Cotygodniowy raport rynkowy – 03 stycznia 2022

Indeksy US

Akcje zakończyły ostatnią sesję handlową 2021 roku na spadkowej nucie, ale mimo to zakończyły rekordowy rok, pomimo ciągłych trudności związanych z globalną pandemią.

Indeks S&P 500 był wyróżniającym się indeksem w 2021 roku — osiągnął wzrost o 26,9% w skali roku, co daje całkowity zwrot na poziomie 28,7% wliczając dywidendy. Tymczasem Dow Jones zyskał stosunkowo niższy wskaźnik na poziomie 18,7%, a technologiczny indeks Nasdaq Composite wzrósł o 21,4%. Rok 2021 oznaczał szósty historyczny rok, w którym S&P 500 przewyższył swoje dwa odpowiedniki.

Home Depot (HD) i Nike (NKE) były wśród największych zwycięzców na Dow Jones, zyskując po ponad 1%. Z drugiej strony, akcje linii lotniczych doświadczyły kolejnego burzliwego tygodnia. American Airlines spadły o ponad 2,5%, podczas gdy United Airlines zanurkowały o 1,9%. Boeing (BA) prowadził straty na Dow, notując spadek o 1,2%.

Akcje technologiczne o wysokim wzroście również się cofnęły, gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 1,5%. Tymczasem inwestorzy nadal monitorowali rozwój sytuacji związanej z wariantem Omicron.

Pomimo trwających presji inflacyjnych i ostrzeżeń o 'przegrzanym' rynku akcji, inwestorzy nadal oczekują wsparcia ze strony 'efektu stycznia', odnosząc się do sezonowego trendu, który sugeruje, że najlepszym miesiącem na rynku zazwyczaj jest pierwszy miesiąc roku.

Gdy Facebook, właściciel Meta, Apple, Microsoft i Google przygotowują się do wprowadzenia nowych produktów sprzętowych i usług oprogramowania w miejscach, które wcześniej były niszowym rynkiem dla wczesnych adopcji, rok 2022 ma szansę być największym rokiem dla Metaverse. Wiodące firmy technologiczne są pewne, że urządzenia przenoszące użytkowników do rozszerzonych lub wyimaginowanych światów otworzą największy nowy rynek dla oprogramowania od czasu, gdy Apple wprowadziło smartfon z ekranem dotykowym w 2007 roku.

Forex

Indeks Dolara Amerykańskiego (USDX), który mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut, spadł w piątek podczas cichego świątecznego handlu. Niemniej jednak zakończył 2021 rok z zyskiem bliskim 7%, ponieważ amerykańscy inwestorzy stawiają na to, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe szybciej niż większość innych dużych gospodarek w obliczu rosnącej inflacji spowodowanej inicjatywami stymulacyjnymi Covid-19.

Dolar kanadyjski, który w 2021 roku poruszał się na poziomie bliskim stabilności w stosunku do dolara, był najlepszym performerem, wspieranym przez oczekiwania, że Bank Kanady zacznie zaostrzać swoją politykę monetarną już w styczniu. Najgorszym performerem w stosunku do głównych walut był japoński jen, który spadł o około 10% w tym roku.

Pomimo że euro osiągnęło siedmio-tygodniowy szczyt na poziomie około 1,1365 USD w ostatnim dniu 2021 roku, EUR/USD zarejestrowało nudny początek 2022 roku, spadając o około 0,20% w ciągu dnia do około 1,1340 USD. Podczas gdy mieszane obawy dominowały w ciągu dnia, konsolidacja rynku w pierwszej powolnej sesji roku doprowadziła do niewielkiej korekty notowania.

Przede wszystkim, rozbieżność polityki monetarnej Fed w porównaniu do ECB będzie kluczowa do obserwacji w roku 2022, ponieważ Fed prawdopodobnie porusza się szybciej niż ECB w kierunku zaostrzenia polityki monetarnej, co może wpłynąć na ceny EUR/USD.

