Bản tóm tắt thị trường: Tuần từ 30 tháng 10 - 03 tháng 11 năm 2023

Ngân hàng Mỹ

Reuters và The Daily HODL: Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon sẽ bán cổ phiếu lần đầu tiên sau 18 năm để đa dạng hóa tài chính và lập kế hoạch thuế.

Trong khi đó, tiền gửi của các ngân hàng thương mại Mỹ chứng kiến sự sụt giảm 100 tỷ USD trong ba tuần, theo Dữ liệu Kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (FRED).

Kinh tế Vương quốc Anh

The Guardian: Ngân hàng Anh, theo dõi sát sao các xu hướng trên thị trường lao động, hiện đã thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Chuyên gia kinh tế George Buckley nhấn mạnh những chỉ số đáng lo ngại: sự giảm sút lòng tin của người tiêu dùng, doanh số bán lẻ chậm lại, sản lượng xây dựng giảm (đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở) và sự thu hẹp trong sản xuất.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) có thể đang xem xét những yếu tố này. Buckley gợi ý rằng quyết định của MPC để duy trì chính sách hiện tại có vẻ sắp xảy ra.

Chính sách tiền tệ của châu Âu

Reuters: Recent data indicates that the European Central Bank (ECB) will not likely raise interest rates in December unless there are significant surprises, commented Simkus. 

ECB policymakers Gediminas Simkus and Peter Kazimir, both of whom advocate tighter policy, emphasize that the ECB is not expected to lower rates during the first half of the following year. 

Thị trường chứng khoán 

Reuters: Marko Kolanovic của JP Morgan lo ngại về sự tăng trưởng lợi nhuận theo sự đồng thuận giữa những thách thức kinh tế. Meanwhile, Morgan Stanley’s Mike Wilson maintains a year-end target of 3,900 for the S&P 500, citing a unique market setup.

Kiểm soát đường cong lợi suất

CNBC: Ngân hàng Nhật Bản duy trì lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức -0.1% mặc dù lạm phát cơ bản đã vượt quá mục tiêu 2% trong 18 tháng. Mục tiêu lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản 10 năm vẫn là 0%, với giới hạn trên 1% làm tham chiếu.

BOJ cites 'extremely high uncertainties' in domestic and global economies and financial markets, leading to increased flexibility in YCC policy. 

Nhu cầu vàng

Gold.org: Nhu cầu vàng quý 3 (không bao gồm OTC) đã vượt trung bình năm năm khoảng 8% nhưng yếu hơn 6% so với năm trước ở mức 1,147 tấn.

Sự mua ròng của ngân hàng trung ương đạt 337 tấn đánh dấu quý mạnh thứ ba trong dữ liệu của Hội đồng Vàng.  Các quỹ ETF vàng toàn cầu đã chứng kiến dòng vốn ra nhỏ hơn 139 tấn trong quý 3 so với quý 3 năm 2022 (-244 tấn).

Can thiệp vào đồng Yen

Reuters: Diploamt hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda, cho biết các nhà chức trách đang sẵn sàng để xử lý các biến động 'một chiều, sắc nét' của đồng yen. Điều này xảy ra khi đồng tiền tụt xuống dưới một mức quan trọng, nhấn mạnh cảnh báo chống lại các nhà đầu cơ.

Chính sách liên bang

Cục Dự trữ Liên bang: Chủ tịch Powell thông báo quyết định duy trì mức lãi suất mục tiêu liên bang từ 5.25% đến 5.5% và tiếp tục giảm bớt tài sản nắm giữ.

The significant rate hike and over $1 trillion reduction in holdings since last year are having a restrictive impact on economic activity and inflation. 

Doanh thu của Apple

CNBC và Skynews: Apple báo cáo lợi nhuận ròng đạt 23 tỷ USD với doanh thu 89.5 tỷ USD cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Điều này đánh dấu sự sụt giảm trong quý thứ 4.

Trong khi doanh thu giảm 1% so với năm trước, sự thay đổi tỷ giá hối đoái đã gây ra sự giảm 2% trong doanh thu. Net income was $22.96B ($1.46/share) compared to $20.72B ($1.29/share) last year. iPhone 15 outperformed iPhone 14, but Mac and iPad businesses declined in the quarter.

Ngân hàng Anh

CNBC, The Guardian và Ngân hàng Anh: Ngân hàng Anh duy trì tỷ lệ chuẩn ở mức 5.25%, phù hợp với Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong việc giữ ổn định các tỷ lệ chính.

Ngân hàng Anh dự đoán không có cắt giảm cho đến quý ba của năm sau, ưu tiên cho một lập trường thắt chặt kéo dài. GDP của Vương quốc Anh có thể vẫn bằng phẳng trong quý 3 năm 2023, thấp hơn so với dự báo trước đó. Lạm phát, được đo bằng chỉ số CPI mười hai tháng, đạt 6.7% trong tháng 9 và quý 3 năm 2023.