주간 시장 보고서 – 2022년 1월 3일

미국 지수

주식은 2021년 마지막 거래 세션을 하락세로 마감했지만, 글로벌 팬데믹의 지속적인 역풍에도 불구하고 기록적인 해를 마무리했습니다.

S&P 500은 2021년 가장 두드러진 지수로, 연간 26.9%의 상승률을 기록했으며, 배당금을 포함한 총 수익률은 28.7%에 달했습니다. 한편, 다우 존스는 비교적으로 낮은 18.7%의 상승률을 기록했으며, 기술 중심의 나스닥 종합지수는 21.4% 상승했습니다. 2021년은 S&P 500이 두 개의 동료 지수를 초과 성과를 낸 여섯 번째 역사적인 해로 기록되었습니다.

홈디포(HD)와 나이키(NKE)는 다우 존스에서 각각 1% 이상 상승하며 주요 수익자 중 하나였습니다. 반면, 항공사 주식은 또 다른 격동의 주를 경험했습니다. 아메리칸 항공은 2.5% 이상 하락했으며, 유나이티드 항공은 1.9% 하락했습니다. 보잉(BA)은 다우에서 1.2% 하락하며 손실을 주도했습니다.

고성장 기술 주식도 10년 만기 미국 국채 수익률이 1.5%를 초과하면서 하락했습니다. 한편, 투자자들은 오미크론 변이에 관련된 발전을 계속 주시하고 있습니다.

지속적인 인플레이션 압력과 '과열' 주식 시장에 대한 경고에도 불구하고, 투자자들은 여전히 '1월 효과'에서의 상승을 기대하고 있습니다. 이는 시장의 최상의 달이 보통 한 해의 첫 달이라는 계절적 경향을 의미합니다.

페이스북 모회사 메타, 애플, 마이크로소프트, 구글이 이전에 초기 수용자에게 틈새 시장이었던 곳에서 새로운 하드웨어 제품과 소프트웨어 서비스를 출시할 준비를 하면서, 2022년은 메타버스에 있어 가장 큰 해가 될 것으로 예상됩니다. 주요 기술 기업들은 사용자를 확장된 또는 상상의 세계로 이동시키는 장치가 애플이 2007년에 터치스크린 스마트폰을 도입한 이후 소프트웨어를 위한 가장 큰 새로운 시장을 열 것이라고 확신하고 있습니다.

외환

미국 달러 지수(USDX)는 여러 통화 바스켓에 대한 미국 달러의 가치를 측정하며, 조용한 휴일 쇼핑 중 금요일에 하락했습니다. 그러나 2021년을 거의 7% 상승하며 마감했습니다. 이는 미국 투자자들이 연준이 다른 주요 경제국보다 금리를 더 빨리 인상할 것이라고 베팅하고 있기 때문입니다. 이는 Covid-19 자극 이니셔티브로 인한 인플레이션 상승과 관련이 있습니다.

2021년 동안 달러에 대해 대체로 평탄한 성과를 보인 캐나다 달러는, 캐나다 중앙은행이 1월에 통화 정책을 긴축할 것이라는 기대 덕분에 가장 좋은 성과를 보였습니다. 주요 통화에 대해 가장 부진한 성과를 보인 것은 일본 엔으로, 올해 약 10% 하락했습니다.

유로가 2021년 마지막 날 미국 달러에 대해 약 $1.1365 수준으로 7주 최고치를 기록했음에도 불구하고, EUR/USD는 2022년의 지루한 시작을 기록하며 약 $1.1340에서 하루 약 0.20% 하락했습니다. 혼합된 우려가 지배하는 가운데, 연초의 느린 세션에서 시장의 통합은 약간의 수정으로 이어졌습니다.

무엇보다도, 연준의 통화 정책이 ECB와의 차별화가 2022년에 주목할 핵심 요소가 될 것입니다. 연준이 ECB보다 더 빠르게 긴축 통화 정책으로 나아갈 가능성이 높기 때문입니다. 이는 EUR/USD 가격에 부담을 줄 수 있습니다.

