Wöchentlicher Marktbericht — 28. Februar 2022

Devisenhandel

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Der US-Dollar-Index (DXY) begann letzte Woche damit, angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen von den Zuflüssen sicherer Häfen zu profitieren. Unter den Paaren, die darauf reagierten, erreichte der EUR/USD im Jahr 2022 gerade zu Beginn der Märkte ein neues Tief von 1,11118 USD. Darüber hinaus eröffnete das USD/JPY-Paar bei 115,14 Yen und erreichte kurz nach der Ankündigung, dass die Ukraine und Russland ihre ersten diplomatischen Gespräche seit der Kreml-Invasion führen würden, ein Hoch von 115,78 Yen.

Am Montag, den 21. Februar 2022, wurde berichtet, dass der russische Rubel auf dem Interbankenmarkt gegenüber dem US-Dollar um mehr als 40% verloren hat. Als Reaktion darauf erhöhte die russische Zentralbank ihren Referenzzinssatz auf 20%. Nach Angaben der Zentralbank soll die Zinserhöhung die mit dem Rubel verbundenen Abwertungs- und Inflationsrisiken ausgleichen.

Zum ersten Mal beschloss die Europäische Union (EU), einer Nation im Krieg Waffenhilfe zu leisten. Laut Reuters wird die EU ihrem östlichen Nachbarn Waffen im Wert von 450 Millionen Euro schicken. Darüber hinaus haben die USA, die EU und andere westliche Nationen am Wochenende beschlossen, einige russische Finanzinstitute vom globalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen.

Rohstoffe

Gold konnte aufgrund der verbesserten Marktstimmung zu Beginn der letzten Woche nicht an die Gewinne der Vorwoche anknüpfen. Diese Stimmung wurde durch die erneuten Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Russland-Ukraine-Krise genährt. Da Gold am anfälligsten für eine veränderte Risikowahrnehmung war, schwankte sein Preis im Laufe der Woche stark.

Nach einer Rallye auf den höchsten Stand seit September 2020 bei 1.974 USD fiel Gold zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung am Freitag, dem 25. Februar 2022, unter 1.900 USD und beendete damit eine dreiwöchige Siegesserie. Die obige Grafik zeigt, dass Gold derzeit bei 1.900,84 USD gehandelt wird. Der RSI-Indikator von Gold liegt bei 46,3 und damit knapp über dem 50-SMA bei 1.900,64$ und unter den 100-SMA- und 200-SMA-Werten bei 1.912,97$ bzw. 1.909,28$.

Auf den Ölmärkten erreichte WTI-Rohöl zum ersten Mal seit 2014 einen Wert von 100 USD pro Barrel, als globale geopolitische Bedenken zu einer sichtbaren Bedrohung wurden, als der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation in der Ukraine ankündigte. Es konnte dieses Hoch jedoch nicht lange halten und gab nach, fiel aber nicht unter 90$ pro Barrel.

Darüber hinaus meldete die US Energy Information Administration (EIA) für die Woche, die am Donnerstag, den 24. Februar 2022, endete, einen zweiten Anstieg der inländischen Rohölvorräte in Folge. EIA-Daten zufolge stiegen die kommerziellen Rohölvorräte der USA letzte Woche um 4,5 Millionen Barrel auf insgesamt 416 Millionen Barrel und lagen damit etwa 9% unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

Der Wirtschaftskalender dieser Woche wird mehrere hochrangige Datenveröffentlichungen enthalten, aber die Händler werden sich wahrscheinlich weiterhin auf geopolitische Schlagzeilen konzentrieren. Die Marktaktionen der letzten Woche haben gezeigt, dass Gold das bevorzugte sichere Anlagegut ist, aber es ist auch das erste, das verkauft wird, wenn sich die Stimmung verbessert. Wenn Russland seine Absicht bekräftigt, eine diplomatische Lösung anzustreben, und Anfang dieser Woche davon absieht, seine Truppen vorzurücken, könnte Gold zusätzlichem Verkaufsdruck ausgesetzt sein. Andererseits könnten ein langwieriger militärischer Konflikt mit der Absicht Russlands, Kiew zu übernehmen, und zusätzliche Sanktionen des Westens das Edelmetall stützen.

US-Indizes

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Die globalen Aktienmärkte waren letzte Woche sehr volatil, als die Händler auf die russische Invasion in der Ukraine reagierten. Nach einem Ausverkauf der Aktien unter der Woche erholten sich die Märkte in den späten Handelssitzungen der Woche rasch.

Am Dienstag, den 22. Februar 2022, fielen die Risikoanlagen, als die Händler die Reaktion des Finanzmarktes auf die eskalierenden militärischen Spannungen und die verschärften Sanktionen gegen Russland beurteilten.

Die US-Indizes weiteten am Mittwoch, den 23. Februar 2022, ihre Verluste aus und trieben den Dow Jones und den S & P 500 auf ihren niedrigsten Stand im Jahr 2022. Trotz starker Rückgänge am Vortag stiegen alle drei Indizes am Freitag, den 25. Februar 2022. Basierend auf Bloomberg-Daten schloss der Dow Jones Industrial Average um 1,38% höher bei rund 33.502 USD. Der S & P 500 und der Nasdaq 100 endeten ebenfalls im grünen Bereich und schlossen höher bei 1,86% bzw. 2,30%.

Als die USA ihre ersten Sanktionen gegen russische Finanzinstitute und Staatsschulden verhängten, schienen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zwischen Russland und der Ukraine zu schwinden. Am Freitag, dem 25. Februar 2022, erholte sich die Marktstimmung jedoch, nachdem der Kreml Berichten zufolge angekündigt hatte, dass Wladimir Putin bereit sei, eine Delegation zu Verhandlungen mit der Ukraine zu entsenden.

Für US-Händler werden die geopolitischen Spannungen den nächsten wirtschaftspolitischen Schritt der Federal Reserve weiter erschweren, bei der bisher die Verringerung des Inflationsdrucks durch restriktive geldpolitische Änderungen im Vordergrund stand. Steigende Preise aufgrund des eskalierenden Konflikts würden die Politik der Fed komplizieren, sodass die Fed entscheiden müsste, ob sie inmitten einer energiebelasteten, sich verlangsamenden Wirtschaft die Zinsen erhöhen soll.

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