تقرير السوق الأسبوعي - 29 نوفمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

انتهت الأسهم الأسبوع يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، بمواجهة أسوأ يوم لها في العام. انخفضت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بشكل حاد في جلسة نصف يوم حيث تم اكتشاف متغير جديد لكوفيد، الذي سمي مؤخرًا أوميكرون، في جنوب إفريقيا مما أدى إلى تحول عالمي بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر.

أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات حول السلالة الجديدة. لكن المخاوف من مقاومتها للقاحات الحالية أرسلت صدمات عبر الأسواق المالية.

تبدو القمم السوقية المتزامنة في بداية نوفمبر بعيدة بعد تحول السوق يوم الجمعة. ارتفعت أسعار السندات حيث تراجعت العوائد وسط هروب إلى الأمان. فقدت السندات الأمريكية القياسية 15 نقطة أساس لتغلق عند 1.48%. وقد شكل هذا تراجعًا حادًا عن مستوى 1.68% الذي تم الوصول إليه في وقت سابق من الأسبوع.

تأثرت أسهم السفر بشدة. انخفضت أسهم دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز بنسبة 7.08% و7.12% على التوالي، بينما انخفضت أسهم شركة بوينغ بنسبة 11.45% في نهاية الأسبوع. كما تراجعت أسهم البنوك، جنبًا إلى جنب مع الصناعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

كان الفائزون في هذا الأسبوع هم أولئك الذين تجمع المستثمرون حولهم خلال عملية البيع، وهم صناع اللقاحات. ارتفعت أسهم فايزر بنسبة 4.29%، بينما قفزت أسهم موديرنا بأكثر من 20%. كما استفادت الشركات التي تدعم العمال الذين يعملون من المنزل، حيث زادت أسهم زووم ونتفليكس كل منهما بأكثر من 5%.

في الأسابيع القادمة، ستتوجه الأنظار إلى التطورات الجديدة في اللقاحات. يراهن المستثمرون على احتواء سريع للسلالة الجديدة لتهدئة الأسواق العالمية. من المتوقع أيضًا أن يدلي جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعاد انتخابه مؤخرًا، ببيان حول السياسات النقدية المستقبلية هذا الأسبوع. مع استمرار الضغوط التضخمية كتهديد، سيقوم مراقبو السوق بمراقبة أي تغييرات تفاعلية في السياسة النقدية.

تداول خيارات مؤشرات الولايات المتحدة على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.

الفوركس

كانت البيانات الخاصة بـ EUR/USD مختلطة نسبيًا. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) في الاتحاد الأوروبي لشهر نوفمبر أفضل من المتوقع، مما يشير إلى زيادة في التضخم خلال الشهر. في الولايات المتحدة، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) أيضًا أفضل من المتوقع على أساس سنوي. تظهر محاضر اجتماع FOMC أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن ارتفاع التضخم ومستعدون لتشديد السياسة في وقت أقرب إذا لزم الأمر، بينما لا تتعجل ECB لتغيير سياستها النقدية في الوقت الحالي. 

بالإضافة إلى ذلك، تسبب المتغير الجديد لكوفيد-19 في تراجع في مشاعر السوق وأعاد إشعال الخوف من كوفيد-19. هذا الأسبوع، ستقدم الاتحاد الأوروبي تحديثات حول مؤشر أسعار المستهلك، بينما في الولايات المتحدة، ستكون التحديثات الرئيسية حول ثقة المستهلك من البنوك المركزية، والوظائف غير الزراعية، وتغيير توظيف ADP غير الزراعي. انتهى EUR/USD عند علامة 1.13، ومستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 38.2% بالقرب من 1.123. المقاومة لـ EUR/USD عند مستوى تصحيح 50% بالقرب من 1.14.

ظل GBP/USD في الطرف الأدنى الأسبوع الماضي على الرغم من قراءات مؤشر مديري المشتريات التي كانت أفضل من المتوقع. قرر بنك إنجلترا سابقًا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار 15 نقطة أساس ولكن قد يتم تقليص هذا القرار بعد اكتشاف المتغير الجديد لفيروس كورونا. 

