시장 뉴스 – 2023년 1월 4주

금값은 미국의 저조한 경제 보고서와 경기 침체 우려 속에서 시장의 불확실성이 커짐에 따라 투자자들이 황금에 피난처를 찾으면서 지속적인 상승세를 이어갔습니다.

외환

유로화는 약세 달러의 혜택을 지속적으로 보고 있으며, EUR/USD 쌍은 지난 주 1.0860 USD로 마감하여 달러에 대한 상승세를 연장했습니다. 이 쌍의 변동성이 컸던 한 주였지만, 유로화는 큰 변동에도 불구하고 상승했습니다. 

유럽 중앙은행(ECB)의 단기 정책 전망이 환율의 변동성을 유발하는 주된 요인입니다. 1월 19일 목요일 다보스에서 열린 세계 경제 포럼에서 ECB 회장 크리스틴 라가르드는 중앙은행이 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 금리를 계속 인상할 것이라고 말했습니다.

한편, 일본 은행(BoJ) 총재가 인플레이션 목표 달성을 위한 '극도로 완화적인' 통화 정책 입장을 재확인하면서, 미국 달러는 일본 엔화에 대해 거의 2주 만에 가장 큰 일일 상승폭을 기록했습니다.

이벤트 프론트에서는 시장에 영향을 미치는 다양한 발표가 예정되어 있습니다. 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 데이터는 1월 26일 목요일에 발표되고, 핵심 개인 소비 지출(PCE) 데이터 — 인플레이션을 측정하는 지표 — 는 1월 27일 금요일에 발표될 것입니다. 어느 발표라도 예상에 미치지 못할 경우, EUR/USD 쌍의 변동성이 상승할 것입니다.  

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원자재

금 가격은 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 둔화될 것이라는 기대에 힘입어 지난주에 1온스당 1,926.03 USD로 끝나며 다섯 번째 주 연속 상승했습니다. 이 귀금속은 지난 주에 7개월 만에 처음으로 1,900 USD 장벽을 넘었습니다.

미국 경제의 부진한 보고서와 미국 Fed 관계자들의 매파적인 발언은 경기 침체 우려를 부추기며 황금의 상승을 이끌어냈습니다 — 금값은 투자자들이 시장의 불확실성 속에서 피난처를 찾을 때 상승하는 경향이 있습니다. 

다른 한편으로, 중국의 긍정적인 경제 신호에 힘입어 유가는 2주 연속 상승세를 이어가며 세계 최대의 석유 수입국의 연료 수요 증가 전망을 높였습니다. 국제 에너지 기구(IEA)는 1월 18일 수요일에 중국의 코로나19 규제 완화가 전 세계 석유 수요의 사상 최고치를 이끌 것이라고 밝혔습니다.

우크라이나 전쟁의 여파로 시행된 러시아 석유 가격 상한제는 글로벌 공급에 타격을 주었고, 이는 원유 가격 상승의 또 다른 이유입니다.

암호화폐

지난 주 동안 암호화폐 시장이 또 다시 상승세를 보였으며, 대부분의 토큰들이 큰 폭으로 상승했습니다. 최근의 상승으로 암호화폐의 글로벌 시장 가치는 1조 USD를 넘어 1월 22일 일요일 기준으로 1.05조 USD에 달했습니다.

아시아의 설 명절 연휴를 앞두고 비트코인이 2022년 8월 이후 가장 높은 수준으로 상승하며 주말 초에 2주 연속 급등했습니다. 세계에서 가장 큰 암호화폐의 가격은 한 주 동안 잠시 23,000 USD를 넘었습니다. 

가격의 최신 급등은 비트코인이 1월 초 이후 거의 39% 상승했음을 보여주지만, 여전히 2021년 11월에 기록한 사상 최고치인 68,789.63 USD에서 거의 67% 하락한 상태입니다. 이 토큰은 현재 작성 시점에 22,714.80 USD에 거래되고 있습니다. 한편, 시장 가치 기준으로 두 번째로 큰 디지털 통화인 이더리움은 1월 22일 일요일에 1,629.30 USD로 거래되고 있었습니다.

하지만 디지털 자산 산업에서 모든 것이 긍정적이지는 않습니다. 미국 기반의 암호화폐 투자 회사인 제너시스는 2022년 11월 FTX로 알려진 선물 거래소의 붕괴 이후, 업계에서 발생한 위기의 최신 희생자가 되었습니다. 제너시스는 12억 USD에서 110억 USD 사이의 총 부채를 나열하며 파산 보호를 신청했습니다. 이번 발전은 미국 증권거래위원회(SEC)가 1월 12일 목요일에 제네시스와 암호화폐 거래소 제미니를 이자-bearing 상품을 통해 등록되지 않은 증권을 판매한 혐의로 기소했다고 발표하면서 이어졌습니다.

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미국 주식 시장

*순 변화 및 순 변화(%)는 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변화를 기준으로 합니다.

연속적인 상승세를 이어온 미국 주식은 2023년 첫 하락세를 경험했습니다. 혼합된 4분기 실적 결과, 주요 기술 기업들의 대규모 해고 발표, 그리고 곧 다가올 경기 침체에 대한 우려가 시장 반전을 이끌었습니다. 

다우존스는 S&P 500의 0.66% 하락에 비해 2.70% 더 큰 하락폭을 기록했습니다. 그러나 나스닥은 0.67% 상승했습니다.

S&P 500의 시장 가치의 50% 이상을 차지하는 기업들은 마이크로소프트(1월 24일 화요일), 테슬라(1월 25일 수요일), 인텔(1월 26일 목요일)을 포함하여 향후 2주 내에 실적을 발표할 예정입니다. 다음 주에는 애플과 알파벳(구글의 모회사)이 실적을 발표할 예정입니다. 두 회사 모두 시장 가치 기준으로 세계에서 가장 큰 회사들 중 하나입니다.

이들의 실적은 시장 움직임에 큰 영향을 미칠 것이며, 투자자들은 이 기술 대기업들이 지난 몇 년 간의 눈부신 성장 이후, 최근 몇 주 간 발표한 대량 정리해고의 여파 속에서도 성과를 유지할 수 있을지에 대한 기대감을 가질 것입니다. 마이크로소프트는 1월 18일 수요일 10,000명의 해고를 발표했으며, 알파벳은 1월 20일 금요일 12,000명 해고 계획을 공개했습니다. 아마존과 페이스북 모회사 메타도 최근 몇 주 간 대규모 정리해고를 발표했습니다.

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