Rapporto settimanale di mercato – 29 novembre 2021

Indici Statunitensi

Le azioni hanno chiuso la settimana venerdì 26 novembre 2021, affrontando il giorno peggiore dell'anno. Tutti e 3 i principali indici sono scesi bruscamente nella sessione di mezza giornata poiché una nuova variante di Covid, recentemente chiamata Omicron, è stata scoperta in Sudafrica, innescando un cambiamento globale lontano dagli asset a rischio.

I funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno annunciato che sono necessarie ulteriori indagini sulla nuova variante. Ma le paure che essa possa mostrare resistenza ai vaccini attuali hanno inviato onde d'urto attraverso i mercati finanziari.

I massimi di mercato concomitanti all'inizio di novembre sembrano lontani dopo il cambiamento di mercato di venerdì. I prezzi delle obbligazioni sono aumentati mentre i rendimenti sono crollati in un volo verso la sicurezza. Il titolo di stato americano di riferimento ha perso 15 punti base chiudendo a 1,48%. Questo ha segnato un'inversione netta rispetto al livello del 1,68% raggiunto all'inizio della settimana.

Le azioni delle compagnie aeree sono state colpite più duramente. Delta Air Lines e American Airlines sono scese rispettivamente del 7,08% e del 7,12%, mentre Boeing Co ha subito un crollo chiudendo la settimana con un ribasso dell'11,45%. Anche le azioni bancarie hanno registrato un ritiro, insieme ai settori industriali legati all'economia globale.

I vincitori di questa settimana sono stati coloro in cui gli investitori si sono rifugiati durante il sell-off, in particolare i produttori di vaccini. Pfizer è aumentata del 4,29%, mentre le azioni di Moderna sono schizzate oltre il 20%. Anche le aziende che supportano i lavoratori da casa hanno beneficiato, con Zoom e Netflix che hanno guadagnato ciascuna più del 5%.

Nelle prossime settimane, tutti gli occhi saranno puntati sui nuovi sviluppi sui vaccini. Gli investitori contano su un rapido contenimento della nuova variante affinché i mercati globali si calmino. Jerome Powell, recentemente rieletto presidente della Federal Reserve, è anche atteso a fare una dichiarazione sulle future politiche monetarie questa settimana. Poiché le pressioni inflazionistiche rimangono una minaccia, gli osservatori del mercato saranno attenti a eventuali cambiamenti reattivi nella politica monetaria.

Fai trading di opzioni sugli indici statunitensi su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti finanziari e STP finanziari.

Forex

I dati per EUR/USD sono stati relativamente misti. L'Indice dei Direttori d'Acquisto (PMI) manifatturiero nell'UE per novembre è stato migliore del previsto, segnalando un aumento dell'inflazione durante il mese. Negli Stati Uniti, l'Indice dei Prezzi delle Spese per Consumo Personale (PCE) Core è stato anch'esso migliore del previsto su base annua. I verbali della riunione del FOMC mostrano che i membri della Fed sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e sono disposti a stringere la politica prima del previsto, mentre la BCE non ha fretta di cambiare la sua politica monetaria al momento. 

Inoltre, la nuova variante di COVID-19 ha causato un calo nei sentimenti di mercato e ha riacceso la paura del COVID-19. Questa settimana l'UE fornirà aggiornamenti sull'Indice dei Prezzi al Consumo, mentre negli Stati Uniti, i principali aggiornamenti riguarderanno la Fiducia dei Consumatori delle Banche Centrali, il Non-Farm Payroll e il Cambiamento dell'Occupazione Non-Farm ADP. EUR/USD ha chiuso a $1,13, e il suo prossimo livello di supporto al 38,2% di ritracciamento è vicino a $1,123. La resistenza per EUR/USD al 50% di ritracciamento è vicino a $1,14.

GBP/USD è rimasto sul lato basso la scorsa settimana nonostante letture dell'Indice dei Direttori d'Acquisto migliori del previsto. La Banca d'Inghilterra ha precedentemente deciso di aumentare i tassi di interesse a dicembre di 15 punti base, ma questa decisione potrebbe essere ridimensionata dopo la rilevazione della nuova variante di coronavirus. 

