Resumen del mercado: Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2023
Bancos de EE. UU.
Reuters y The Daily HODL: El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, venderá acciones por primera vez en 18 años para diversificación financiera y planificación fiscal.
Mientras tanto, los depósitos de los bancos comerciales de EE. UU. experimentaron una caída de $100 mil millones en tres semanas, según los datos económicos de la Reserva Federal (FRED).
Economía del Reino Unido
The Guardian: El Banco de Inglaterra, que está atento a las tendencias del mercado laboral, ahora ve señales de enfriamiento.
El economista George Buckley destaca indicadores preocupantes: caída de la confianza del consumidor, desaceleración de las ventas minoristas, disminución de la producción de construcción (especialmente en vivienda) y contracción manufacturera.
Es probable que el Comité de Política Monetaria (MPC) esté considerando estos factores. Buckley sugiere que una decisión del MPC para mantener la política actual parece inminente.
Política monetaria de Europa
Reuters: Datos recientes indican que el Banco Central Europeo (BCE) probablemente no elevará las tasas de interés en diciembre a menos que haya sorpresas significativas, comentó Simkus.
Los responsables de la política del BCE, Gediminas Simkus y Peter Kazimir, quienes abogan por una política más restrictiva, enfatizan que no se espera que el BCE reduzca las tasas durante la primera mitad del año siguiente.
Mercado de valores
Reuters: Marko Kolanovic de JP Morgan está preocupado por el crecimiento de ganancias de consenso en medio de desafíos económicos. Mientras tanto, Mike Wilson de Morgan Stanley mantiene un objetivo de fin de año de 3,900 para el S&P 500, citando una configuración de mercado única.
Control de la curva de rendimiento
CNBC: El BOJ mantiene una tasa de política a corto plazo de -0.1% a pesar de que durante 18 meses la inflación subyacente ha superado el objetivo del 2%. La tasa objetivo del bono del gobierno japonés a 10 años permanece en 0%, con un límite superior del 1% como referencia.
El BOJ cita 'incertidumbres extremadamente altas' en las economías y mercados financieros nacionales y globales, lo que lleva a una mayor flexibilidad en la política de YCC.
Demanda de oro
Gold.org: La demanda de oro en el tercer trimestre (excluyendo OTC) superó el promedio de cinco años en un 8%, pero fue un 6% más débil interanual, alcanzando 1,147t.
La compra neta de los bancos centrales de 337t marcó el tercer trimestre más fuerte en los datos del Consejo Mundial del Oro. Los ETF de oro global experimentaron una salida menor de 139t en el tercer trimestre en comparación con el tercer trimestre de 2022 (-244t).
Intervención del yen
Reuters: El principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, declaró que las autoridades están listas para abordar los movimientos 'unilaterales y pronunciados' del yen. Esto ocurre cuando la moneda cae por debajo de un nivel crucial, enfatizando la advertencia contra los especuladores.
Política federal
Reserva Federal: El presidente de la Fed, Powell, anunció la decisión de mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 5.25% y 5.5% y continuar reduciendo los activos de valores.
El aumento significativo de tasas y la reducción de más de $1 billón en tenencias desde el año pasado están teniendo un impacto restrictivo en la actividad económica y la inflación.
Resultados de Apple
CNBC y Skynews: Apple reportó un ingreso neto de $23B sobre $89.5B en ingresos para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre. Esto marca la cuarta caída trimestral.
Mientras que los ingresos cayeron un 1% respecto al año anterior, los cambios en el tipo de cambio causaron una disminución del 2% en los ingresos. El ingreso neto fue de $22.96B ($1.46/acción) en comparación con $20.72B ($1.29/acción) el año pasado. El iPhone 15 superó al iPhone 14, pero los negocios de Mac y iPad disminuyeron en el trimestre.
Banco de Inglaterra
CNBC, The Guardian y el BOE: El Banco de Inglaterra mantiene su tasa de referencia en 5.25%, alineándose con la Fed y el Banco Central Europeo para mantener las tasas clave estables.
El BOE prevé que no habrá recortes hasta el tercer trimestre del próximo año, priorizando una postura restrictiva prolongada. El PIB del Reino Unido probablemente se mantuvo estable en el tercer trimestre de 2023, por debajo de las proyecciones anteriores. La inflación, medida por el IPC a doce meses, fue del 6.7% tanto en septiembre como en el tercer trimestre de 2023.
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