US-Banken

Reuters und The Daily HODL: JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon wird zum ersten Mal seit 18 Jahren Aktien verkaufen, um finanzielle Diversifizierung und Steuerplanung zu betreiben.

In der Zwischenzeit erlebten die Einlagen der US-Geschäftsbanken einen Rückgang von 100 Milliarden USD in drei Wochen, wie die Federal Reserve Economic Data (FRED) berichtet.

UK-Wirtschaft

The Guardian: Die Bank von England, die die Trends auf dem Arbeitsmarkt genau beobachtet, sieht jetzt Anzeichen der Abkühlung.

Der Ökonom George Buckley hebt besorgniserregende Indikatoren hervor: fallende Verbrauchervertrauen, langsameres Einzelhandelswachstum, Rückgang der Bauproduktion (insbesondere im Wohnungsbau) und eine Schrumpfung der Industrie.

Der Ausschuss für Geldpolitik (MPC) wird wahrscheinlich diese Faktoren in Betracht ziehen. Buckley schlägt vor, dass eine Entscheidung des MPC zur Beibehaltung der aktuellen Politik unmittelbar bevorsteht.

Europäische Geldpolitik

Reuters: Jüngste Daten deuten darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze im Dezember voraussichtlich nicht erhöhen wird, es sei denn, es gibt bedeutende Überraschungen, kommentierte Simkus.

Die EZB-Politiker Gediminas Simkus und Peter Kazimir, die beide für eine straffere Politik plädieren, betonen, dass die EZB in der ersten Hälfte des kommenden Jahres nicht mit Zinssenkungen zu rechnen ist.

Aktienmarkt

Reuters: Marko Kolanovic von JP Morgan ist besorgt über das Konsenswachstum der Unternehmensgewinne angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen. Inzwischen behält Morgan Stanleys Mike Wilson ein Jahresendziel von 3.900 für den S&P 500 bei und verweist auf ein einzigartiges Marktsetup.

Kontrolle der Zinsstrukturkurve

CNBC: Die BOJ hält den kurzfristigen Leitzins von -0,1 % aufrecht, trotz 18 Monaten, in denen die Kerninflation das Ziel von 2 % überschreitet. Das Ziel der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe bleibt bei 0 %, mit einer oberen Grenze von 1 % als Referenz.

Die BOJ nennt 'extrem hohe Unsicherheiten' in der nationalen und globalen Wirtschaft sowie auf den Finanzmärkten, was zu einer erhöhten Flexibilität in der YCC-Politik führt.

Nachfrage nach Gold

Gold.org: Die Nachfrage nach Gold im dritten Quartal (ohne OTC) übertraf den fünfjährigen Durchschnitt um 8 %, war jedoch im Jahresvergleich um 6 % schwächer bei 1.147t.

Netto-Käufe der Zentralbanken bei 337t markierten das drittstärkste Quartal in den Daten des Goldrats. Globale Gold-ETFs erlebten im dritten Quartal einen geringeren Abfluss von 139t im Vergleich zu Q3'22 (-244t).

Yen-Intervention

Reuters: Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda erklärte, die Behörden seien bereit, 'einseitige, scharfe' Yen-Bewegungen anzugehen. Dies geschieht, da die Währung unter ein entscheidendes Niveau fällt, was die Warnung vor Spekulanten unterstreicht.

Bundespolitik

Federal Reserve: Fed-Vorsitzender Powell gab die Entscheidung bekannt, die Zielspanne für den Leitzins bei 5,25 % bis 5,5 % zu belassen und die Wertpapierbestände weiter zu reduzieren.

Die signifikante Zinserhöhung und der Rückgang der Bestände um über 1 Billion Dollar seit dem letzten Jahr haben einen einschränkenden Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität und die Inflation.

Apple-Gewinne

CNBC und Skynews: Apple meldete im Quartal zum 30. September ein Nettoergebnis von 23 Milliarden USD bei einem Umsatz von 89,5 Milliarden USD. Dies markiert den Rückgang im vierten Quartal.

Während die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1 % zurückgingen, führten Wechselkursänderungen zu einem Rückgang der Einnahmen um 2 %. Der Nettogewinn betrug 22,96 Milliarden Dollar (1,46 Dollar/Aktie) im Vergleich zu 20,72 Milliarden Dollar (1,29 Dollar/Aktie) im letzten Jahr. Das iPhone 15 übertraf das iPhone 14, während die Geschäfte mit Mac und iPad im Quartal zurückgingen.

Bank of England

CNBC, The Guardian und die BOE: Die Bank von England hält ihren Leitzins bei 5,25 % und stimmt damit mit der Fed und der Europäischen Zentralbank überein, die Hauptzinsen stabil zu halten.

Die BOE rechnet nicht mit Zinssenkungen bis zum dritten Quartal des folgenden Jahres und priorisiert eine anhaltend restriktive Haltung. Das BIP des Vereinigten Königreichs blieb voraussichtlich im dritten Quartal 2023 stabil, unter den vorherigen Projektionen. Die Inflation, gemessen am zwölmonats-CPI, lag im September und im dritten Quartal 2023 bei 6,7%.

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