Еженедельный рыночный отчет – 29 ноября 2021 года

Индексы США

Акции завершили неделю в пятницу, 26 ноября 2021 года, столкнувшись с худшим днем года. Все 3 основных индекса резко упали в полудневной сессии, так как новый вариант Covid, недавно названный Омикрон, был обнаружен в Южной Африке, что вызвало глобальный переход от рискованных активов.

Представители Всемирной организации здравоохранения объявили, что необходимы дополнительные исследования нового штамма. Но страхи о его устойчивости к текущим вакцинам вызвали шоковые волны на финансовых рынках.

Совпадающие рыночные максимумы в начале ноября кажутся далекими после рыночного сдвига в пятницу. Цены на облигации выросли, так как доходности упали на фоне бегства к безопасным активам. Бенчмарковая облигация США потеряла 15 базисных пунктов, закрывшись на уровне 1,48%. Это стало резким разворотом от уровня 1,68%, достигнутого ранее на неделе.

Акции туристических компаний пострадали больше всего. Delta Air Lines и American Airlines упали на 7,08% и 7,12% соответственно, а Boeing Co резко упала, завершив неделю на 11,45% ниже. Акции банков также откатились, наряду с промышленными компаниями, связанными с глобальной экономикой.

Победителями этой недели стали те, в кого инвесторы устремились во время распродажи, а именно производители вакцин. Акции Pfizer выросли на 4,29%, в то время как акции Moderna взлетели более чем на 20%. Корпорации, поддерживающие работников, работающих из дома, также получили выгоду, Zoom и Netflix каждая прибавила более 5%.

В ближайшие недели все взгляды будут прикованы к новым разработкам вакцин. Инвесторы надеются на быстрое сдерживание нового штамма, чтобы глобальные рынки успокоились. Джером Пауэлл, вновь избранный председатель Федеральной резервной системы, также ожидается, что сделает заявление о будущей денежно-кредитной политике на этой неделе. Поскольку инфляционные давления остаются угрозой, наблюдатели за рынком будут следить за любыми реактивными изменениями в денежно-кредитной политике.

Торгуйте опционами на индексы США на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Форекс

Данные по EUR/USD были относительно смешанными. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ЕС за ноябрь оказался лучше ожиданий, сигнализируя о росте инфляции в течение месяца. В США индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) также оказался лучше ожиданий на годовой основе. Протоколы заседания FOMC показывают, что члены ФРС обеспокоены ростом инфляции и готовы ужесточить политику раньше, если это будет необходимо, в то время как ЕЦБ не спешит менять свою денежно-кредитную политику на данный момент. 

Кроме того, новый вариант COVID-19 вызвал снижение рыночных настроений и вновь разжег страхи по поводу COVID-19. На этой неделе ЕС представит обновления по Индексу потребительских цен, в то время как в США основные обновления будут касаться потребительской уверенности центральных банков, несельскохозяйственной занятости и изменения занятости по данным ADP. EUR/USD завершил на отметке $1.13, а его следующий уровень поддержки на уровне 38.2% коррекции находится около $1.123. Сопротивление для EUR/USD на уровне 50% коррекции находится около $1.14.

GBP/USD оставался на нижнем уровне на прошлой неделе, несмотря на лучшие, чем прогнозировалось, данные по индексам деловой активности. Банк Англии ранее решил повысить процентные ставки в декабре на 15 базисных пунктов, но это решение может быть пересмотрено после обнаружения нового варианта коронавируса. 

Доллар США, с другой стороны, укрепился на фоне жестких комментариев ФРС и повторной номинации Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. На этой неделе будут представлены данные по индексам деловой активности для GBP, изменения занятости по данным ADP и несельскохозяйственная занятость для USD. Пара завершила на уровне $1.33, а ее следующий уровень поддержки находится на уровне 61.8% коррекции около $1.31, за которым следует уровень 50% коррекции около $1.28. Сопротивление наблюдается на уровне 78.6% коррекции около $1.37.

Японская иена резко выросла против основных валютных пар в пятницу, 26 ноября 2021 года, так как инвесторы искали безопасные активы после новостей о новом варианте COVID-19, который может избежать иммунных реакций и противодействовать эффектам вакцины. 

Торгуйте опционами на форекс на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Товары

Золото продолжало испытывать трудности против доллара США на прошлой неделе. Причиной падения в основном стало увеличение доходности казначейских облигаций. Повторная номинация Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС также сыграла свою роль, усилив мнение о том, что процентные ставки будут повышены к июню 2022 года. 

Недавно обнаруженный вариант COVID привел к тяжелым потерям на глобальных фондовых рынках, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 1,50% к концу недели, что привело к завершению XAU/USD около $1,788.85. Уровень поддержки на уровне 23.6% коррекции находится около $1,772.55. Сопротивление для XAU/USD на уровне 38.2% коррекции находится около $1,829.00, за которым следует уровень 50% коррекции около $1,875.50.

Нефть упала примерно на 13.50% на прошлой неделе из-за страха перед коронавирусом и его возможного влияния на спрос на топливо и результаты поездок. Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания и США согласились выпустить баррели нефти, чтобы помочь снизить цену. ОПЕК собирается провести встречу на этой неделе, и эти опасения по поводу спроса могут заставить их отложить или приостановить запланированное увеличение поставок нефти. Нефть в настоящее время торгуется на уровне $68, чуть выше уровня поддержки на уровне 78.6% коррекции около $66. Следующий уровень поддержки на уровне 61.8% коррекции находится около $52, в то время как уровень сопротивления на уровне 127.2% коррекции находится около $107.

Торгуйте опционами на товары на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовом счете.

Криптовалюта

‍

Новый вариант коронавируса вызывает беспокойство на глобальных рынках, и его влияние не обошло стороной криптовалюты. Биткойн не стал исключением из этого хаоса, несмотря на то, что криптоэнтузиасты рассматривают его как защиту от рыночных потрясений. 

Крупнейшая в мире криптовалюта упала более чем на 20% от исторического максимума почти $69,000, достигнутого ранее в этом месяце. Эфир, вторая по величине криптовалюта, упал более чем на 10%, в то время как XRP снизился на 9.9%. 

С технической точки зрения Биткойн остается выше своего основного первого уровня поддержки в $53,500 на уровне 61.8% коррекции. Второй уровень поддержки находится на уровне $48,700 на уровне 50% коррекции. С точки зрения роста, сопротивление находится на уровне $60,300 для средне-долгосрочной перспективы.

Наблюдатели за рынком остаются разделенными в вопросе, потерял ли Биткойн свою силу после недавних рекордных максимумов в начале ноября. Тем не менее, сторонники криптовалюты не теряют оптимизма из-за медвежьей динамики Биткойна. Оптимистичные быки Биткойна утверждают, что падение является временным шоком, который служит идеальной возможностью для покупки.

Торгуйте опционами на криптовалюту на Deriv Trader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.