Veckorapport om marknaden – 29 nov 2021

US Indices

Aktier avslutade veckan på fredagen den 26 november 2021, med sin sämsta dag för året. Alla 3 stora index föll kraftigt under den halvdagssessionen när en ny Covid-variant, nyligen namngiven Omicron, upptäcktes i Sydafrika, vilket utlöste en global avvikelse från riskfyllda tillgångar.

Tjänstemän från Världshälsoorganisationen meddelade att ytterligare undersökningar av den nya varianten behövs. Men rädslan för att den visar motståndskraft mot nuvarande vacciner skickade chockvågor genom de finansiella marknaderna.

Samtida marknadstoppar i början av november verkar avlägsna efter fredagens marknadsförändring. Obligationernas priser steg när avkastningen föll i en flykt till säkerhet. Den amerikanska statsobligationen förlorade 15 punkter för att stänga på 1,48%. Detta markerade en skarp återgång från 1,68%-nivån som nåddes tidigare under veckan.

Resebranschen drabbades hårdast. Delta Air Lines och American Airlines föll med 7,08% respektive 7,12%, och Boeing Co föll kraftigt för att avsluta veckan 11,45% lägre. Bankaktier drog också tillbaka, tillsammans med industrier kopplade till den globala ekonomin.

Veckans vinnare var de som investerare samlades kring under utförsäljningen, nämligen vaccintillverkare. Pfizer steg med 4,29%, medan Moderna-aktierna sköt i höjden över 20%. Företag som stöder distansarbetare gynnades också, med Zoom och Netflix som vardera ökade med mer än 5%.

Under de kommande veckorna kommer allas ögon att vara på de nya vaccinutvecklingarna. Investerare satsar på en snabb inneslutning av den nya varianten för att de globala marknaderna ska lugna sig. Jerome Powell, nyligen omvalda ordförande för Federal Reserve, förväntas också göra ett uttalande om framtida penningpolitik denna vecka. Eftersom inflationspressen förblir ett hot, kommer marknadsobservatörer att hålla utkik efter eventuella reaktiva förändringar i penningpolitiken.

Handla US indices-optioner på Deriv Trader och CFDs på Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.

Forex

Data för EUR/USD har varit relativt blandad. Tillverknings-PMI i EU för november var bättre än förväntat, vilket signalerade en ökning av inflationen under månaden. I USA var Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index också bättre än förväntat på årsbasis. Protokollet från FOMC-mötet visar att Fed-medlemmarna är oroade över den stigande inflationen och är villiga att strama åt politiken tidigare om det behövs, medan ECB inte har bråttom att ändra sin penningpolitik just nu. 

Dessutom orsakade den nya COVID-19-varianten en nedgång i marknadsstämningen och återuppväckte COVID-19-rädslan. Denna vecka kommer EU att ge uppdateringar om Konsumentprisindex, medan de viktigaste uppdateringarna i USA kommer att handla om Centralbankernas Konsumentförtroende, icke-jordbruksanställningar och ADP icke-jordbruksanställningsförändring. EUR/USD avslutades på $1,13, och dess nästa stödnivå vid 38,2% retracementnivå är nära $1,123. Motståndet för EUR/USD vid 50% retracementnivå är nära $1,14.

GBP/USD förblev på den lägre sidan förra veckan trots bättre än förväntade PMI-läsningar. Bank of England beslutade tidigare att höja räntorna i december med 15 punkter, men detta beslut kan komma att skruvas tillbaka efter att den nya coronavirusvarianten upptäcktes. 

Den amerikanska dollarn, å sin sida, stärktes baserat på de hökaktiga kommentarerna från Fed och åternomineringsprocessen av Jerome Powell som Fed-ordförande. Denna vecka kommer Purchasing Managers Index-läsningarna för GBP, ADP icke-jordbruksanställningsförändring och icke-jordbruksanställningar för USD att presenteras. Paret avslutades på $1,33, och dess nästa stödnivå är 61,8% retracementnivå nära $1,31, följt av en 50% retracementnivå nära $1,28. Motstånd ses vid 78,6% retracementnivåer nära $1,37.

Den japanska yenen hoppade mot större valutapar på fredagen den 26 november 2021, när investerare sökte säkra tillgångar efter att ha blivit skrämda av nyheterna om en ny COVID-19-variant som upptäcktes och som kan undvika immunrespons och motverka vacciners effekter. 

Handla forex-optioner på Deriv Trader och CFDs på Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.

Råvaror

Guld fortsatte att kämpa mot den amerikanska dollarn förra veckan. Anledningen till nedgången berodde främst på den kraftiga ökningen av statsobligationernas avkastning. Åternomineringsprocessen av Jerome Powell som Fed-ordförande var också en faktor, vilket förstärkte uppfattningen att räntorna kommer att höjas senast i juni 2022. 

Den nyligen upptäckta COVID-varianten ledde till att globala aktier drabbades av stora förluster, och 10-åriga statsobligationsavkastningen föll under 1,50% i slutet av veckan, vilket ledde till att XAU/USD avslutades nära $1,788.85. Stödnivån vid 23,6% retracementnivå är nära $1,772.55. Motståndet för XAU/USD vid 38,2% retracementnivå är nära $1,829.00 följt av en 50% retracementnivå nära $1,875.50.

Olja föll med cirka 13,50% förra veckan på grund av rädslan för coronaviruset och dess möjliga effekt på efterfrågan på bränsle och reseutfall. Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Storbritannien och USA går med på att släppa fat med råolja för att hjälpa till att kyla ner priserna. OPEC planerar att träffas denna vecka, och dessa efterfrågeproblem kan få dem att skjuta upp eller stoppa sin planerade ökning av oljeutbudet. Olja handlas för närvarande på $68, strax över sin stödnivå vid 78,6% retracementnivå nära $66. Den nästa stödnivån vid 61,8% retracementnivå är nära $52, medan motståndsnivån vid 127,2% retracementnivå är nära $107.

Handla råvaruoptioner på Deriv Trader och CFDs på Deriv MT5 Finansiellt konto.

Kryptovaluta

‍

Den nya varianten av coronaviruset skakar om de globala marknaderna, med dess påverkan som inte sparar kryptovalutor. Bitcoin var inte undantagen från förödelsen trots att den av kryptovalutaentusiaster ses som en skydd mot marknadsoro. 

Världens största kryptovaluta föll med mer än 20% från en all-time high på nästan $69,000, som nåddes tidigare denna månad. Ether, den näst största kryptovalutan, föll med mer än 10%, medan XRP sjönk med 9,9%. 

På den tekniska sidan förblir Bitcoin över sin stora första stödnivå på $53,500 vid 61,8% retracementnivå. Den andra stödnivån ligger på $48,700-nivån vid 50% retracement. På uppsidan finns motstånd vid $60,300 för en medellång till långsiktig utsikt.

Marknadsobservatörer är fortfarande delade om huruvida Bitcoin har förlorat sin kraft efter de senaste rekordhöjderna i början av november. Trots detta är trogna kryptovalutaentusiaster inte påverkade av Bitcoins nedåtgående momentum. Optimistiska Bitcoin-bullar hävdar att nedgången är en tillfällig chock som utgör den perfekta möjligheten att köpa.

Handla kryptovalutaoptioner på Deriv Trader och CFDs på Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.