Noticias del mercado – Semana 3, febrero de 2023

La acción regulatoria contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken tuvo un efecto en cascada sobre los activos digitales a medida que sus precios se tambalearon.

Forex

Fuente: Bloomberg.

El par EUR/USD cayó por segunda semana consecutiva, ya que el euro cerró la semana en 1.0677 USD. El dólar estadounidense alcanzó su mayor nivel el lunes, impulsado por los contundentes datos de nóminas no agrícolas (NFP) y el aumento de 25 puntos básicos en la tasa de la Reserva Federal de los EE. UU. (Fed) anunciado la semana pasada.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, en sus comentarios del martes 7 de febrero, reiteró la necesidad de más aumentos en la tasa de política este año. Sin embargo, también reconoció una disminución en la presión inflacionaria, lo que aumentó la esperanza de los inversores por un cambio de política en el futuro.

La fortaleza del USD mantuvo al par GBP/USD con una ganancia marginal durante la semana, y el par cerró la semana pasada en 1.2058 USD. El libra esterlina no se benefició de los datos del producto interno bruto (PIB) publicados en el Reino Unido el viernes 10 de febrero, que mostraron una economía estancada en los últimos tres meses de 2022.

En cuanto a los eventos, se espera que los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE. UU. se publiquen el martes 14 de febrero. Los inventarios de petróleo crudo y los datos de ventas minoristas se publicarán el jueves 15 de febrero. Mientras tanto, los datos del Índice de Precios del Productor (IPP), que calcula la variación en el costo de bienes manufacturados y vendidos, se publicarán un día después, el viernes 16 de febrero.

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Materias primas

Fuente: Bloomberg.

Los precios del oro mantuvieron su nivel de la semana anterior, cerrando la semana pasada en 1,865.69 USD. El metal precioso subió a cerca de 1,890 USD el jueves 9 de febrero, antes de perder toda su ganancia bajo presión bajista.

Una serie de datos, especialmente los datos de inflación, programados para esta semana influirán en los movimientos de precios del metal precioso. Las decisiones sobre aumentos de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. dependen en gran medida de la dirección de la inflación en el país.

Después de varias semanas de caídas, los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron casi un 9% durante la semana y alcanzaron casi 80 USD por barril el viernes 10 de febrero. Entre las razones del aumento está el anuncio del viernes de Rusia sobre un recorte en la producción en marzo de medio millón de barriles por día, en respuesta a las sanciones impuestas al país tras la guerra en Ucrania.

Criptomonedas

Fuente: Bloomberg.

La acción tomada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken la semana pasada tuvo un impacto inmediato en la industria, ya que los principales tokens digitales negociaron en números rojos. La capitalización de mercado global de las criptomonedas se situó en 997 mil millones de USD el domingo 12 de febrero.

La SEC alcanzó un acuerdo de 30 millones de USD con Kraken que lo obligará a cerrar un programa que ofrece rendimientos de inversión a sus usuarios estadounidenses que comprometieron activos digitales a la compañía. En una queja el jueves 9 de febrero, la SEC alegó que la práctica, conocida como “staking”, reflejaba una oferta y venta de valores no registrados. Según el organismo regulador, Kraken no divulgó adecuadamente los riesgos de participar en el programa, que había anunciado rendimientos anuales de hasta el 21%.

Mientras tanto, Bitcoin, la criptomoneda digital más grande del mundo por capitalización de mercado, se negociaba a 21,789.80 USD al momento de redactar. La segunda criptomoneda más negociada, Ethereum, también perdió su nivel de soporte clave en 1,600 USD y se negociaba a 1,515.34 USD.

En un desarrollo significativo, los bancos en la Unión Europea están obligados a asignar el máximo posible de riesgo a los activos de criptomonedas bajo un proyecto de ley publicado por el Parlamento Europeo el viernes 10 de febrero. Según la ley, los bancos tendrían que divulgar su exposición directa e indirecta a las criptomonedas. Mientras tanto, la Comisión Europea también está preparando reglas más detalladas para el sector. Este tipo de acción regulatoria en el mercado de criptomonedas probablemente contendrá la volatilidad que a menudo se observa en el espacio.

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Acciones estadounidenses

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Después de ganar un 6.2% en enero, el S&P 500 cayó un 1.11% la semana pasada, lo que representa la mayor caída semanal del índice desde diciembre de 2022. El Nasdaq, que había subido durante cinco semanas consecutivas, bajó un 2.13% la semana pasada. Mientras tanto, el Dow Jones cayó marginalmente un 0.17%.

Las acciones que fueron golpeadas en 2022 han estado aumentando este año hasta ahora. Sin embargo, los analistas predicen que la tendencia no durará mucho, con la incertidumbre del aumento de tasas de la Reserva Federal que intenta mantener bajo control la inflación. Netflix, que cayó un 51% el año pasado, ha subido un 18% este año, mientras que las acciones de Meta Platforms han ganado un 45% en 2023 después de una caída abrupta del 64% el año pasado.

A medida que la temporada de ganancias del cuarto trimestre se acerca a su fin, los analistas han moderado sus pronósticos para el primer trimestre, que las empresas comenzarán a reportar en abril. Sigue el comercio general del primer mes de un trimestre, sin embargo, la reducción promedio es mayor de lo que se ha visto en los últimos 5 años.

El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que está programado para publicarse el martes 14 de febrero, mostrará si la inflación se extendió hasta enero. Los inversores también estarán atentos a los datos de ventas minoristas que se publicarán el miércoles 15 de febrero.

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