Wöchentlicher Marktbericht – 03. Januar 2022

US-Indizes

Die Aktien beendeten die letzte Handelssitzung von 2021 mit einem Rückgang, konnten jedoch dennoch ein rekordverdächtiges Jahr abschließen, trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die globale Pandemie.

Der S&P 500 war der herausragende Index im Jahr 2021 – er verzeichnete einen Gewinn von 26,9% für das Jahr, oder eine Gesamtrendite von 28,7% einschließlich Dividenden. In der Zwischenzeit verzeichnete der Dow Jones einen vergleichsweise niedrigeren Anstieg von 18,7%, und der technologiegetriebene Nasdaq Composite stieg um 21,4%. Das Jahr 2021 markierte das sechste historische Jahr, in dem der S&P 500 seine beiden Konkurrenten übertraf.

Home Depot (HD) und Nike (NKE) gehörten zu den größten Gewinnern im Dow Jones, jeder mit einem Gewinn von über 1%. Auf der negativen Seite erlebten die Fluggesellschaften eine weitere turbulente Woche. American Airlines fiel um über 2,5%, während United Airlines um 1,9% einbrach. Boeing (BA) führte die Verluste im Dow an und verzeichnete einen Rückgang von 1,2%.

Technologieaktien mit hohem Wachstum zogen sich ebenfalls zurück, als die 10-jährigen US-Staatsanleihenrenditen über 1,5% stiegen. In der Zwischenzeit beobachteten die Investoren weiterhin die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante.

Trotz anhaltender Inflationsdruck und Warnungen vor einem 'Überhitzung' des Aktienmarktes erwarten die Investoren weiterhin einen Schub durch den 'Januar-Effekt', der sich auf einen saisonalen Trend bezieht, der besagt, dass der beste Monat des Marktes tendenziell der erste des Jahres ist.

Während Facebook-Mutter Meta, Apple, Microsoft und Google sich darauf vorbereiten, neue Hardwareprodukte und Softwaredienste in Bereichen einzuführen, die zuvor ein Nischenmarkt für frühe Anwender waren, wird das Jahr 2022 das größte Jahr für das Metaverse sein. Führende Technologieunternehmen sind zuversichtlich, dass Geräte, die Benutzer in erweiterte oder imaginäre Welten transportieren, den größten neuen Markt für Software seit der Einführung des Touchscreen-Smartphones durch Apple im Jahr 2007 eröffnen werden.

Forex

Der US-Dollar-Index (USDX), der den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Währungskorb misst, fiel am Freitag während des ruhigen Feiertagsverkaufs. Dennoch beendete er 2021 mit einem Gewinn von fast 7%, da die US-Investoren darauf wetten, dass die Federal Reserve die Zinsen schneller erhöhen wird als die meisten anderen großen Volkswirtschaften angesichts der steigenden Inflation, die durch Covid-19-Stimulusinitiativen verursacht wurde.

Der kanadische Dollar, der 2021 im Vergleich zum Dollar nahezu stabil war, war der beste Performer, unterstützt durch die Erwartungen, dass die Bank of Canada ihre Geldpolitik bereits im Januar straffen wird. Der schlechteste Performer gegenüber den Majors war der japanische Yen, der in diesem Jahr um etwa 10% gefallen ist.

Trotz des Erreichens eines Sieben-Wochen-Hochs des Euro von etwa 1,1365 USD am letzten Tag von 2021, verzeichnete das EUR/USD-Paar einen schwachen Start ins Jahr 2022 und fiel intraday um etwa 0,20% auf etwa 1,1340 USD. Während gemischte Bedenken den Tag bestimmten, führte die Konsolidierung des Marktes in der ersten trägen Sitzung des Jahres zu einer leichten Korrektur des Kurses.

Vor allem die Divergenz der Geldpolitik der Fed von der der EZB wird im Jahr 2022 entscheidend sein, da die Fed voraussichtlich schneller als die EZB auf eine straffere Geldpolitik zusteuert, was sich negativ auf die EUR/USD-Preise auswirken könnte.

