Marktnews – Woche 4, Januar 2023

Die Goldpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort, da die Unsicherheit auf den Märkten — angesichts schwacher Wirtschaftsberichte in den USA und der Angst vor einer Rezession — die Anleger dazu veranlasste, Zuflucht im gelben Metall zu suchen.

Forex

Der Euro profitierte weiterhin vom schwachen US-Dollar, da das EUR/USD-Paar die letzte Woche bei 1,0860 USD abschloss und seine Gewinnserie gegen den Dollar verlängerte. Es war eine Woche der Volatilität für das Paar, aber der Euro gewann trotz großer Schwankungen. 

Der geldpolitische Ausblick der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Volatilität des Paares bestimmt. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag, den 19. Januar, dass die Zentralbank die Zinssätze weiter anheben werde, um die Inflation auf 2 % zu senken.

Unterdessen verzeichnete der US-Dollar den größten Tagesgewinn gegenüber dem japanischen Yen seit fast 2 Wochen, da der Chef der Bank von Japan (BoJ) seine "extrem akkommodierende" geldpolitische Haltung erneuerte, um sein Inflationsziel zu erreichen.

Was die Ereignisse betrifft, so stehen eine Reihe von marktrelevanten Veröffentlichungen an. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal werden am Donnerstag, den 26. Januar, in den USA veröffentlicht, während die Kern-Persönlichen Konsumausgaben (PCE) — die die Inflation messen — am Freitag, den 27. Januar, veröffentlicht werden. Wenn eine der Veröffentlichungen die Erwartungen verfehlt, wird dies die Volatilität im EUR/USD-Paar erhöhen.  

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Commodities

Die Goldpreise setzten ihren Anstieg für die fünfte Woche in Folge fort und endeten die letzte Woche bei 1.926,03 USD pro Unze, gestiegen in der Hoffnung auf langsamer steigende Zinssätze durch die US-Notenbank (Fed). Das Edelmetall hatte in der vorhergehenden Woche zum ersten Mal seit 7 Monaten die 1.900 USD-Grenze überschritten.

Schwache US-Wirtschaftsberichte und geldpolitisch geneigte Äußerungen von US-Notenbankvertretern, die Rezessionsängste schürten, haben zu den Gewinnen des gelben Metalls beigetragen – Goldpreise tendieren dazu zu steigen, wenn Anleger Zuflucht vor der Unsicherheit auf den Märkten suchen. 

Andernorts stiegen die Ölpreise für die zweite Woche in Folge aufgrund positiver wirtschaftlicher Signale aus China, was die Aussichten auf eine erhöhte Kraftstoffnachfrage durch den größten Ölimporteur der Welt erhöhte. Die International Energy Agency (IEA) erklärte am Mittwoch, den 18. Januar, dass die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen in China zu einem Rekordhoch globaler Öl-Nachfrage führen sollte.

Die Preisobergrenze für russisches Öl — die nach dem andauernden Krieg in der Ukraine durchgesetzt wurde — hat das globale Angebot beeinträchtigt und ist ein weiterer Grund für den Anstieg der Rohölpreise.

Kryptowährungen

In der letzten Woche erlebten Kryptowährungen einen weiteren Anstieg, wobei die meisten Tokens signifikante Gewinne erzielten. Mit ihrem letzten Anstieg überschritt die Marktkapitalisierung der globalen Kryptowährung über die 1 Billion USD-Marke und lag am Sonntag, den 22. Januar, bei 1.05 Billionen USD.

Vor den Feierlichkeiten zum Lunar New Year in Asien schoss Bitcoin auf seine höchsten Werte seit August 2022 und stieg zu Beginn des Wochenendes zum zweiten Mal in Folge an. Der Preis der größten Kryptowährung der Welt überschritt während der Woche kurzzeitig 23.000 USD. 

Der jüngste Preisanstieg bringt Bitcoin fast 39 % seit Beginn des Januars, obwohl es immer noch fast 67 % unter seinem Allzeithoch von 68.789,63 USD (erreicht im November 2021) liegt. Der Token wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei 22.714,80 USD gehandelt. Unterdessen wurde Ethereum — die zweitgrößte digitale Währung nach Marktkapitalisierung — am Sonntag, den 22. Januar, bei 1.629,30 USD gehandelt.

Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten in der Branche der digitalen Vermögenswerte. Die in den USA ansässige Kryptowährungs-Investmentfirma Genesis ist das neueste Opfer der Krise, die nach dem Zusammenbruch der Future Exchange — allgemein bekannt als FTX — im November 2022 ausgelöst wurde. Genesis hat Insolvenzschutz beantragt und listet Verbindlichkeiten in einer Höhe zwischen 1,2 Milliarden USD und 11 Milliarden USD auf. Diese Entwicklung folgte auf die Ankündigung der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) am Donnerstag, den 12. Januar, dass sie Genesis und die Krypto-Börse Gemini wegen des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren durch ihr zinstragendes Produkt angeklagt hatte. 

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US Aktienmärkte

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Freitag zu Freitag.

Nach mehreren Wochen des Anstiegs erlebten die US-Aktien in 2023 ihren ersten Rückgang. Gemischte Ergebnisse der Unternehmensgewinne im vierten Quartal, die Ankündigung von Massenentlassungen bei großen Technologieunternehmen und die Aussichten auf eine bevorstehende Rezession trugen alle zur Wende auf den Märkten in der vergangenen Woche bei. 

Der Dow Jones verzeichnete einen größeren Rückgang von 2,70 %, verglichen mit dem Rückgang von 0,66 % beim S&P 500. Der Nasdaq hingegen stieg um 0,67 %.

Unternehmen, die mehr als 50 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen, werden in den nächsten zwei Wochen ihre Ergebnisse bekannt geben, darunter Microsoft (Dienstag, 24. Januar), Tesla (Mittwoch, 25. Januar) und Intel (Donnerstag, 26. Januar). In der nächsten Woche werden Apple und Alphabet (Muttergesellschaft von Google) ihre Zahlen veröffentlichen. Beide Firmen gehören zu den größten der Welt nach Marktwert.

Ihre Ergebnisse werden bedeutende Auswirkungen auf die Marktbewegungen haben, da die Anleger gespannt darauf warten, ob diese Technologieriesen — bekannt für ihr spektakuläres Wachstum in den letzten Jahren — ihre Leistung nach erheblichen Stellenabbau, den einige von ihnen in den letzten Wochen angekündigt haben, aufrechterhalten können. Microsoft kündigte am Mittwoch, den 18. Januar, 10.000 Stellenabbau an, während Alphabet am Freitag, den 20. Januar, Pläne zur Streichung von 12.000 Arbeitsplätzen offengelegte. Auch Amazon und Facebook-Muttergesellschaft Meta haben in den letzten Wochen umfangreiche Entlassungen angekündigt.

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