W związku z tym, protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w środę oraz piątkowe dane o zatrudnieniu w USA (NFP) będą kluczowe dla handlu parą.

Para obecnie handluje powyżej wsparcia na poziomie 23,6% zniesienia na poziomie 1,13142 USD i poniżej oporu na poziomie 38,2% zniesienia na poziomie 1,13850 USD.

Towary

Przepływy na koniec roku sprzyjały złotu w stosunku do dolara amerykańskiego (XAU/USD) w tym tygodniu. Jest to spowodowane brakiem istotnych informacji rynkowych, negatywnymi reakcjami na indeksy Wall Street, spadkiem indeksu dolara amerykańskiego oraz eskalacją przypadków Omicron na całym świecie. Ten nowy wariant może wywołać ciągły lot do bezpieczeństwa w 2022 roku, co zwiększy popyt na wolne od ryzyka obligacje rządowe i obniży rentowności, a także podniesie ceny złota. Złoto w stosunku do dolara amerykańskiego handlowało tuż poniżej 1,830 USD i zbliża się do poziomu oporu w pobliżu 1,839 USD na poziomie 61,8% zniesienia. Poziom wsparcia wynosi około 1,765-1,780 USD na poziomie 50% zniesienia. 

Złoto w stosunku do euro (XAU/EUR) osiągnęło nowe szczyty po raz pierwszy od 26 grudnia, z ofertami krążącymi wokół 1,608 € wczesnym europejskim porankiem w piątek. W rezultacie ceny żółtego metalu w euro wzrosły po raz drugi z rzędu, kontynuując znaczący wzrost zauważony w czwartek. Dodatkowo, niedawny spadek EUR/USD w obliczu obaw o Omicron, siła danych detalicznych w USA oraz zawieszenie rentowności niemieckich 10-letnich obligacji w pobliżu miesięcznych szczytów mogły przyczynić się do siły XAU/EUR. Jednak rekordowy wzrost dziennych infekcji Covid we Francji i 45% wzrost miesięcznych hospitalizacji wirusowych stanowią wyzwanie dla nabywców XAU/EUR.

Na rynkach energii ceny ropy spadły po raz pierwszy od ośmiu dni, a ropa WTI spadła o 1,78 USD (2,3%) do 75,21 USD za baryłkę. Ceny gazu ziemnego wzrosły o 46% w 2021 roku, co jest najwyższym rokiem od 2016 roku. OPEC + odbędzie spotkanie 4 stycznia 2022 roku i prawdopodobnie utrzyma swój plan zwiększenia dostaw o 400,000 baryłek dziennie w lutym.

Kryptowaluty

Bitcoin handlował blisko poziomu 47,000 USD podczas świątecznego okresu na niższych niż zwykle wolumenach. Otwierając w poniedziałek powyżej poziomu 51,000 USD, największa kryptowaluta na świecie oddała znaczne straty w ciągu tygodnia, tracąc ponad 10% do czwartku, handlując w okolicach minimów 46,250 USD.

Bitcoin zakończył grudzień ze spadkiem o 19%, co stanowi jego największą miesięczną stratę od maja. Rok 2021 okazał się jednym z najwolniejszych dla Bitcoina z rocznym wzrostem na poziomie 59%, najwolniejszym od 2015 roku, kiedy to zyskał tylko 36%.

Ethereum w porównaniu zyskało około 380% w 2021 roku, podczas gdy Binance coin, trzecia kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, wzrosła o ponad 1000% wartości.

Patrząc na 2022 rok, Arcane Research, firma zajmująca się badaniami blockchain, przedstawiła szereg prognoz dla rynku kryptowalut. Wśród nich, oczekuje się, że Ethereum ponownie przewyższy Bitcoin w 2022 roku. Według Arcane Research, oczekiwany wzrost wolumenów sprzedaży NFT, których tokeny w większości nadal działają na blockchainie Ethereum, będzie głównym czynnikiem napędzającym. 

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na koncie finansowym i STP.