Wöchentlicher Marktbericht – 31. Januar 2022

Forex

In der letzten Woche setzte der US-Dollar seine Gewinnserie fort und verzeichnete den größten wöchentlichen Anstieg seit etwa 7 Monaten. Zum ersten Mal seit Juli 2020 überstieg der Dollar-Index (DXY) 97 um mehr als 1,7%, nachdem die Federal Reserve angekündigt hatte, die Zinsen in den kommenden Monaten schneller anzuheben. Technisch gesehen zeigt das monatliche Diagramm mehrere Unterstützungsniveaus von 200 und 100 SMAs um 96,6 und 97,1 USD sowie ein Widerstandsniveau von 50 SMAs bei etwa 97,2 USD.

Wie haben die anderen Paare reagiert?

• Das EUR/USD-Paar handelte nahe 1,11 USD und fiel auf den schwächsten Stand seit Mai 2020, nachdem die Federal Reserve ihre hawkische Sichtweise bestätigt hatte.
• GBP/USD lag kaum bei 1,3400 USD aufgrund gemischter US-Daten und der Unterstützung der Zinserhöhungen durch die Federal Reserve. Darüber hinaus hat die politische Unsicherheit rund um Premierminister Boris Johnson ebenfalls auf das britische Pfund gedrückt.
• USD/JPY hatte eine Aufwärtsneigung, bevor es vor dem Wochenende fiel, da die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um 8 Basispunkte von 1,85% auf 1,77% fiel. Am Wochenende wird derzeit um ¥115,22 gehandelt. Was die japanischen Daten betrifft, so lag die Kerninflationsrate bei -0,7% - mehr als doppelt so hoch wie im Dezember (-0,3%).
• Am Freitag handelte das GBP/JPY-Paar innerhalb einer engen Spanne von ¥154,00 - ¥155,00 und blieb knapp über dem Tiefstand, das es zu Beginn der Woche erreicht hatte. Das Paar begann die Woche mit einem Rückgang von fast 0,75%, handelt jetzt jedoch im Bereich von ¥154,2 mit etwa 0,15% wöchentlichen Gewinnen.

Der Fokus dieser Woche wird auf den bevorstehenden Non-farm Payroll (Jan) und der Arbeitslosenquote (Jan) liegen, die für Freitag, den 4. Februar 2022, geplant sind. Es wird erwartet, dass der Bericht zeigt, dass im Monat 238.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, während die Arbeitslosenquote bei etwa 3,9% bleiben sollte.

Rohstoffe

Innerhalb von 3 Tagen verlor Gold alle seine Gewinne seit Jahresbeginn, da die US-Notenbank ihre hawkische Haltung bestätigte. Am Mittwoch, dem 26. Januar 2022, gab die Fed bekannt, dass ihre Geldpolitik unverändert bleiben würde und dass das Programm zur quantitativen Lockerung wie geplant Anfang März enden würde. Während der Pressekonferenz des Federal Open Market Committee lösten die Kommentare von Vorsitzendem Jerome Powell zur Geldpolitik einen Anstieg des USD aus und ließen XAU/USD stark fallen.

Obwohl das XAU/USD-Paar am Mittwoch, dem 26. Januar 2022, mit 1.853 USD den höchsten Stand seit November erreichte, verlor es mehr als 3% von diesem Niveau und schloss die Woche unter 1.800 USD. Was die technische Analyse betrifft, so handelt Gold unter dem 50%-Retracement-Niveau nahe 1.796,93 USD. Das nächste Unterstützungsniveau des Metalls wird nahe dem 38,2%-Retracement-Niveau bei etwa 1.780,27 USD liegen. 

In der Zwischenzeit hatte Silber die schlechteste Woche des Jahres, fiel 6 Tage hintereinander und schloss bei etwa 22,39 USD. Insgesamt verzeichnete Silber wöchentliche Verluste von etwa 7,90% – die höchsten seit November 2021.

Kryptowährungen

Der Kryptowährungsmarkt ist eingebrochen, wobei Bitcoin unter 38.000 USD gehandelt wird. Im Vergleich zu seinem Allzeithoch von 69.000 USD, das im November erreicht wurde, ist Bitcoin seit Jahresbeginn um fast 20% gefallen.