Infolgedessen werden die Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch und die US-Nichtlandwirtschaftlichen Löhne (NFP) am Freitag für die Händler des Paares entscheidend sein.

Das Paar handelt derzeit über seiner Unterstützung auf dem 23,6%-Retracement-Niveau von 1,13142 USD und unter seiner Widerstand auf dem 38,2%-Retracement-Niveau von 1,13850 USD.

Rohstoffe

Die Jahresendströme begünstigten Gold gegenüber dem US-Dollar (XAU/USD) in dieser Woche. Dies ist auf das Fehlen wichtiger marktbewegender Nachrichten, negative Reaktionen auf die Wall Street-Indizes, einen Rückgang des US-Dollar-Index und die Zunahme der Omikron-Fälle weltweit zurückzuführen. Diese neue Variante könnte 2022 einen kontinuierlichen Sicherheitsflug auslösen, was die Nachfrage nach risikofreien Staatsanleihen erhöhen und die Renditen senken sowie die Goldpreise steigen lassen könnte. Gold gegenüber dem US-Dollar handelte knapp unter 1.830 USD und nähert sich dem Widerstandsniveau nahe 1.839 USD auf dem 61,8%-Retracement-Niveau. Das Unterstützungsniveau liegt bei etwa 1.765-1.780 USD auf dem 50%-Retracement-Niveau. 

Gold gegenüber dem Euro (XAU/EUR) erreichte zum ersten Mal seit dem 26. Dezember neue Höchststände, mit Geboten, die am frühen Freitagmorgen bei etwa 1.608 € lagen. Infolgedessen sind die Preise für das gelbe Metall in Euro zum zweiten Mal in Folge gestiegen, nachdem sie am Donnerstag einen signifikanten Anstieg verzeichnet hatten. Darüber hinaus könnte der jüngste Rückgang des EUR/USD angesichts der Omikron-Bedenken, die Stärke der US-Einzelhandelsdaten und die Aussetzung der deutschen 10-jährigen Staatsanleihenrenditen nahe den monatlichen Höchstständen zur Stärke des XAU/EUR beigetragen haben. Allerdings stellt der Rekordanstieg der täglichen Covid-Infektionen in Frankreich und der Anstieg der monatlichen viralen Krankenhausaufenthalte um 45% eine Herausforderung für die Käufer von XAU/EUR dar.

Auf den Energiemärkten fielen die Ölpreise zum ersten Mal seit acht Tagen, wobei WTI-Rohöl um 1,78 USD (2,3%) auf 75,21 USD pro Barrel fiel. Die Erdgaspreise stiegen 2021 um 46%, der höchste Anstieg seit 2016. OPEC+ wird am 4. Januar 2022 eine Sitzung abhalten und wird wahrscheinlich an ihrem Plan festhalten, im Februar 400.000 Barrel pro Tag hinzuzufügen.

Kryptowährungen

Bitcoin handelte während der Feiertage zum Jahresende nahe der 47.000 USD-Marke bei niedrigeren Volumina als gewöhnlich. Am Montag über der 51.000 USD-Marke eröffnet, gab die weltweit größte Kryptowährung während der Woche starke Verluste auf und fiel bis Donnerstag um über 10% auf etwa 46.250 USD.

Bitcoin schloss den Dezember mit einem Rückgang von 19%, dem größten monatlichen Verlust seit Mai. Das Jahr 2021 hat sich als eines der langsamsten Jahre für Bitcoin erwiesen, mit einem jährlichen Anstieg von 59%, dem langsamsten seit 2015, als er nur 36% zulegte.

Ethereum hingegen gewann im Jahr 2021 etwa 380%, während die Binance-Münze, die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, um über 1000% im Wert stieg.

Für 2022 hat Arcane Research, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, eine Reihe von Vorhersagen für den Kryptomarkt getroffen. Unter ihnen wird erwartet, dass Ethereum 2022 erneut Bitcoin übertreffen wird. Laut Arcane Research wird der erwartete Anstieg der NFT-Verkaufsvolumina, deren Token größtenteils noch auf der Ethereum-Blockchain laufen, ein wichtiger Treiber sein. 

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