Bancos dos EUA

Reuters e The Daily HODL: O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, vai vender ações pela primeira vez em 18 anos para diversificação financeira e planeamento fiscal.

Entretanto, os depósitos dos bancos comerciais dos EUA registaram uma queda de 100 mil milhões de dólares em três semanas, segundo os Dados Económicos da Reserva Federal (FRED).

Economia do Reino Unido

The Guardian: O Banco de Inglaterra, que está a monitorizar de perto as tendências do mercado de trabalho, agora vê sinais de arrefecimento.

O economista George Buckley destaca indicadores preocupantes: queda da confiança do consumidor, desaceleração nas vendas a retalho, declínio na produção de construção (especialmente em habitação) e contração na manufatura.

O Comité de Política Monetária (MPC) está provavelmente a considerar esses fatores. Buckley sugere que uma decisão do MPC para manter a política atual parece iminente.

Política monetária da Europa

Reuters: Dados recentes indicam que o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente não aumentará as taxas de juros em dezembro, a menos que surjam surpresas significativas, comentou Simkus.

Os responsáveis do BCE, Gediminas Simkus e Peter Kazimir, ambos defensores de uma política mais restritiva, enfatizam que não se espera que o BCE baixe as taxas durante a primeira metade do próximo ano.

Mercado de ações

Reuters: Marko Kolanovic, do JP Morgan, está preocupado com o crescimento do consenso dos lucros em meio a desafios económicos. Entretanto, Mike Wilson, da Morgan Stanley, mantém um alvo de 3.900 para o S&P 500 até ao final do ano, citando uma configuração de mercado única.

Controlo da curva de rendimentos

CNBC: O BOJ mantém uma taxa de política a curto prazo de -0,1% apesar de 18 meses de inflação subjacente a ultrapassar o alvo de 2%. O alvo para o rendimento dos títulos do Governo do Japão a 10 anos continua a ser 0%, com um limite superior de 1% como referência.

O BOJ cita 'incertezas extremamente elevadas' nas economias e mercados financeiros domésticos e globais, levando a uma maior flexibilidade na política de YCC.

Demanda de ouro

Gold.org: A demanda de ouro no 3º trimestre (excluindo OTC) superou a média de cinco anos em 8%, mas foi 6% mais fraca em relação ao ano anterior, totalizando 1.147t.

A compra líquida por parte dos bancos centrais, de 337t, marcou o terceiro trimestre mais forte nos dados do Conselho de Ouro. Os ETFs globais de ouro tiveram uma saída menor de 139t no 3º trimestre em comparação com o 3º trimestre de 2022 (-244t).

Intervenção no yen

Reuters: O principal diplomata monetário do Japão, Masato Kanda, declarou que as autoridades estão prontas para lidar com movimentos 'unilaterais e acentuados' do yen. Isso ocorre à medida que a moeda cai abaixo de um nível crucial, enfatizando o aviso contra especuladores.

Política Federal

Reserva Federal: O Presidente da Fed, Powell, anunciou a decisão de manter a faixa alvo da taxa dos fundos federais entre 5,25% e 5,5% e continuar a reduzir as participações em títulos.

O significativo aumento das taxas e a redução de mais de 1 trilião de dólares nas participações desde o ano passado estão a ter um impacto restritivo na atividade económica e na inflação.

Resultados da Apple

CNBC e Skynews: A Apple reportou um lucro líquido de 23 mil milhões de dólares sobre 89,5 mil milhões de dólares em receitas para o trimestre que terminou a 30 de setembro. Isso marca a quarta queda trimestral.

Embora as receitas tenham caído 1% em relação ao ano anterior, as alterações na taxa de câmbio causaram uma queda de 2% nas receitas. O lucro líquido foi de 22,96 mil milhões de dólares (1,46 dólares/ação) em comparação com 20,72 mil milhões de dólares (1,29 dólares/ação) do ano anterior. O iPhone 15 teve um desempenho melhor que o iPhone 14, mas os negócios de Mac e iPad diminuíram no trimestre.

Banco de Inglaterra

CNBC, The Guardian e o BOE: O Banco de Inglaterra mantém a sua taxa de referência em 5,25%, alinhando-se com a Fed e o Banco Central Europeu na manutenção das taxas principais estáveis.

O BOE prevê que não haverá cortes até ao terceiro trimestre do ano seguinte, priorizando uma postura restritiva prolongada. O PIB do Reino Unido permaneceu provavelmente estável no 3º trimestre de 2023, abaixo das projeções anteriores. A inflação, medida pelo IPC de doze meses, fixou-se em 6,7% tanto em setembro como no 3º trimestre de 2023.

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