Actualités du marché – Semaine 4, janvier 2023

Les prix de l'or ont poursuivi leur hausse constante alors que l'incertitude sur les marchés — au milieu de rapports économiques décevants aux États-Unis et des craintes de récession — poussait les investisseurs à rechercher refuge dans le métal jaune.

Forex

L'euro a continué à bénéficier de la faiblesse du dollar américain, le pairing EUR/USD ayant terminé la semaine dernière à 1,0860 USD, prolongeant sa série de victoires contre le dollar. Ce fut une semaine de volatilité pour le pairing, mais l'euro a progressé malgré de larges fluctuations. 

Les perspectives de politique à court terme de la Banque centrale européenne (BCE) ont été le moteur de la volatilité du pairing. Lors du Forum économique mondial à Davos, jeudi 19 janvier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la banque centrale continuera à augmenter les taux d'intérêt dans sa tentative de ramener l'inflation à 2 %.

Pendant ce temps, le dollar américain a enregistré son plus grand gain quotidien contre le yen japonais depuis près de 2 semaines, alors que le directeur de la Banque du Japon (BdJ) a réaffirmé son approche monétaire "extrêmement accommodante" dans le but d'atteindre son objectif d'inflation.

Sur le front des événements, une série de publications susceptibles de faire bouger les marchés est prévue. Les données du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre seront publiées aux États-Unis jeudi 26 janvier, tandis que les données de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) — qui mesure l'inflation — seront publiées le vendredi 27 janvier. Si l'une ou l'autre des publications ne répond pas aux attentes, cela augmentera la volatilité du pairing EUR/USD.  

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Matières premières

Les prix de l'or ont poursuivi leur hausse pour une cinquième semaine consécutive, terminant la semaine dernière à 1 926,03 USD l'once, tirant son essor des espoirs d'une hausse plus lente des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed). Le métal précieux avait franchi pour la première fois la barre des 1 900 USD depuis 7 mois la semaine précédente.

Des rapports économiques américains faibles et des remarques agressives des responsables de la Fed, qui alimentent les craintes de récession, ont contribué aux gains du métal jaune — les prix de l'or tendent à augmenter lorsque les investisseurs recherchent refuge face à l'incertitude des marchés. 

Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté pour une deuxième semaine consécutive grâce à des signes économiques positifs en provenance de Chine, renforçant les perspectives d'une augmentation de la demande en carburant par le plus grand importateur de pétrole au monde. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré mercredi 18 janvier que la levée des restrictions Covid-19 en Chine devrait conduire à une demande mondiale de pétrole à un niveau record.

Le plafonnement des prix sur le pétrole russe — qui a été mis en œuvre après le déclenchement de la guerre en Ukraine — a réduit les approvisionnements mondiaux et est une autre raison de la hausse des prix du brut.

Cryptomonnaies

Au cours de la semaine dernière, les Cryptomonnaies ont connu une nouvelle hausse, la plupart des jetons enregistrant des gains significatifs. Avec leur dernière dynamique, la capitalisation du marché mondial des cryptomonnaies a franchi le cap des 1 trillion USD pour atteindre 1,05 trillion USD dimanche 22 janvier.

Avant les célébrations du Nouvel An lunaire en Asie, le Bitcoin a atteint ses niveaux les plus élevés depuis août 2022, enregistrant une forte hausse au début du week-end pour une deuxième semaine consécutive. Le prix de la plus grande cryptomonnaie au monde a brièvement franchi les 23 000 USD pendant la semaine. 

Le dernier bond de son prix a fait grimper le Bitcoin d'environ 39 % depuis le début janvier, bien qu'il soit encore près de 67 % en dessous de son plus haut historique de 68 789,63 USD (atteint en novembre 2021). Le jeton se négocie actuellement à 22 714,80 USD au moment de l'écriture. Pendant ce temps, l'Ethereum — la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation de marché — se négociait à 1 629,30 USD dimanche 22 janvier.

Mais ce n'est pas que des bonnes nouvelles dans l'industrie des actifs numériques. La société américaine d'investissement en cryptomonnaies Genesis est devenue la dernière victime de la crise déclenchée dans l'industrie après l'effondrement de novembre 2022 de la bourse de produits à terme — communément appelée FTX. Genesis a déposé une demande de protection contre la faillite, indiquant des passifs totaux allant de 1,2 milliard USD à 11 milliards USD. Ce développement a suivi l'annonce de la Commission des valeurs mobilières et des bourses des États-Unis (SEC) le jeudi 12 janvier, qu'elle avait accusé Genesis et l'échange de cryptomonnaies Gemini de vendre des valeurs mobilières non enregistrées à travers leur produit portant intérêt. 

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Marchés boursiers américains

*Changement net et changement net (%) sont basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du vendredi au vendredi.

Après avoir gagné des semaines consécutives, les actions américaines ont connu leur premier recul de 2023. Des résultats mélangés pour le quatrième trimestre, l'annonce de licenciements massifs dans de grandes entreprises technologiques et les perspectives d'une récession imminente ont tous contribué à l'inversion des marchés la semaine dernière. 

Le Dow Jones a connu une plus grande baisse de 2,70 %, par rapport à la chute de 0,66 % du S&P 500. Cependant, le Nasdaq a augmenté de 0,67 %.

Les entreprises représentant plus de 50 % de la valeur marchande du S&P 500 devraient annoncer leurs résultats dans les deux semaines à venir, y compris Microsoft (mardi 24 janvier), Tesla (mercredi 25 janvier) et Intel (jeudi 26 janvier). La semaine prochaine, Apple et Alphabet (la société mère de Google) publieront leurs chiffres. Les deux entreprises figurent parmi les plus grandes au monde par valeur marchande.

Leurs résultats auront un impact significatif sur les mouvements de marché car les investisseurs seront impatients de voir si ces géants technologiques — réputés pour leur croissance spectaculaire au cours des dernières années — seront en mesure de maintenir leur performance dans la foulée de réductions d'effectifs importantes annoncées par certains d'entre eux ces dernières semaines. Microsoft a annoncé 10 000 licenciements mercredi 18 janvier, tandis qu'Alphabet a révélé vendredi 20 janvier des plans pour couper 12 000 emplois. Amazon et Facebook-parent Meta ont également annoncé d'importantes suppressions d'emplois ces dernières semaines.

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