In den letzten Wochen standen die Preise für Kryptowährungen unter starkem Druck. Händler waren besorgt über die Ripple-Effekte der erwarteten Zinserhöhungen der Federal Reserve, die dazu geführt haben, dass digitale Token und Aktien seit Jahresbeginn zusammen gefallen sind. In der letzten Woche hielt die Fed die Zinssätze nahe null, mit dem Ziel, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen.

Darüber hinaus wies die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am Donnerstag, dem 27. Januar 2022, einen Vorschlag zur Notierung und zum Handel von Aktien des Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust zurück. Bei ihrer Entscheidung verwies die SEC auf den Schutz der Händler und öffentliche Interessen. Seit letztem Jahr können Händler Anteile an einem ETF kaufen, der Bitcoin-Futures-Kontrakte verfolgt. Ein Spot-Bitcoin-ETF würde jedoch den Preis von Bitcoin und nicht den Preis von Bitcoin-Futures verfolgen, und die SEC ist dafür noch nicht bereit. 

Derzeit wird Bitcoin bei 37.200 USD gehandelt, direkt unter seinem 38,2%-Retracement-Niveau von 37.400 USD. Wenn es dieses Niveau durchbricht, wird der neue Widerstand auf dem 50%-Retracement-Niveau bei 38.700 USD liegen. 

In der Zwischenzeit befindet sich Ethereum in einem Rückgang, seit sein Preis am 20. Januar 2022 unter 3.000 USD gefallen ist. Derzeit wird der Preis bei 2.500 USD gehandelt, fiel jedoch am Montag, dem 24. Januar 2022, unter 2.200 USD – den niedrigsten Stand seit Juli 2021.

Auf der anderen Seite ist Dogecoin (DOGE) trotz eines Rückgangs von mehr als 4% in den letzten 24 Stunden auf den neunten Platz nach Marktkapitalisierung gestiegen. Die führende Meme-Kryptowährung hat es geschafft, den angeschlagenen Terra (LUNA)-Token, der um weitere 10% gefallen ist, zu übertreffen.

US-Indizes

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Am Freitag, dem 28. Januar 2022, stiegen die Aktienmärkte, um die vorherigen Verluste in der Mitte der Woche auszugleichen, als die Händler eine weitere volatile Woche erlebten. Der Dow Jones Industrial Average gewann 1,05%, während der S&P 500-Index eine dreiwöchige Verlustserie mit einem Anstieg von 0,49% beendete. Der Nasdaq 100 endete jedoch mit kaum einer Veränderung von -0,38% für die Woche.

Basierend auf den Schlusskursen vom Donnerstag war der S&P 500 auf dem Weg, einen wöchentlichen Verlust von etwa 1,90% zu verzeichnen. Da der Januar zu Ende geht, ist der S&P 500 auf dem besten Weg, seine schlechteste monatliche Performance seit März 2020 zu verzeichnen, mit einem Rückgang von 7%. Darüber hinaus könnte der Dow Jones auch seinen schlechtesten Monat seit Oktober 2020 erleben. 

Die neuesten Wirtschaftsdaten standen am Freitag, dem 28. Januar 2022, im Fokus. Im Dezember stieg der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) um 5,8% im Jahresvergleich – der höchste Stand seit 1982. Von diesen 5,8% stieg der Kern-PCE, der volatilere Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, mit einer jährlichen Rate von 4,9%. Im vergangenen Monat sind alle 3 großen Indizes gefallen, da die Händler die Folgen der hawkischen Geldpolitik der Federal Reserve in Betracht ziehen. Während die Händler die Wende der Federal Reserve zu einer strafferen Politik verdauen, schoss der CBOE Volatilitätsindex, der als Angstmaßstab des Marktes dient, auf ein Jahreshoch von über 30.

Darüber hinaus veröffentlichte Apple (AAPL) Rekordgewinne und bessere als erwartete Gewinne, während Technologiewerte am Freitag den Anstieg anführten. In der Zwischenzeit übertraf Microsoft (MSFT) die Gewinnerwartungen mit einem Umsatz von 51,73 Milliarden USD gegenüber Prognosen von 50,88 Milliarden USD.

Fed-Vorsitzender Jerome Powell erklärte zu Beginn dieser Woche, dass die Zinssätze im März über nahe null angehoben werden würden. Es bleiben jedoch andere Fragen unbeantwortet, wie schnell die Fed die Zinssätze anheben will und wann sie beginnen wird, ihre Bilanz von 9 Billionen USD zu reduzieren und die finanziellen Bedingungen zu straffen. 

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