Piyasa özeti: 30 Ekim - 03 Kasım 2023 haftası

ABD Bankaları

Reuters ve The Daily HODL: JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, mali çeşitlendirme ve vergi planlaması için 18 yıl sonra ilk kez hisse satışı yapacak.

Bu arada, ABD ticari bankalarının mevduatları, Federal Reserve Ekonomik Verileri'ne (FRED) göre üç haftada 100 milyar dolar azaldı.

İngiltere ekonomisi

The Guardian: Bank of England, işgücü piyasası eğilimlerini yakından takip ederek, şimdi soğumaya yönelik işaretler görmekte.

Ekonomist George Buckley, düşen tüketici güveni, perakende satışlardaki yavaşlama, inşaat çıktısındaki düşüş (özellikle konut) ve imalat daralması gibi endişe verici göstergeleri vurguluyor.

Para Politikası Komitesi'nin (MPC) bu faktörleri değerlendiriyor olması muhtemel. Buckley, mevcut politikayı sürdürme yönünde bir MPC kararının yakın olduğunu öne sürüyor.

Avrupa'nın para politikası

Reuters: Recent data indicates that the European Central Bank (ECB) will not likely raise interest rates in December unless there are significant surprises, commented Simkus. 

ECB policymakers Gediminas Simkus and Peter Kazimir, both of whom advocate tighter policy, emphasize that the ECB is not expected to lower rates during the first half of the following year. 

Stock market 

Reuters: JP Morgan'ın Marko Kolanovic, ekonomik zorluklar arasında uzlaşı kazanç büyümesi konusunda endişeli. Meanwhile, Morgan Stanley’s Mike Wilson maintains a year-end target of 3,900 for the S&P 500, citing a unique market setup.

Getiri eğrisi kontrolü

CNBC: BOJ, 18 aydır çekirdek enflasyonun %2 hedefinin üzerine çıkmasına rağmen -0.1% kısa vadeli politika faiz oranını koruyor. 10 yıllık Japon Hükümet Tahvili faiz hedefi %0 olarak kalmaya devam ediyor, 1% üst sınır referans olarak.

BOJ cites 'extremely high uncertainties' in domestic and global economies and financial markets, leading to increased flexibility in YCC policy. 

Altın talebi

Gold.org: 3. çeyrek altın talebi (OTC hariç) beş yıllık ortalamanın %8 üzerinde fakat yıllık bazda %6 daha düşük olarak 1,147 ton olarak gerçekleşti.

337 ton net merkez bankası alımı, Gold Council verilerine göre üçüncü en güçlü çeyreği işaret etti.  Küresel altın ETF'leri, 3. çeyrekte 3. çeyrek 22'ye kıyasla (-244 ton) 139 ton daha küçük bir çıkışla karşılaştı.

Yen müdahalesi

Reuters: Japonya'nın üst düzey döviz diplomatı Masato Kanda, yetkililerin 'tek taraflı, keskin' yen hareketleriyle başa çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Bu, önemli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte gerçekleşiyor ve spekülatörlere yönelik uyarıyı vurguluyor.

Federal politika

Federal Reserve: Fed Başkanı Powell, federal fon oranı hedef aralığını %5.25 ile %5.5 arasında koruma ve menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam etme kararını duyurdu.

The significant rate hike and over $1 trillion reduction in holdings since last year are having a restrictive impact on economic activity and inflation. 

Apple kazançları

CNBC ve Skynews: Apple, 30 Eylül'de sona eren çeyrek için 89.5 milyar dolarlık gelirle 23 milyar dolarlık net gelir bildirdi. Bu, 4. çeyrek düşüşünü işaret ediyor.

Gelirler, bir önceki yıla göre %1 düştü, döviz kuru değişiklikleri ise %2'lik bir gelir düşüşüne neden oldu. Net gelir, geçen yıl $20.72B ($1.29/hisse) karşısında $22.96B ($1.46/hisse) oldu. iPhone 15, iPhone 14'ü geride bıraktı, ancak Mac ve iPad işlerinde çeyrekte bir düşüş görüldü.

Bank of England

CNBC, The Guardian ve The BOE: Bank of England, anahtar oranları istikrarlı tutarak Fed ve Avrupa Merkez Bankası ile uyumlu bir şekilde 5.25%’teki gösterge oranını koruyor.

BOE, gelecek yılın üçüncü çeyreğine kadar herhangi bir kesinti öngörmüyor ve uzun vadeli kısıtlayıcı bir tutum önceliklendirmektedir. İngiltere GSYİH'sının 2023 3. çeyreğinde, önceki projeksiyonların altında olduğu muhtemeldir. Enflasyon, on iki aylık CPI ile ölçüldüğünde Eylül ve 2023 3. çeyreğinde %6.7 seviyesinde gerçekleşti.