Haftalık piyasa raporu – 03 Ocak 2022

ABD Endeksleri

Hisseler, 2021'in son ticaret oturumunu düşüşle kapattı, ancak küresel pandeminin devam eden zorluklarına rağmen rekor kıran bir yılı geride bıraktı.

S&P 500, 2021'de öne çıkan endeks oldu — yıl boyunca %26,9'luk bir kazanç elde etti ve temettülerle birlikte toplam getiri %28,7 oldu. Bu arada, Dow Jones, karşılaştırmalı olarak daha düşük bir oranla %18,7 kazandı ve teknoloji destekli Nasdaq Composite %21,4 yükseldi. 2021 yılı, S&P 500'ün iki rakibini geride bıraktığı altıncı tarihsel yıl oldu.

Home Depot (HD) ve Nike (NKE), Dow Jones'taki en büyük kazananlar arasındaydı, her biri %1'den fazla kazanç sağladı. Diğer yandan, havayolu hisseleri bir kez daha çalkantılı bir hafta geçirdi. American Airlines %2,5'ten fazla geri çekilirken, United Airlines %1,9 düştü. Boeing (BA), Dow'daki kayıplara öncülük ederek %1,2'lik bir düşüş yaşadı.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji hisseleri de, 10 yıllık ABD hazine getirisi %1,5'in üzerine çıktıkça geri çekildi. Bu arada, yatırımcılar Omicron varyantıyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam etti.

Devam eden enflasyon baskıları ve 'aşırı ısınma' uyarılarına rağmen, yatırımcılar hala 'Ocak etkisi'nden bir artış bekliyor; bu, piyasanın en iyi ayının genellikle yılın ilk ayı olduğunu öne süren mevsimsel bir trendi ifade ediyor.

Facebook'un ana şirketi Meta, Apple, Microsoft ve Google, daha önce erken benimseyenler için niş bir pazar olan yerlerde yeni donanım ürünleri ve yazılım hizmetleri sunmaya hazırlanırken, 2022 yılı Metaverse için şimdiye kadarki en büyük yıl olmaya aday. Önde gelen teknoloji şirketleri, kullanıcıları genişletilmiş veya hayali dünyalara taşıyan cihazların, Apple'ın 2007'de dokunmatik akıllı telefonu tanıtmasından bu yana yazılım için en büyük yeni pazarı açacağına inanıyor.

Forex

ABD Dolar Endeksi (USDX), ABD dolarının bir sepet para birimi karşısındaki değerini ölçen endeks, sessiz tatil alışverişi sırasında Cuma günü düştü. Ancak, 2021'i neredeyse %7'lik bir kazançla kapattı çünkü ABD'li yatırımcılar, Federal Rezerv'in Covid-19 teşvik önlemleri nedeniyle artan enflasyonla birlikte çoğu diğer büyük ekonomilerden daha erken faiz artıracağına bahis oynuyor.

2021'de dolar karşısında neredeyse sabit performans gösteren Kanada doları, Bank of Canada'nın Ocak ayında para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağı beklentileriyle en iyi performans gösteren para birimi oldu. Majör paralar karşısında en kötü performans gösteren ise Japon yeni oldu; bu yıl yaklaşık %10 değer kaybetti.

Euro, 2021'in son gününde ABD doları karşısında yaklaşık $1.1365 seviyesinde yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, EUR/USD 2022'ye sıkıcı bir başlangıç yaptı ve intraday yaklaşık %0,20 düşerek $1.1340 civarına geriledi. Karışık endişelerin hâkim olduğu günde, piyasanın yılın ilk yavaş oturumundaki konsolidasyonu, fiyatın hafif bir düzeltmesine yol açtı.

Her şeyden önce, Fed'in para politikası ile ECB'nin para politikası arasındaki farklılık, 2022 yılında izlenecek önemli bir konu olacak; çünkü Fed'in ECB'den daha hızlı bir şekilde sıkı para politikası yönünde hareket etmesi bekleniyor, bu da EUR/USD fiyatlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, Çarşamba günü yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ve Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri çift ticareti yapanlar için kritik öneme sahip olacak.

