Notícias de mercado – Semana 4, Janeiro de 2023

Os preços do ouro continuaram a sua subida à medida que a incerteza nos mercados — em meio a relatórios económicos fracos nos EUA e receios de recessão — levou os investidores a procurar refúgio no metal amarelo.

Forex

O euro continuou a beneficiar-se do fraco dólar norte-americano, uma vez que a paridade EUR/USD terminou a semana passada em 1,0860 USD, estendendo a sua sequência de vitórias contra o dólar. Foi uma semana de volatilidade para o par, mas o euro valorizou-se apesar das grandes flutuações. 

A perspetiva política de curto prazo do Banco Central Europeu (BCE) tem sido o motor da volatilidade neste par. No Fórum Econômico Mundial em Davos, na quinta-feira, 19 de janeiro, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o banco central continuará a aumentar as taxas de juro na sua tentativa de reduzir a inflação para 2%.

Entretanto, o dólar norte-americano registou o maior ganho diário em quase duas semanas contra o iene japonês, uma vez que o chefe do Banco do Japão (BoJ) reiterou a sua posição de política monetária "extremamente acomodatícia" na tentativa de atingir a sua meta de inflação.

No que diz respeito aos eventos, uma série de resultados que influenciam o mercado está prevista. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre serão divulgados nos EUA na quinta-feira, 26 de janeiro, enquanto os dados das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) — que medem a inflação — serão divulgados na sexta-feira, 27 de janeiro. Se algum dos resultados não corresponder às expectativas, isso aumentará a volatilidade na paridade EUR/USD.  

Aprimore a sua estratégia de negociação com as últimas notícias do mercado e negocie CFDs na sua conta Deriv X.

Matérias-primas

Os preços do ouro continuaram a sua subida pela quinta semana consecutiva, terminando a semana passada a 1,926.03 USD por onça, impulsionados pela esperança de uma subida mais lenta das taxas de juro pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA. O metal precioso havia quebrado a barreira dos 1,900 USD pela primeira vez em 7 meses na semana anterior.

Relatórios económicos fracos dos EUA e declarações "hawkish" por parte dos funcionários do Fed, que alimentaram receios de recessão, contribuíram para as subidas do metal amarelo — os preços do ouro tendem a subir quando os investidores procuram refúgio da incerteza nos mercados. 

Em outro lugar, os preços do petróleo subiram pela segunda semana consecutiva, impulsionados por sinais económicos positivos da China, aumentando as perspetivas de uma maior procura de combustível pelo maior importador de petróleo do mundo. A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou na quarta-feira, 18 de janeiro, que a remoção das restrições da Covid-19 na China deverá levar a um aumento recorde da procura global por petróleo.

O teto de preço sobre o petróleo russo — que foi imposto após a guerra em curso na Ucrânia — afetou os fornecimentos globais e é outra razão para o aumento dos preços do crude.

Criptomoedas

Na semana passada, as criptomoedas enfrentaram mais uma alta, com a maioria dos tokens a registarem ganhos significativos. Com o seu último avanço, a capitalização de mercado global das criptomoedas ultrapassou a marca de 1 trilhão de USD, fixando-se em 1.05 trilhão de USD no domingo, 22 de janeiro.

À frente das celebrações do Ano Novo Lunar na Ásia, o Bitcoin disparou para os seus níveis mais altos desde agosto de 2022, subindo no início do fim de semana pela segunda semana consecutiva. O preço da maior criptomoeda do mundo ultrapassou brevemente os 23,000 USD durante a semana. 

O último aumento no seu preço traz o Bitcoin quase 39% acima desde o início de janeiro, embora ainda esteja quase 67% abaixo do seu máximo histórico de 68,789.63 USD (atingido em novembro de 2021). O token está atualmente a ser negociado a 22,714.80 USD no momento da redação. Entretanto, o Ethereum — a segunda maior moeda digital por capitalização de mercado — estava a ser negociado a 1,629.30 USD no domingo, 22 de janeiro.

Mas nem tudo são boas notícias na indústria de ativos digitais. A firma de investimentos em criptomoedas com sede nos EUA, Genesis, tornou-se a mais recente vítima da crise desencadeada na indústria após a implosão em novembro de 2022 na Futures Exchange — comummente conhecida como FTX. A Genesis pediu proteção contra falência, listando passivos agregados que variam de 1.2 bilhões a 11 bilhões de USD. O desenvolvimento seguiu-se ao anúncio da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) na quinta-feira, 12 de janeiro, de que acusou a Genesis e a exchange de criptomoedas Gemini de venderem valores mobiliários não registados através do seu produto com juros. 

Aproveite as oportunidades de mercado aperfeiçoando a sua estratégia de negociação e operando nos mercados financeiros com opções e multiplicadores em Deriv Trader.

Mercados acionários dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) são baseadas na mudança de preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

Após várias semanas de ganhos, as ações dos EUA experimentaram a sua primeira queda de 2023. Resultados mistos das receitas do quarto trimestre, anúncio de demissões em massa em grandes empresas de tecnologia e as perspetivas de uma recessão iminente contribuíram para a reversão nos mercados na semana passada. 

O Dow Jones teve uma queda maior de 2.70%, em comparação com a queda de 0.66% do S&P 500. No entanto, o Nasdaq aumentou 0.67%.

Empresas que representam mais de 50% do valor de mercado do S&P 500 estão agendadas para anunciar as suas receitas nas próximas duas semanas, incluindo a Microsoft (terça-feira, 24 de janeiro), a Tesla (quarta-feira, 25 de janeiro) e a Intel (quinta-feira, 26 de janeiro). Na próxima semana, a Apple e a Alphabet (empresa-mãe do Google) divulgarão os seus números. Ambas as empresas estão entre as maiores do mundo por valor de mercado.

Os seus resultados terão um impacto significativo nos movimentos de mercado, uma vez que os investidores estarão ansiosos para ver se estes gigantes da tecnologia — conhecidos pelo seu crescimento espetacular nos últimos anos — conseguirão manter o seu desempenho após os significativos cortes de pessoal que algumas delas anunciaram nas últimas semanas. A Microsoft anunciou 10,000 demissões na quarta-feira, 18 de janeiro, enquanto a Alphabet revelou na sexta-feira, 20 de janeiro, planos para cortar 12,000 empregos. A Amazon e a Meta, empresa-mãe do Facebook, também anunciaram demissões significativas nas últimas semanas.

Agora que está a par sobre como os mercados financeiros se comportaram na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs na Deriv MT5.