Cotygodniowy raport rynkowy – 29 listopada 2021

Indeksy US

Akcje zakończyły tydzień w piątek, 26 listopada 2021 roku, doświadczając najgorszego dnia w roku. Wszystkie 3 główne indeksy spadły gwałtownie w półdniowej sesji, gdy nowa wariant Covid, niedawno nazwany Omikron, został odkryty w Południowej Afryce, co spowodowało globalne przesunięcie od aktywów ryzykownych.

Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia ogłosili, że potrzebne są dalsze badania nowego szczepu. Jednak obawy o jego odporność na obecne szczepionki wywołały wstrząsy na rynkach finansowych.

Równoczesne szczyty rynkowe na początku listopada wydają się odległe po piątkowym przesunięciu rynku. Ceny obligacji wzrosły, gdy rentowności spadły w wyniku ucieczki do bezpieczeństwa. Benchmarkowy amerykański obligacja skarbowa stracił 15 punktów bazowych, zamykając się na poziomie 1,48%. To oznaczało gwałtowne odwrócenie od poziomu 1,68%, który został osiągnięty wcześniej w tygodniu.

Akcje linii lotniczych zostały najmocniej dotknięte. Delta Air Lines i American Airlines spadły odpowiednio o 7,08% i 7,12%, a Boeing Co zanurkował, kończąc tydzień o 11,45% niżej. Akcje banków również się cofnęły, wraz z przemysłami związanymi z globalną gospodarką.

Zwycięzcami tego tygodnia byli ci, w których inwestorzy zainwestowali podczas wyprzedaży, mianowicie producenci szczepionek. Akcje Pfizer wzrosły o 4,29%, podczas gdy akcje Moderny wzrosły o ponad 20%. Korporacje wspierające pracowników pracujących zdalnie również skorzystały, a Zoom i Netflix zyskały po ponad 5%.

W nadchodzących tygodniach wszystkie oczy będą skierowane na nowe rozwój szczepionek. Inwestorzy liczą na szybkie opanowanie nowego szczepu, aby rynki globalne mogły się uspokoić. Jerome Powell, nowo wybrany przewodniczący Rezerwy Federalnej, również ma złożyć oświadczenie na temat przyszłych polityk monetarnych w tym tygodniu. Ponieważ presje inflacyjne pozostają zagrożeniem, obserwatorzy rynku będą bacznie przyglądać się wszelkim reaktywnym zmianom w polityce monetarnej.

Handluj opcjami na indeksy US na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i STP.

Forex

Dane dla EUR/USD były stosunkowo mieszane. Wskaźnik PMI dla przemysłu w UE w listopadzie był lepszy od oczekiwań, sygnalizując wzrost inflacji w tym miesiącu. W USA wskaźnik PCE (Core Personal Consumption Expenditure) również był lepszy od oczekiwań w skali roku. Protokoły z posiedzenia FOMC pokazują, że członkowie Fed są zaniepokojeni wzrostem inflacji i są gotowi zaostrzyć politykę wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas gdy EBC nie spieszy się z zmianą swojej polityki monetarnej na razie. 

Dodatkowo nowy wariant COVID-19 spowodował spadek nastrojów rynkowych i na nowo wzniecił obawy związane z COVID-19. W tym tygodniu UE przyniesie aktualizacje dotyczące Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych, podczas gdy w USA główne aktualizacje będą dotyczyć Zaufania Konsumentów Centralnych Banków, Zatrudnienia w Rolnictwie oraz Zmiany Zatrudnienia ADP. EUR/USD zakończył na poziomie $1.13, a jego następny poziom wsparcia na poziomie 38,2% retracement znajduje się blisko $1.123. Opór dla EUR/USD na poziomie 50% retracement znajduje się blisko $1.14.

GBP/USD pozostał na niższym poziomie w zeszłym tygodniu pomimo lepszych od prognoz odczytów Wskaźnika PMI. Bank Anglii wcześniej zdecydował o podniesieniu stóp procentowych w grudniu o 15 punktów bazowych, ale ta decyzja może zostać cofnięta po wykryciu nowego wariantu koronawirusa. 

