Notizie di mercato – Settimana 3, Febbraio 2023

L'azione regolamentare contro la piattaforma di scambio di criptovalute Kraken ha avuto un effetto a cascata sugli asset digitali mentre i loro prezzi sono crollati.

Forex

Fonte: Bloomberg.

La coppia EUR/USD è scesa per la seconda settimana consecutiva, chiudendo la settimana a 1.0677 USD. Il dollaro statunitense è salito ai massimi lunedì, sostenuto dai dati sui non-farm payroll (NFP) e dall'aumento di 25 punti base del tasso d'interesse da parte della Federal Reserve (Fed) annunciato la settimana scorsa.

Il capo della Fed Jerome Powell, nei suoi commenti di martedì 7 febbraio, ha ribadito la necessità di ulteriori aumenti dei tassi di quest'anno. Tuttavia, ha anche riconosciuto un allentamento della pressione inflazionistica, sollevando le speranze degli investitori per un cambio di politica nel futuro.

La forza del USD ha mantenuto la coppia GBP/USD con un guadagno marginale durante la settimana, chiudendo la settimana scorsa a 1.2058 USD. La sterlina britannica non è stata aiutata dai dati sul prodotto interno lordo (PIL) rilasciati nel Regno Unito venerdì 10 febbraio, che mostrano un'economia stagnante negli ultimi tre mesi del 2022.

Per quanto riguarda gli eventi, i dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) negli Stati Uniti sono programmati per essere rilasciati martedì 14 febbraio. I dati sulle scorte di petrolio greggio e sulle vendite al dettaglio sono previsti per giovedì 15 febbraio. Nel frattempo, i dati dell'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) - che calcolano la variazione del costo dei beni prodotti e venduti - saranno rilasciati un giorno dopo, venerdì 16 febbraio.

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Materie prime

Fonte: Bloomberg.

I prezzi dell'oro hanno mantenuto il loro livello dalla settimana precedente, chiudendo la settimana scorsa a 1.865,69 USD. Il metallo prezioso è salito a quasi 1.890 USD giovedì 9 febbraio, prima di perdere tutti i suoi guadagni sotto pressione ribassista.

Una serie di rilasci di dati - in particolare i dati sull'inflazione - previsti per questa settimana influenzeranno i movimenti di prezzo del metallo prezioso. Le decisioni della Fed sui tassi d'interesse sono fortemente dipendenti dalla direzione dell'inflazione nel paese.

Dopo settimane consecutive di ribassi, i prezzi del petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 9% per la settimana, raggiungendo quasi 80 USD al barile venerdì 10 febbraio. Tra le ragioni dell'aumento c'è stata l'annuncio di venerdì della Russia riguardo a un taglio della produzione di marzo di mezzo milione di barili al giorno, in risposta alle sanzioni imposte al paese a seguito della guerra in Ucraina.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg.

L'azione intrapresa dalla Securities and Exchange Commission (SEC) contro la piattaforma di scambio di criptovalute Kraken la settimana scorsa ha avuto un impatto immediato sull'industria poiché i principali token digitali sono stati scambiati in rosso. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si è attestata a 997 miliardi di USD domenica 12 febbraio.

La SEC ha raggiunto un accordo di 30 milioni di USD con Kraken, che costringerà quest'ultima a chiudere un programma che offriva rendimenti di investimento ai suoi utenti americani che avevano depositato asset digitali presso l'azienda. In una denuncia giovedì 9 febbraio, la SEC ha affermato che la pratica, nota come "staking", costituiva un'offerta e una vendita di titoli non registrata. Secondo l'ente regolatore, Kraken non ha rivelato adeguatamente i rischi di partecipare al programma, che pubblicizzava rendimenti annuali fino al 21%.

Nel frattempo, Bitcoin, la più grande valuta digitale del mondo per capitalizzazione di mercato, era scambiata a 21.789,80 USD al momento della scrittura. La seconda criptovaluta più scambiata, Ethereum, ha perso anche il suo livello di supporto chiave a 1.600 USD ed era scambiata a 1.515,34 USD.

In un sviluppo significativo, le banche dell'Unione Europea sono tenute a porre il massimo possibile rischio sulle criptovalute secondo una bozza di legge pubblicata dal Parlamento Europeo venerdì 10 febbraio. Secondo la legge, le banche dovrebbero rivelare la loro esposizione diretta e indiretta alle criptovalute. Nel frattempo, la Commissione Europea sta preparando regole più dettagliate per il settore. Tali azioni regolatorie nel mercato delle criptovalute probabilmente conterranno la volatilità spesso vista nel settore.

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Azioni statunitensi

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Dopo un guadagno del 6,2% a gennaio, l'S&P 500 è sceso dell'1,11% la settimana scorsa, marcando il più grande calo settimanale dell'indice dal dicembre 2022. Il Nasdaq, che era salito per cinque settimane consecutive, è sceso del 2,13% la settimana scorsa. Nel frattempo, il Dow Jones è calato marginalmente dello 0,17%.

Le azioni che hanno subito perdite nel 2022 stanno invece aumentando quest'anno. Tuttavia, gli analisti prevedono che la tendenza non durerà a lungo, data l'incertezza imminente dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel tentativo di mantenere l'inflazione sotto controllo. Netflix, che è calato del 51% lo scorso anno, è aumentato del 18% quest'anno, mentre le azioni di Meta Platforms hanno guadagnato il 45% nel 2023 dopo un forte calo del 64% dell'anno scorso.

Mentre la stagione degli utili del quarto trimestre si avvicina alla conclusione, gli analisti hanno ridotto le previsioni per il primo trimestre, che le aziende inizieranno a riportare ad aprile. Segue il commercio generale del primo mese di un trimestre, tuttavia, la riduzione media è superiore rispetto a quanto osservato negli ultimi 5 anni.

Il rapporto dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), programmato per essere rilasciato martedì 14 febbraio, mostrerà se l'inflazione si è allungata fino a gennaio. Gli investitori saranno anche interessati ai dati delle vendite al dettaglio previsti per mercoledì 15 febbraio.

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