결과적으로, 수요일의 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 회의록과 금요일의 미국 비농업 고용 지표(NFP)는 쌍 거래자에게 매우 중요할 것입니다.

현재 쌍은 $1.13142의 23.6% 되돌림 수준에서 지지선을 상회하고 있으며, $1.13850의 38.2% 되돌림 수준에서 저항선 아래에서 거래되고 있습니다.

상품

연말 흐름은 이번 주 미국 달러(XAU/USD)에 대해 금을 선호했습니다. 이는 주요 시장 움직임 뉴스의 부재, 월스트리트 지수에 대한 부정적인 반응, 미국 달러 지수의 하락, 그리고 전 세계적으로 오미크론 사례의 증가 때문입니다. 이 새로운 변이는 2022년에도 지속적인 안전 자산 선호를 촉발할 수 있으며, 이는 무위험 정부 채권에 대한 수요를 증가시키고 수익률을 낮추며 금 가격을 상승시킬 것입니다. 미국 달러에 대한 금은 $1,830 아래에서 거래되며, 61.8% 되돌림 수준인 $1,839 근처의 저항 수준에 가깝게 거래되고 있습니다. 지지 수준은 50% 되돌림 수준인 $1,765-$1,780입니다.

유로에 대한 금(XAU/EUR)은 12월 26일 이후 처음으로 새로운 최고치를 기록하며, 금요일 이른 유럽 아침에 €1,608 근처에서 입찰이 이루어졌습니다. 그 결과, 유로에 대한 금 가격은 이틀 연속 상승하며 목요일에 보였던 상당한 증가를 이어갔습니다. 또한, 오미크론 우려 속에서 EUR/USD의 최근 하락, 미국 소매 데이터의 강세, 독일 10년 만기 국채 수익률의 월 최고치 근처에서의 정체가 XAU/EUR의 강세에 기여했을 수 있습니다. 그러나 프랑스의 코로나19 일일 감염 수치의 기록적인 급증과 월간 바이러스 병원 입원 환자의 45% 증가가 XAU/EUR 구매자에게 도전 과제가 되고 있습니다.

에너지 시장에서, 유가가 8일 만에 처음으로 하락하며 WTI 원유가 배럴당 $75.21로 $1.78(2.3%) 하락했습니다. 천연가스 가격은 2021년에 46% 상승하여 2016년 이후 가장 높은 해가 되었습니다. OPEC +는 2022년 1월 4일 회의를 열 예정이며, 2월에 하루 40만 배럴의 공급을 추가할 계획을 고수할 것으로 보입니다.

암호화폐

비트코인은 연말 휴일 동안 평소보다 낮은 거래량으로 $47,000 근처에서 거래되었습니다. 월요일에 $51,000 이상에서 시작한 세계 최대 암호화폐는 주 중에 급격한 손실을 겪으며 목요일까지 10% 이상 하락하여 $46,250의 저점 근처에서 거래되었습니다.

비트코인은 12월을 19% 하락하며 마감했으며, 이는 5월 이후 가장 큰 월간 손실입니다. 2021년은 비트코인에게 가장 느린 해로 입증되었으며, 연간 상승률은 59%로 2015년 이후 가장 느린 상승률입니다.

이에 비해 이더리움은 2021년에 약 380% 상승했으며, 시장 자본화 기준으로 세 번째 암호화폐인 바이낸스 코인은 1000% 이상 상승했습니다.

2022년을 바라보며, 블록체인 연구 회사인 아케인 리서치는 암호화폐 시장에 대한 여러 예측을 제시했습니다. 그 중 이더리움이 2022년에 다시 비트코인을 초과 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 아케인 리서치에 따르면, 주로 이더리움 블록체인에서 운영되는 NFT 판매량의 급증이 주요 원동력이 될 것입니다. 

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