Wöchentlicher Marktbericht – 29. November 2021
US-Indizes
Die Aktien beendeten die Woche am Freitag, den 26. November 2021, an ihrem schlechtesten Tag des Jahres. Alle 3 großen Indizes fielen in der halbtägigen Sitzung stark, nachdem eine neue Covid-Variante, die kürzlich als Omicron benannt wurde, in Südafrika entdeckt wurde, was einen globalen Rückzug von Risikoanlagen auslöste.
Die Beamten der Weltgesundheitsorganisation gaben bekannt, dass weitere Untersuchungen der neuen Variante erforderlich sind. Doch die Angst, dass sie gegen die aktuellen Impfstoffe resistent sein könnte, sorgte für Schockwellen an den Finanzmärkten.
Die zeitgleichen Markt-Hochs zu Beginn des Novembers scheinen nach dem Marktrückgang am Freitag weit entfernt. Die Anleihepreise stiegen, während die Renditen im Zuge eines Flucht in sichere Anlagen fielen. Die Benchmark-US-Staatsanleihe verlor 15 Basispunkte und schloss bei 1,48 %. Dies stellte eine scharfe Umkehr von dem 1,68 %-Niveau dar, das zu Beginn der Woche erreicht wurde.
Die Reiseaktien wurden am stärksten getroffen. Delta Air Lines und American Airlines fielen um 7,08 % bzw. 7,12 %, und Boeing Co stürzte um 11,45 % ab, um die Woche zu beenden. Auch die Bankaktien gaben nach, ebenso wie Industriewerte, die mit der globalen Wirtschaft verbunden sind.
Die Gewinner dieser Woche waren diejenigen, in die die Investoren während des Verkaufsdrucks geflüchtet sind, nämlich die Impfstoffhersteller. Pfizer stieg um 4,29 %, während die Aktien von Moderna um über 20 % in die Höhe schossen. Unternehmen, die Heimarbeiter unterstützen, profitierten ebenfalls, wobei Zoom und Netflix jeweils um mehr als 5 % zulegten.
In den kommenden Wochen werden alle Augen auf die neuen Impfstoffentwicklungen gerichtet sein. Die Investoren setzen auf eine schnelle Eindämmung der neuen Variante, damit sich die globalen Märkte beruhigen. Jerome Powell, der neu wiedergewählte Vorsitzende der Federal Reserve, wird ebenfalls erwartet, diese Woche eine Erklärung zu zukünftigen Geldpolitiken abzugeben. Da die inflationsbedingten Druckverhältnisse eine Bedrohung bleiben, werden die Marktbeobachter auf reaktive Änderungen in der Geldpolitik achten.
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Forex
Die Daten für EUR/USD waren relativ gemischt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) im EU für November war besser als erwartet und signalisiert einen Anstieg der Inflation im Laufe des Monats. In den USA war der Kern-Personal Consumption Expenditure (PCE) Preisindex ebenfalls besser als erwartet auf Jahresbasis. Die Protokolle der FOMC-Sitzung zeigen, dass die Fed-Mitglieder besorgt über den Anstieg der Inflation sind und bereit sind, die Politik bei Bedarf früher zu straffen, während die EZB derzeit nicht in Eile ist, ihre Geldpolitik zu ändern.
Darüber hinaus führte die neue COVID-19-Variante zu einem Rückgang der Marktsentimente und belebte die COVID-19-Angst wieder. Diese Woche wird die EU Aktualisierungen zum Verbraucherpreisindex bringen, während in den USA die Hauptaktualisierungen zum Verbraucher- vertrauen der Zentralbanken, den Non-Farm Payroll und der ADP Non-Farm Employment Change anstehen. EUR/USD schloss bei 1,13 $ und die nächste Unterstützungsebene bei 38,2 % Retracement liegt bei etwa 1,123 $. Der Widerstand für EUR/USD liegt bei 50 % Retracement bei etwa 1,14 $.
GBP/USD blieb letzte Woche trotz besser als prognostizierter Einkaufsmanagerindex-Werte am unteren Ende. Die Bank von England hatte zuvor beschlossen, die Zinssätze im Dezember um 15 Basispunkte zu erhöhen, aber diese Entscheidung könnte nach der Entdeckung der neuen Coronavirus-Variante zurückgenommen werden.
