Noticias del mercado – Semana 4, enero de 2023

Los precios del oro continuaron su ascenso a medida que la incertidumbre en los mercados, en medio de informes económicos débiles en EE. UU. y temores de recesión, llevó a los inversores a buscar refugio en el metal amarillo.

Forex

El euro continuó beneficiándose del débil dólar estadounidense, ya que el par EUR/USD cerró la semana pasada a 1.0860 USD, extendiendo su racha ganadora contra el dólar. Fue una semana de volatilidad para el par, pero el euro ganó a pesar de las amplias fluctuaciones. 

La perspectiva de política a corto plazo del Banco Central Europeo (BCE) ha sido el motor de la volatilidad en el par. En el Foro Económico Mundial en Davos, el jueves 19 de enero, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el banco central continuará aumentando las tasas de interés en su esfuerzo por reducir la inflación al 2%.

Mientras tanto, el dólar estadounidense registró su mayor ganancia diaria contra el yen japonés en casi 2 semanas, ya que el jefe del Banco de Japón (BoJ) reiteró su postura de política monetaria "extremadamente acomodaticia" en un intento por alcanzar su objetivo de inflación.

En el ámbito de eventos, se alinean una serie de publicaciones que moverán el mercado. Los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre se publicarán en EE. UU. el jueves 26 de enero, mientras que los datos del núcleo de los Gastos de Consumo Personal (PCE), que miden la inflación, se publicarán el viernes 27 de enero. Si alguna de las publicaciones no cumple con las expectativas, aumentará la volatilidad en el par EUR/USD.  

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Materias primas

Los precios del oro continuaron su aumento durante cinco semanas consecutivas, cerrando la semana pasada a 1,926.03 USD la onza, impulsados por las esperanzas de un aumento más lento en las tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). El metal precioso había superado la barrera de 1,900 USD por primera vez en 7 meses la semana anterior.

Los débiles informes económicos de EE. UU. y las observaciones agresivas de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU., que alimentaron los temores de recesión, han contribuido a las ganancias en el metal amarillo; los precios del oro tienden a aumentar cuando los inversores buscan refugio de la incertidumbre en los mercados. 

En otras partes, los precios del petróleo aumentaron por segunda semana consecutiva gracias a los signos económicos positivos de China, elevando las perspectivas de un aumento en la demanda de combustible por parte del mayor importador de petróleo del mundo. La Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo el miércoles 18 de enero que el levantamiento de las restricciones por Covid-19 en China debería conducir a una demanda global récord de petróleo.

El tope de precio al petróleo ruso, que se impuso tras la guerra en curso en Ucrania, ha afectado los suministros globales y es otra razón para el aumento de los precios del crudo.

Criptomonedas

Durante la última semana, las criptomonedas enfrentaron otra oleada, con la mayoría de los tokens realizando ganancias significativas. Con su última carrera, la capitalización de mercado global de criptomonedas superó la marca de 1 billón de USD, alcanzando 1.05 billones de USD el domingo 22 de enero.

Antes de las celebraciones de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en Asia, Bitcoin alcanzó sus niveles más altos desde agosto de 2022, subiendo al inicio del fin de semana por segunda semana consecutiva. El precio de la criptomoneda más grande del mundo cruzó brevemente 23,000 USD durante la semana. 

El aumento más reciente en su precio lleva a Bitcoin a un incremento de casi 39% desde el inicio de enero, aunque todavía está casi 67% por debajo de su máximo histórico de 68,789.63 USD (alcanzado en noviembre de 2021). El token se cotiza actualmente a 22,714.80 USD en el momento de escribir. Mientras tanto, Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, se cotizaba a 1,629.30 USD el domingo 22 de enero.

Pero no todas son buenas noticias en la industria de activos digitales. La firma de inversión en criptomonedas con sede en EE. UU., Genesis, se ha convertido en la última víctima de la crisis desatada en la industria tras la explosión de noviembre de 2022 en el intercambio Futures, comúnmente conocido como FTX. Genesis ha solicitado protección por quiebra, enumerando pasivos agregados que oscilan entre 1.2 mil millones de USD y 11 mil millones de USD. El desarrollo siguió al anuncio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el jueves 12 de enero, de que había acusado a Genesis y al intercambio de criptomonedas Gemini de vender valores no registrados a través de su producto generador de intereses. 

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Mercados de acciones de EE. UU.

*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio de precio de cierre semanal de viernes a viernes.

Tras varias semanas de ganancias, las acciones estadounidenses experimentaron su primera caída de 2023. Resultados de ganancias mixtos del cuarto trimestre, anuncio de despidos masivos en grandes empresas tecnológicas y las perspectivas de una recesión inminente contribuyeron a la reversión en los mercados la semana pasada. 

El Dow Jones tuvo una caída mayor del 2.70%, en comparación con la caída del 0.66% del S&P 500. Sin embargo, el Nasdaq aumentó un 0.67%.

Las empresas que representan más del 50% del valor de mercado del S&P 500 tienen programado anunciar sus ganancias en las próximas dos semanas, incluyendo Microsoft (martes 24 de enero), Tesla (miércoles 25 de enero) e Intel (jueves 26 de enero). La semana siguiente, Apple y Alphabet (la empresa matriz de Google) anunciarán sus números. Ambas empresas están entre las más grandes del mundo por valor de mercado.

Sus resultados tendrán un impacto significativo en los movimientos del mercado, ya que los inversores estarán ansiosos por ver si estos gigantes de la tecnología, reconocidos por su espectacular crecimiento en los últimos años, podrán mantener su rendimiento tras los importantes recortes que algunos de ellos han anunciado en las últimas semanas. Microsoft anunció 10,000 despidos el miércoles 18 de enero, mientras que Alphabet, el viernes 20 de enero, reveló planes para recortar 12,000 empleos. Amazon y Meta, la empresa matriz de Facebook, también han anunciado importantes recortes en las últimas semanas.

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