每週市場報告 – 2022年1月3日

美國指數

股票在2021年的最後一個交易日以下跌收尾，但儘管全球疫情持續帶來逆風，仍然結束了一個創紀錄的年度。

標準普爾500指數在2021年表現突出——全年增長26.9%，包括股息的總回報為28.7%。與此同時，道瓊斯指數的增長率較低，為18.7%，而以科技為主的納斯達克綜合指數上升了21.4%。2021年標準普爾500指數超越其兩個對手，成為歷史上第六次。

家得寶（HD）和耐克（NKE）是道瓊斯指數的主要贏家，各自上漲超過1%。另一方面，航空公司股票經歷了又一個動盪的一周。美國航空下跌超過2.5%，而聯合航空則下跌1.9%。波音（BA）在道瓊斯指數中領跌，下降了1.2%。

隨著10年期美國國債收益率上升至1.5%以上，高增長科技股也出現回落。同時，投資者持續關注與Omicron變種相關的發展。

儘管持續的通脹壓力和對“過熱”股市的警告，投資者仍然期待“1月效應”的提振，這是一種季節性趨勢，認為市場的最佳月份往往是年度的第一個月。

隨著Facebook母公司Meta、蘋果、微軟和谷歌準備在之前為早期採用者的利基市場推出新硬體產品和軟體服務，2022年將成為元宇宙的最大一年。領先的科技公司相信，能將用戶帶入擴展或虛構世界的設備將開啟自2007年蘋果推出觸控智能手機以來最大的軟體市場。

外匯

美國美元指數（USDX）衡量美元相對於一籃貨幣的價值，周五在安靜的假期購物期間下跌。然而，它在2021年結束時仍獲得了近7%的增長，因為美國投資者押注美國聯邦儲備系統將比大多數其他主要經濟體更早加息，這是由於Covid-19刺激措施帶來的通脹上升。

在2021年表現平平的加元是最佳表現的貨幣，受益於市場對加拿大央行將在1月開始收緊貨幣政策的預期。對主要貨幣來說，表現最差的是日元，今年下跌約10%。

儘管歐元在2021年最後一天達到約1.1365美元的七週高點，但EUR/USD在2022年開局平淡，日內下跌約0.20%，至1.1340美元。雖然市場上存在混合的擔憂，但在年度第一個疲軟交易日的市場整合導致報價略微修正。

最重要的是，聯邦儲備與歐洲央行的貨幣政策差異將是2022年值得關注的重點，因為聯邦儲備可能比歐洲央行更快地朝著更緊的貨幣政策邁進，這可能會對EUR/USD價格造成壓力。

因此，周三的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要和周五的美國非農就業人數（NFP）將對交易該貨幣對的交易者至關重要。

該貨幣對目前交易於1.13142美元的23.6%回撤支撐位之上，並低於1.13850美元的38.2%回撤阻力位。

商品

年末的資金流向使黃金相對於美元（XAU/USD）在本周受益。這是因為缺乏重大市場動態消息、華爾街指數的負面反應、美國美元指數的回落，以及全球Omicron病例的上升。這一新變種可能會在2022年引發持續的避險潮，這將增加對無風險國債的需求並降低收益率，同時推高黃金價格。黃金對美元的交易價格剛低於1,830美元，並接近61.8%回撤位的1,839美元阻力位。支撐位在50%回撤位的1,765-1,780美元之間。

黃金對歐元（XAU/EUR）自12月26日以來首次達到新高，周五早上的報價在1,608歐元附近。因此，黃金在歐元中的價格連續第二天上漲，延續了周四的顯著增長。此外，近期在Omicron擔憂中EUR/USD的下跌、美國零售數據的強勁，以及德國10年期國債收益率在月高點附近的停滯，可能促成了XAU/EUR的強勁表現。然而，法國Covid感染病例的創紀錄激增和每月病毒住院率增加45%對XAU/EUR買家構成挑戰。

在能源市場，油價在八天來首次下跌，WTI原油下跌1.78美元（2.3%），至每桶75.21美元。天然氣價格在2021年上漲46%，是自2016年以來的最高年增幅。OPEC+將於2022年1月4日召開會議，可能會堅持每月增加40萬桶的供應計劃。

加密貨幣

比特幣在年末假期期間以低於平常的交易量接近47,000美元。周一開盤時超過51,000美元，這個全球最大的加密貨幣在本周內放棄了大幅損失，至週四下跌超過10%，交易價格約為46,250美元的低點。

比特幣在12月以19%的跌幅結束，這是自5月以來最大的月度損失。2021年被證明是比特幣最慢的一年，年度增長為59%，是自2015年以來的最慢增長，當年僅增長36%。

相比之下，以太坊在2021年增長約380%，而幣安幣作為市值第三的加密貨幣，價值上漲超過1000%。

展望2022年，區塊鏈研究公司Arcane Research對加密市場做出了一些預測。其中，以太坊預計將再次超越比特幣。根據Arcane Research，NFT銷售量的預期激增，這些代幣大多仍在以太坊區塊鏈上運行，將成為主要推動力。

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