Der US-Dollar hingegen wurde durch die hawkishen Kommentare der Fed und die Wiederernennung von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender gestärkt. Diese Woche werden die Einkaufsmanagerindex-Werte für GBP, ADP Non-Farm Employment Change und Non-Farm Payroll für USD veröffentlicht. Das Paar schloss bei 1,33 $ und die nächste Unterstützungsebene liegt bei 61,8 % Retracement bei etwa 1,31 $, gefolgt von einer 50 % Retracement-Ebene bei etwa 1,28 $. Der Widerstand liegt bei 78,6 % Retracement-Niveaus bei etwa 1,37 $.
Der japanische Yen sprang am Freitag, den 26. November 2021, gegenüber den wichtigsten Währungspaaren, als Investoren sichere Anlagen suchten, nachdem sie durch Nachrichten über eine neue COVID-19-Variante, die möglicherweise immunologische Reaktionen umgehen und die Impfstoffwirkungen beeinträchtigen könnte, erschreckt wurden.
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Rohstoffe
Gold hatte letzte Woche weiterhin Schwierigkeiten gegenüber dem US-Dollar. Der Grund für den Rückgang war hauptsächlich der Anstieg der Treasury-Renditen. Die Wiederernennung von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender war ebenfalls ein Faktor, der die Ansicht verstärkte, dass die Zinssätze bis Juni 2022 steigen werden.
Die kürzlich entdeckte COVID-Variante führte dazu, dass globale Aktien schwere Verluste erlitten und die 10-Jahres-Treasury-Rendite am Ende der Woche unter 1,50 % fiel, was dazu führte, dass XAU/USD nahe 1.788,85 $ schloss. Die Unterstützungsebene bei 23,6 % Retracement liegt bei etwa 1.772,55 $. Der Widerstand für XAU/USD bei 38,2 % Retracement liegt bei etwa 1.829,00 $, gefolgt von einer 50 % Retracement-Ebene bei etwa 1.875,50 $.
Öl fiel letzte Woche um etwa 13,50 % aufgrund der Angst vor dem Coronavirus und seiner möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage nach Treibstoff und Reiseergebnissen. China, Indien, Japan, Südkorea, das Vereinigte Königreich und die USA haben sich darauf geeinigt, Fässer Rohöl freizugeben, um den Preis zu senken. OPEC wird sich diese Woche treffen, und diese Nachfragesorgen könnten sie dazu bringen, ihre geplante Erhöhung des Ölangebots zu verschieben oder auszusetzen. Öl wird derzeit bei etwa 68 $ gehandelt, nur über seiner Unterstützungsebene bei 78,6 % Retracement bei etwa 66 $. Die nächste Unterstützungsebene bei 61,8 % Retracement liegt bei etwa 52 $, während die Widerstandsebene bei 127,2 % Retracement bei etwa 107 $ liegt.
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Kryptowährung
Die neue Variante des Coronavirus sorgt für Unruhe an den globalen Märkten, wobei ihre Auswirkungen auch Kryptowährungen nicht verschonen. Bitcoin blieb trotz der Ansicht von Krypto-Enthusiasten, dass er als Absicherung gegen Marktturbulenzen dient, nicht von den Verlusten verschont.
Die größte Kryptowährung der Welt fiel um mehr als 20 % von ihrem Allzeithoch von fast 69.000 $, das Anfang dieses Monats erreicht wurde. Ether, die zweitgrößte Krypto, fiel um mehr als 10 %, während XRP um 9,9 % nachgab.
Technisch gesehen bleibt Bitcoin über seiner wichtigsten ersten Unterstützungsebene von 53.500 $ bei 61,8 % Retracement. Die zweite Unterstützungsebene liegt bei 48.700 $ bei 50 % Retracement. Auf der Oberseite liegt der Widerstand bei 60.300 $ für eine mittel- bis langfristige Perspektive.
Marktbeobachter sind sich uneinig, ob Bitcoin seine Dynamik nach den jüngsten Rekordhöhen Anfang November verloren hat. Anhänger der Kryptowährung lassen sich jedoch nicht von der bärischen Dynamik von Bitcoin beirren. Optimistische Bitcoin-Bullen behaupten, dass der Rückgang ein vorübergehender Schock ist, der die perfekte Gelegenheit zum Kauf bietet.
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