Şu anda çift, $1.13142'de %23.6 geri çekilme seviyesindeki desteğinin üzerinde ve $1.13850'de %38.2 geri çekilme seviyesindeki direncinin altında işlem görüyor.

Emtia

Yıl sonu akışları, hafta boyunca ABD doları (XAU/USD) karşısında altını destekledi. Bunun nedeni, büyük piyasa hareket ettiren haberlerin olmaması, Wall Street endekslerinde olumsuz tepkiler, ABD dolar endeksinde bir geri çekilme ve dünya genelinde Omicron vakalarının artışıdır. Bu yeni varyant, 2022'de sürekli bir güvenli limana kaçış tetikleyebilir; bu da risksiz devlet tahvillerine olan talebi artıracak ve getirileri düşürecek, aynı zamanda altın fiyatlarını artıracaktır. ABD doları karşısında altın, $1,830'un hemen altında işlem görüyor ve %61.8 geri çekilme seviyesinde $1,839 civarındaki direnç seviyesine yakın işlem görüyor. Destek seviyesi ise %50 geri çekilme seviyesinde $1,765-$1,780 aralığında bulunmaktadır. 

Euro karşısında altın (XAU/EUR), 26 Aralık'tan bu yana ilk kez yeni zirvelere ulaştı ve Cuma sabahı erken saatlerde teklifler €1,608 civarında yoğunlaştı. Sonuç olarak, euro cinsinden sarı metal fiyatları, Perşembe günü görülen önemli artışın ardından ikinci gün üst üste yükseldi. Ayrıca, Omicron endişeleri, ABD perakende verilerinin gücü ve Alman 10 Yıllık Hazine getirilerinin aylık zirvelere yakın askıya alınması, XAU/EUR'nin gücüne katkıda bulunmuş olabilir. Ancak, günlük Fransa Covid enfeksiyonlarındaki rekor artış ve aylık viral hastaneye yatışlardaki %45'lik artış, XAU/EUR alıcıları için bir zorluk oluşturuyor.

Enerji piyasalarında, petrol fiyatları sekiz günün ardından ilk kez düştü; WTI ham petrolü $1.78 (yüzde 2.3) düşerek $75.21 varil seviyesine geriledi. Doğal gaz fiyatları 2021'de %46 arttı ve bu, 2016'dan bu yana en yüksek yıl oldu. OPEC +, 4 Ocak 2022'de bir toplantı yapacak ve muhtemelen Şubat ayında günlük 400,000 varil arz ekleme planına sadık kalacak.

Kripto Paralar

Bitcoin, yıl sonu tatillerinde alışılmışın altında işlem hacmi ile $47,000 seviyesine yakın işlem gördü. Pazartesi günü $51,000 seviyesinin üzerinde açılan dünyanın en büyük kripto parası, hafta boyunca büyük kayıplar yaşadı ve Perşembe günü $46,250 civarına düşerek %10'dan fazla değer kaybetti.

Bitcoin, Aralık ayını %19'luk bir düşüşle kapattı; bu, Mayıs ayından bu yana en büyük aylık kaybı. 2021 yılı, Bitcoin için en yavaş yıllardan biri oldu ve yıllık artışı %59 olarak kaydedildi; bu, 2015'ten bu yana en yavaş artış.

Ethereum, 2021'de yaklaşık %380 kazandı; Binance coin ise piyasa değeri bakımından üçüncü en büyük kripto para olarak %1000'den fazla değer kazandı.

2022'ye bakıldığında, bir blockchain araştırma firması olan Arcane Research, kripto piyasası için bir dizi tahminde bulundu. Bunlar arasında, Ethereum'un 2022'de bir kez daha Bitcoin'i geride bırakması bekleniyor. Arcane Research'e göre, token'ların çoğunun hala Ethereum blockchain'inde çalıştığı NFT satış hacimlerinde beklenen artış önemli bir itici güç olacak. 

Finansal piyasalarda opsiyonlar ve çarpanlarla işlem yapın DTrader veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.