Еженедельный рыночный отчет – 03 января 2022 года

Индексы США

Акции завершили последнюю торговую сессию 2021 года на понижательной ноте, но все же завершили рекордный год, несмотря на продолжающиеся трудности глобальной пандемии.

Индекс S&P 500 стал выдающимся индексом в 2021 году — он показал рост на 26,9% за год, или общий доход в 28,7% с учетом дивидендов. Тем временем, индекс Dow Jones вырос на сравнительно меньшие 18,7%, а индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологии, поднялся на 21,4%. Год 2021 стал шестым историческим годом, когда S&P 500 превзошел свои два аналога.

Home Depot (HD) и Nike (NKE) были среди лучших победителей на Dow Jones, каждый из которых вырос более чем на 1%. На негативной стороне акции авиакомпаний снова пережили бурную неделю. American Airlines упали более чем на 2,5%, в то время как United Airlines снизились на 1,9%. Boeing (BA) возглавил потери на Dow, показав снижение на 1,2%.

Акции высоких технологий также отступили, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 1,5%. Тем временем инвесторы продолжали следить за событиями, связанными с вариантом Омикрон.

Несмотря на продолжающееся инфляционное давление и предупреждения о «перегреве» фондового рынка, инвесторы все еще ожидают повышения благодаря «январскому эффекту», который относится к сезонной тенденции, предполагающей, что лучший месяц на рынке, как правило, является первым месяцем года.

Поскольку материнская компания Facebook Meta, Apple, Microsoft и Google готовятся выпустить новые аппаратные продукты и программные услуги в местах, которые ранее были нишевым рынком для ранних последователей, 2022 год обещает стать самым большим годом для Метавселенной. Ведущие технологические компании уверены, что устройства, которые переносят пользователей в расширенные или воображаемые миры, откроют самый большой новый рынок для программного обеспечения с тех пор, как Apple представила сенсорный смартфон в 2007 году.

Форекс

Индекс доллара США (USDX), который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине валют, упал в пятницу во время тихих праздничных покупок. Тем не менее, он завершил 2021 год с ростом почти на 7%, поскольку инвесторы в США ставят на то, что Федеральная резервная система повысит ставки раньше, чем большинство других крупных экономик на фоне растущей инфляции, вызванной инициативами по стимулированию из-за Covid-19.

Канадский доллар, который в 2021 году показал примерно стабильные результаты по отношению к доллару, стал лучшим исполнителем, чему способствовали ожидания, что Банк Канады начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики уже в январе. Худшим исполнителем среди основных валют стал японская иена, которая упала примерно на 10% в этом году.

Несмотря на то, что евро достиг семинедельного максимума около $1.1365 по отношению к доллару США в последний день 2021 года, EUR/USD зарегистрировал скучное начало 2022 года, упав примерно на 0,20% в течение дня до $1.1340. Хотя смешанные опасения царили в течение дня, консолидация рынка на первой в этом году вялой сессии привела к небольшому коррекционному движению котировки.

Прежде всего, дивергенция денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ будет ключевым моментом для наблюдения в 2022 году, поскольку ФРС, вероятно, движется быстрее, чем ЕЦБ, к более жесткой денежно-кредитной политике, что может оказать давление на цены EUR/USD.

В результате протоколы заседания Федерального открытого рынка (FOMC) в среду и данные по занятости в США (NFP) в пятницу будут иметь решающее значение для трейдеров по этой паре.

Пара в настоящее время торгуется выше своего уровня поддержки на уровне 23,6% коррекции в $1.13142 и ниже своего уровня сопротивления на уровне 38,2% коррекции в $1.13850.

Товары

Потоки в конце года благоприятствовали золоту по отношению к доллару США (XAU/USD) на этой неделе. Это связано с отсутствием значительных новостей, влияющих на рынок, негативными реакциями на индексы Уолл-стрит, снижением индекса доллара США и ростом случаев Омикрон по всему миру. Этот новый вариант может вызвать постоянный переход к безопасным активам в 2022 году, что увеличит спрос на безрисковые государственные облигации и снизит доходность, наряду с ростом цен на золото. Золото по отношению к доллару США торговалось чуть ниже $1,830 и торгуется близко к уровню сопротивления около $1,839 на уровне 61,8% коррекции. Уровень поддержки находится около $1,765-$1,780 на уровне 50% коррекции. 

Золото по отношению к евро (XAU/EUR) достигло новых максимумов впервые с 26 декабря, с заявками около €1,608 в раннее европейское утро в пятницу. В результате цены на желтый металл в евро выросли второй день подряд, продолжая значительное увеличение, наблюдаемое в четверг. Кроме того, недавнее падение EUR/USD на фоне опасений по поводу Омикрон, сила данных розничной торговли в США и приостановка доходности 10-летних казначейских облигаций Германии около месячных максимумов могли способствовать укреплению XAU/EUR. Однако рекордный рост ежедневных случаев Covid во Франции и 45%-ное увеличение ежемесячной госпитализации из-за вируса представляют собой вызов для покупателей XAU/EUR.

На энергетических рынках цены на нефть упали впервые за восемь дней, при этом цена на нефть WTI упала на $1.78 (2.3%) до $75.21 за баррель. Цены на природный газ выросли на 46% в 2021 году, что является самым высоким показателем с 2016 года. OPEC + проведет заседание 4 января 2022 года и, вероятно, будет придерживаться своего плана по добавлению 400,000 баррелей в день поставок в феврале.

Криптовалюты

Биткойн торговался близко к отметке $47,000 во время праздничных каникул на более низких объемах, чем обычно. Открываясь в понедельник выше отметки $51,000, крупнейшая криптовалюта в мире понесла значительные потери в течение недели, упав более чем на 10% к четвергу и торгуясь около минимумов $46,250.

Биткойн завершил декабрь с падением на 19%, что является его крупнейшей месячной потерей с мая. Год 2021 оказался одним из самых медленных для биткойна с годовым приростом в 59%, что является самым медленным темпом с 2015 года, когда он вырос всего на 36%.

Эфириум, в сравнении, вырос примерно на 380% в 2021 году, в то время как Binance coin, третья по капитализации криптовалюта, подскочила более чем на 1000% в цене.

Смотрев в 2022 год, Arcane Research, исследовательская компания в области блокчейна, сделала ряд прогнозов для крипторынка. Среди них ожидается, что Эфириум снова превзойдет биткойн в 2022 году. Согласно Arcane Research, ожидаемый рост объемов продаж NFT, токены которых в основном все еще работают на блокчейне Эфириум, станет основным двигателем. 

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X финансовом счете и Deriv MT5 финансовом и финансовом STP счетах.