Il dollaro statunitense, d'altra parte, è stato sostenuto dai commenti falchi della Fed e dalla rielezione di Jerome Powell come presidente della Fed. Questa settimana saranno presentate le letture dell'Indice dei Direttori d'Acquisto per il GBP, il Cambiamento dell'Occupazione Non-Farm ADP e il Non-Farm Payroll per il USD. La coppia ha chiuso a $1,33, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a $1,31, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a $1,28. La resistenza è vista ai livelli di ritracciamento del 78,6% vicino a $1,37.

Lo yen giapponese è salito contro le principali coppie valutarie venerdì 26 novembre 2021, poiché gli investitori cercavano asset rifugio dopo essere stati spaventati dalla notizia di una nuova variante di COVID-19 rilevata che potrebbe essere in grado di eludere le risposte immunitarie e contrastare gli effetti dei vaccini. 

Fai trading di opzioni forex su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti finanziari e STP finanziari.

Materie Prime

L'oro ha continuato a lottare contro il dollaro statunitense la scorsa settimana. Il motivo dietro il calo è stato principalmente dovuto all'aumento dei rendimenti dei Treasury. La rielezione di Jerome Powell come presidente della Fed è stata anche un fattore, rafforzando l'idea che i tassi di interesse saliranno entro giugno 2022. 

La recentemente rilevata variante di COVID ha portato a pesanti perdite per le azioni globali, e il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso sotto l'1,50% alla fine della settimana, portando l'XAU/USD a chiudere vicino a $1.788,85. Il livello di supporto al 23,6% di ritracciamento è vicino a $1.772,55. La resistenza per XAU/USD al 38,2% di ritracciamento è vicino a $1.829,00, seguita da un livello di ritracciamento del 50% vicino a $1.875,50.

Il petrolio è sceso di circa il 13,50% la scorsa settimana a causa della paura del coronavirus e del suo possibile effetto sulla domanda di carburante e sui risultati di viaggio. Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti stanno concordando di rilasciare barili di petrolio greggio per contribuire a raffreddare il prezzo. L'OPEC è pronta a riunirsi questa settimana, e queste preoccupazioni sulla domanda potrebbero indurli a ritardare o fermare l'aumento programmato dell'offerta di petrolio. Il petrolio attualmente viene scambiato a $68, appena sopra il suo livello di supporto al 78,6% di ritracciamento vicino a $66. Il prossimo livello di supporto al 61,8% di ritracciamento è vicino a $52, mentre il livello di resistenza al 127,2% di ritracciamento è vicino a $107.

Fai trading di opzioni sulle materie prime su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conto finanziario.

Criptovaluta

‍

La nuova variante di coronavirus sta scuotendo i mercati globali, con il suo impatto che non risparmia le criptovalute. Bitcoin non è stato esente dalla carneficina nonostante sia visto dagli appassionati di cripto come una copertura contro il tumulto del mercato. 

La criptovaluta più grande del mondo è scesa di oltre il 20% rispetto al massimo storico di quasi $69.000, raggiunto all'inizio di questo mese. Ether, la seconda criptovaluta più grande, è scesa di oltre il 10%, mentre XRP è crollato del 9,9%. 

Dal punto di vista tecnico, Bitcoin rimane sopra il suo principale primo livello di supporto di $53.500 al 61,8% di ritracciamento. Il secondo livello di supporto si trova a $48.700 al 50% di ritracciamento. Sul lato positivo, la resistenza si trova a $60.300 per una prospettiva di medio-lungo termine.

Gli osservatori del mercato rimangono divisi sul fatto che Bitcoin abbia perso slancio dopo i recenti massimi storici all'inizio di novembre. Tuttavia, i sostenitori delle criptovalute non sono turbati dal momento ribassista di Bitcoin. Gli ottimisti di Bitcoin affermano che il calo è uno shock temporaneo che rappresenta l'opportunità perfetta per acquistare.

Fai trading di opzioni sulle criptovalute su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti finanziari e STP finanziari.