Bloomberg.

Les prix de l'or ont maintenu leur niveau de la semaine précédente pour clôturer la semaine dernière à 1,865.69 USD. Le métal précieux a atteint presque 1,890 USD le jeudi 9 février, avant de perdre tous ses gains sous la pression baissière.

Une série de publications de données — en particulier les données d'inflation — programmées pour cette semaine influencera les mouvements de prix du métal précieux. Les décisions de hausse des taux de la Fed des États-Unis dépendent fortement de l'évolution de l'inflation dans le pays.

Après des semaines consécutives de chutes, les prix du pétrole brut américain ont augmenté de presque 9 % pour la semaine, atteignant près de 80 USD le baril le vendredi 10 février. Parmi les raisons de l'augmentation figurait l'annonce de la Russie, le vendredi, d'une réduction de la production en mars d'un demi-million de barils par jour, en réponse aux sanctions imposées au pays à la suite de la guerre en Ukraine.

Cryptomonnaies

Source : Bloomberg.

L'action engagée par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken la semaine dernière a eu un impact immédiat sur l'industrie, les principaux tokens numériques étant échangés dans le rouge. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s'élevait à 997 milliards USD le dimanche 12 février.

La SEC a conclu un accord de 30 millions USD avec Kraken, l'obligeant à mettre fin à un programme offrant des rendements d'investissement à ses utilisateurs américains ayant engagé des actifs numériques auprès de la société. Dans une plainte déposée le jeudi 9 février, la SEC a allégué que la pratique connue sous le nom de « staking » reflétait une offre et une vente de valeurs mobilières non enregistrées. Selon le régulateur, Kraken n'a pas divulgué de manière adéquate les risques de participation au programme, qui avait annoncé des rendements annuels allant jusqu'à 21 %.

Pendant ce temps, Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière, se négociait à 21,789.80 USD au moment de la rédaction. La deuxième cryptomonnaie la plus échangée, Ethereum, a également perdu son niveau de soutien clé à 1,600 USD et se négociait à 1,515.34 USD.

Dans un développement significatif, les banques de l'Union européenne doivent appliquer le poids de risque maximal possible sur les actifs de cryptomonnaies conformément à un projet de loi publié par le Parlement européen le vendredi 10 février. En vertu de la loi, les banques devraient divulguer leur exposition directe et indirecte aux Cryptomonnaies. Pendant ce temps, la Commission européenne prépare également des règles plus détaillées pour le secteur. Une telle action réglementaire sur le marché des cryptomonnaies est susceptible de contenir la volatilité souvent observée dans cet espace.

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Actions américaines

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Après avoir gagné 6,2 % en janvier, le S&P 500 a chuté de 1,11 % la semaine dernière, représentant la plus grosse baisse hebdomadaire de l'indice depuis décembre 2022. Le Nasdaq, qui avait augmenté pendant cinq semaines consécutives, a baissé de 2,13 % la semaine dernière. Pendant ce temps, le Dow Jones a enregistré une légère baisse de 0,17 %.

Les actions qui ont souffert en 2022 ont connu une forte hausse jusqu'à présent cette année. Cependant, les analystes prévoient que cette tendance ne durera pas longtemps, avec l'incertitude à venir concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale alors qu'elle tente de maîtriser l'inflation. Netflix, qui a chuté de 51 % l'année dernière, a augmenté de 18 % cette année, tandis que les actions de Meta Platforms ont gagné 45 % en 2023 après une chute sévère de 64 % l'année dernière.

Alors que la saison des résultats du quatrième trimestre touche à sa fin, les analystes ont atténué leurs prévisions pour le premier trimestre — que les entreprises commencent à publier en avril. Cela suit le commerce général pour le premier mois d'un trimestre, cependant, la réduction moyenne est supérieure à ce qui a été observé au cours des cinq dernières années.

Le rapport de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC), qui doit être publié le mardi 14 février, montrera si l'inflation s'est prolongée en janvier. Les investisseurs seront également attentifs aux données des ventes au détail qui doivent être publiées le mercredi 15 février.

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