من ناحية أخرى، تم تعزيز الدولار الأمريكي بناءً على تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وإعادة ترشيح جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. سيشهد هذا الأسبوع قراءات مؤشر مديري المشتريات للجنيه الإسترليني، وتغيير توظيف ADP غير الزراعي والوظائف غير الزراعية للدولار الأمريكي. انتهى الزوج عند 1.33، ومستوى الدعم التالي هو مستوى تصحيح 61.8% بالقرب من 1.31، يليه مستوى تصحيح 50% بالقرب من 1.28. تُرى المقاومة عند مستويات تصحيح 78.6% بالقرب من 1.37.

قفز الين الياباني مقابل أزواج العملات الرئيسية يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الملاذ الآمن بعد أن أصيبوا بالذعر من أخبار اكتشاف متغير جديد لكوفيد-19 قد يكون قادرًا على التهرب من الاستجابات المناعية ومواجهة آثار اللقاح. 

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.

السلع

استمر الذهب في مواجهة صعوبة أمام الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان السبب وراء الانخفاض بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في عوائد الخزانة. كانت إعادة ترشيح جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي أيضًا عاملًا، مما يعزز الرأي بأن أسعار الفائدة سترتفع بحلول يونيو 2022. 

أدى المتغير الجديد المكتشف لكوفيد إلى تكبد الأسهم العالمية خسائر كبيرة، وانخفضت عوائد الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أقل من 1.50% في نهاية الأسبوع مما أدى إلى إنهاء XAU/USD بالقرب من 1,788.85 دولار. مستوى الدعم عند مستوى تصحيح 23.6% بالقرب من 1,772.55 دولار. المقاومة لـ XAU/USD عند مستوى تصحيح 38.2% بالقرب من 1,829.00 دولار يليها مستوى تصحيح 50% بالقرب من 1,875.50 دولار.

انخفض النفط بنحو 13.50% الأسبوع الماضي بسبب الخوف من فيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الطلب على الوقود ونتائج السفر. تتفق الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على الإفراج عن براميل من النفط الخام للمساعدة في خفض الأسعار. من المقرر أن تجتمع أوبك هذا الأسبوع، وقد تؤدي هذه المخاوف من الطلب إلى تأخير أو إيقاف زيادة المخطط لها في إمدادات النفط. يتم تداول النفط حاليًا عند علامة 68 دولار، فوق مستوى دعمه عند مستوى تصحيح 78.6% بالقرب من 66 دولار. مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 61.8% بالقرب من 52 دولار، بينما مستوى المقاومة عند مستوى تصحيح 127.2% بالقرب من 107 دولار.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حساب مالي.

العملات الرقمية

‍

يتسبب المتغير الجديد لفيروس كورونا في اضطراب الأسواق العالمية، مع تأثيره الذي لا يستثني العملات الرقمية. لم يكن البيتكوين مستثنى من الدمار على الرغم من أنه يُنظر إليه من قبل عشاق العملات الرقمية كتحوط ضد الاضطرابات السوقية. 

انخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بأكثر من 20% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ قريبًا 69,000 دولار، والذي تم الوصول إليه في وقت سابق من هذا الشهر. انخفض الإيثير، ثاني أكبر عملة رقمية، بأكثر من 10%، بينما تراجعت XRP بنسبة 9.9%. 

من الناحية الفنية، يبقى البيتكوين فوق مستوى الدعم الرئيسي الأول البالغ 53,500 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%. يقع مستوى الدعم الثاني عند مستوى 48,700 دولار عند مستوى تصحيح 50%. من الجانب الصاعد، توجد المقاومة عند 60,300 دولار لآفاق متوسطة إلى طويلة الأجل.

لا يزال مراقبو السوق منقسمين حول ما إذا كان البيتكوين قد فقد زخمه بعد ارتفاعات قياسية حديثة في أوائل نوفمبر. ومع ذلك، فإن المؤمنين بالعملات الرقمية لا يتأثرون بزخم البيتكوين الهبوطي. يدعي الثيران المتفائلون بشأن البيتكوين أن الانخفاض هو صدمة مؤقتة تشكل الفرصة المثالية للشراء.

تداول خيارات العملات الرقمية على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.