Dolar amerykański, z drugiej strony, zyskał na wartości w wyniku jastrzębich komentarzy Fed i ponownego mianowania Jerome'a Powella na przewodniczącego Fed. W tym tygodniu będą miały miejsce odczyty Wskaźnika PMI dla GBP, Zmiana Zatrudnienia ADP oraz Zatrudnienie w Rolnictwie dla USD. Para zakończyła na poziomie $1.33, a jej następny poziom wsparcia to poziom 61,8% retracement blisko $1.31, a następnie poziom 50% retracement blisko $1.28. Opór widoczny jest na poziomach 78,6% retracement blisko $1.37.

Jen japoński wzrósł w stosunku do głównych par walutowych w piątek, 26 listopada 2021 roku, gdy inwestorzy poszukiwali aktywów bezpiecznych po zaniepokojeniu wiadomościami o nowym wariancie COVID-19, który może być w stanie unikać odpowiedzi immunologicznych i przeciwdziałać skutkom szczepionek. 

Handluj opcjami forex na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i STP.

Towary

Złoto nadal zmagało się z dolarem amerykańskim w zeszłym tygodniu. Powodem spadku były głównie wzrosty rentowności obligacji skarbowych. Ponowne mianowanie Jerome'a Powella na przewodniczącego Fed również miało wpływ, wzmacniając przekonanie, że stopy procentowe wzrosną do czerwca 2022 roku. 

Niedawno wykryty wariant COVID spowodował, że globalne akcje poniosły znaczne straty, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 1,50% na koniec tygodnia, co doprowadziło do zakończenia XAU/USD blisko $1,788.85. Poziom wsparcia na poziomie 23,6% retracement znajduje się blisko $1,772.55. Opór dla XAU/USD na poziomie 38,2% retracement znajduje się blisko $1,829.00, a następnie poziom 50% retracement blisko $1,875.50.

Ropa spadła o około 13,50% w zeszłym tygodniu z powodu obaw związanych z koronawirusem i jego możliwym wpływem na popyt na paliwo i wyniki podróży. Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i USA zgadzają się na uwolnienie baryłek ropy naftowej, aby pomóc schłodzić ceny. OPEC ma spotkać się w tym tygodniu, a te obawy dotyczące popytu mogą spowodować opóźnienie lub wstrzymanie planowanego zwiększenia podaży ropy. Ropa obecnie handluje na poziomie $68, tuż powyżej poziomu wsparcia na poziomie 78,6% retracement blisko $66. Następny poziom wsparcia na poziomie 61,8% retracement znajduje się blisko $52, podczas gdy poziom oporu na poziomie 127,2% retracement znajduje się blisko $107.

Handluj opcjami towarowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunku finansowym.

Kryptowaluty

‍

Nowy wariant koronawirusa wstrząsa globalnymi rynkami, a jego wpływ nie oszczędza kryptowalut. Bitcoin nie był wyjątkiem od zniszczeń, mimo że był postrzegany przez entuzjastów kryptowalut jako zabezpieczenie przed zawirowaniami rynkowymi. 

Największa kryptowaluta na świecie spadła o ponad 20% od swojego najwyższego poziomu wynoszącego prawie $69,000, który osiągnęła na początku tego miesiąca. Ether, druga co do wielkości kryptowaluta, spadła o ponad 10%, podczas gdy XRP spadł o 9,9%. 

Z technicznego punktu widzenia Bitcoin pozostaje powyżej swojego głównego pierwszego poziomu wsparcia wynoszącego $53,500 na poziomie 61,8% retracement. Drugi poziom wsparcia znajduje się na poziomie $48,700 na poziomie 50% retracement. W górę opór znajduje się na poziomie $60,300 w perspektywie średnio-długoterminowej.

Obserwatorzy rynku pozostają podzieleni co do tego, czy Bitcoin stracił impet po ostatnich rekordowych szczytach na początku listopada. Jednak zwolennicy kryptowalut nie są zniechęceni niedźwiedzim momentum Bitcoina. Optymistyczni byki Bitcoina twierdzą, że spadek to tymczasowy wstrząs, który stanowi idealną okazję do zakupu.

Handluj opcjami kryptowalutowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i STP.