주간 시장 보고서 – 2021년 11월 29일

미국 지수

주식은 2021년 11월 26일 금요일에 최악의 하루를 맞으며 한 주를 마감했습니다. 3대 주요 지수가 모두 급락했으며, 최근 남아프리카에서 발견된 새로운 코로나 변이체인 오미크론으로 인해 위험 자산에서 글로벌하게 이동이 발생했습니다.

세계 보건 기구 관계자들은 새로운 변이에 대한 추가 조사가 필요하다고 발표했습니다. 그러나 현재 백신에 대한 저항성을 보일 수 있다는 두려움이 금융 시장에 충격파를 일으켰습니다.

11월 초의 동시 시장 최고치는 금요일의 시장 변화 이후 멀게 느껴집니다. 안전 자산으로의 이동 속에서 수익률이 급락하면서 채권 가격이 상승했습니다. 기준 미국 국채 수익률은 15bp 하락하여 1.48%로 마감했습니다. 이는 주 초에 기록된 1.68% 수준에서 급격한 반전을 나타냅니다.

여행 관련 주식이 가장 큰 타격을 받았습니다. 델타 항공과 아메리칸 항공은 각각 7.08%와 7.12% 하락했으며, 보잉은 주간 11.45% 하락하며 큰 폭으로 떨어졌습니다. 은행 주식도 글로벌 경제와 관련된 산업과 함께 후퇴했습니다.

이번 주의 승자는 매도세 동안 투자자들이 몰린 백신 제조사들이었습니다. 화이자는 4.29% 상승했으며, 모더나 주가는 20% 이상 급등했습니다. 재택 근무를 지원하는 기업들도 혜택을 보았으며, 줌과 넷플릭스는 각각 5% 이상 상승했습니다.

앞으로 몇 주 동안 모든 시선은 새로운 백신 개발에 집중될 것입니다. 투자자들은 새로운 변종의 빠른 억제를 기대하고 있으며, 이는 글로벌 시장의 안정으로 이어질 것입니다. 재선된 연방준비제도 의장 제롬 파월은 이번 주에 향후 통화 정책에 대한 성명을 발표할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 압력이 여전히 위협이 되는 가운데, 시장 관찰자들은 통화 정책의 반응적 변화를 주의 깊게 살펴볼 것입니다.

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외환

EUR/USD 데이터는 상대적으로 혼재되어 있습니다. 11월 유럽의 제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 예상보다 나쁘지 않았으며, 이달 인플레이션 증가를 신호했습니다. 미국에서는 핵심 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수가 연간 기준으로 예상보다 나쁘지 않았습니다. FOMC 회의의 의사록은 연준 위원들이 인플레이션 상승에 대해 우려하고 있으며, 필요시 정책을 조기에 긴축할 의향이 있음을 보여줍니다. 반면 유럽 중앙은행(ECB)은 현재로서는 통화 정책을 변경할 급한 필요성을 느끼지 않고 있습니다. 

또한, 새로운 COVID-19 변종은 시장 심리에 하락세를 초래하고 COVID-19에 대한 두려움을 재점화했습니다. 이번 주 유럽연합은 소비자 물가 지수에 대한 업데이트를 발표할 예정이며, 미국에서는 중앙은행 소비자 신뢰도, 비농업 고용 및 ADP 비농업 고용 변화에 대한 주요 업데이트가 있을 것입니다. EUR/USD는 $1.13에서 마감했으며, 다음 지지 수준은 $1.123의 38.2% 되돌림 수준 근처입니다. EUR/USD의 저항은 $1.14의 50% 되돌림 수준 근처에 있습니다.

GBP/USD는 예상보다 나은 구매 관리자 지수 수치에도 불구하고 지난주에 하락세를 보였습니다. 영국 중앙은행은 이전에 12월에 15bp 금리를 인상하기로 결정했지만, 새로운 코로나 변종이 발견된 이후 이 결정이 철회될 수 있습니다. 

반면 미국 달러는 매파적인 연준의 발언과 제롬 파월의 재지명으로 인해 상승했습니다. 이번 주에는 GBP의 구매 관리자 지수 수치, ADP 비농업 고용 변화 및 USD의 비농업 고용이 발표될 예정입니다. 이 통화 쌍은 $1.33에서 마감했으며, 다음 지지 수준은 $1.31 근처의 61.8% 되돌림 수준이며, 그 다음은 $1.28 근처의 50% 되돌림 수준입니다. 저항은 $1.37 근처의 78.6% 되돌림 수준에서 나타납니다.

일본 엔화는 2021년 11월 26일 금요일 주요 통화 쌍에 대해 급등했으며, 투자자들이 새로운 COVID-19 변종의 뉴스에 놀라 안전 자산을 찾으면서 발생했습니다. 

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상품

금은 지난주 미국 달러에 대해 계속해서 어려움을 겪었습니다. 하락의 주된 이유는 국채 수익률의 급등 때문입니다. 제롬 파월의 연준 의장 재지명도 금리가 2022년 6월까지 인상될 것이라는 전망을 강화하는 요인이었습니다. 

최근 발견된 COVID 변종으로 인해 글로벌 주식이 큰 손실을 입었고, 10년 만기 국채 수익률은 주말에 1.50% 이하로 떨어지면서 XAU/USD는 $1,788.85 근처에서 마감했습니다. 23.6% 되돌림 수준에서의 지지 수준은 $1,772.55 근처입니다. XAU/USD의 저항은 38.2% 되돌림 수준에서 $1,829.00 근처이며, 그 다음은 50% 되돌림 수준에서 $1,875.50 근처입니다.

석유는 코로나19에 대한 두려움과 연료 및 여행 수요에 미칠 수 있는 영향으로 인해 지난주 약 13.50% 하락했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 영국 및 미국은 가격을 안정시키기 위해 원유를 방출하기로 합의했습니다. OPEC는 이번 주에 회의를 개최할 예정이며, 이러한 수요 우려로 인해 공급 증가 계획을 연기하거나 중단할 수 있습니다. 현재 유가는 $68 근처에서 거래되고 있으며, $66 근처의 78.6% 되돌림 수준에서의 지지 수준을 약간 초과합니다. 다음 지지 수준은 $52 근처의 61.8% 되돌림 수준이며, 저항 수준은 $107 근처의 127.2% 되돌림 수준입니다.

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암호화폐

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새로운 코로나 변종이 글로벌 시장을 흔들고 있으며, 그 영향은 암호화폐에도 미치고 있습니다. 비트코인은 시장 혼란에 대한 헤지로 여겨지지만, 그 피해에서 면제되지 않았습니다. 

세계에서 가장 큰 암호화폐는 이달 초 거의 $69,000의 사상 최고치에서 20% 이상 하락했습니다. 두 번째로 큰 암호화폐인 이더는 10% 이상 하락했으며, XRP는 9.9% 하락했습니다. 

기술적으로 비트코인은 61.8% 되돌림 수준에서 $53,500의 주요 첫 번째 지지 수준 위에 있습니다. 두 번째 지지 수준은 50% 되돌림에서 $48,700 수준에 있습니다. 상승 측면에서는 중장기 전망을 위해 $60,300에서 저항이 발견됩니다.

시장 관찰자들은 비트코인이 11월 초의 최근 기록적인 최고치 이후 힘을 잃었는지에 대해 의견이 분분합니다. 그러나 암호화폐 신봉자들은 비트코인의 약세 모멘텀에 동요하지 않습니다. 낙관적인 비트코인 강세론자들은 하락이 일시적인 충격이며 매수의 완벽한 기회라고 주장합니다.

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