Rapporto settimanale di mercato – 31 gennaio 2022

Forex

Na semana passada, o dólar americano estendeu sua sequência de vitórias, registrando o maior ganho semanal em cerca de 7 meses. Pela primeira vez desde julho de 2020, o Índice do Dólar (DXY) superou $97 em mais de 1,7%, após o Federal Reserve anunciar que aumentaria as taxas mais rapidamente nos próximos meses. Tecnicamente falando, o gráfico mensal mostra múltiplos níveis de suporte das SMAs de 200 e 100 em torno de $96,6 e $97,1, respectivamente, e um nível de resistência da SMA de 50 em cerca de $97,2.

Como os outros pares reagiram?

• O par EUR/USD estava sendo negociado próximo a $1,11 e caiu para seu nível mais fraco desde maio de 2020, após o Federal Reserve confirmar sua visão hawkish.
• GBP/USD estava mal em torno de $1,3400 devido a dados mistos dos EUA e ao endosse dos aumentos de taxas feitos pelo Federal Reserve. Além disso, a incerteza política em torno do Primeiro-Ministro Boris Johnson também pesou sobre a libra esterlina.
• USD/JPY tinha uma tendência de alta antes de cair antes do fim de semana devido à queda do rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos em 8 pontos base, de 1,85% para 1,77%. No fim de semana, está sendo negociado em torno de ¥115,22. Quanto aos dados japoneses, a taxa de inflação subjacente ficou em -0,7% - mais do que o dobro de dezembro (-0,3%).
• Na sexta-feira, o par GBP/JPY negociou dentro de uma faixa estreita de ¥154,00 - ¥155,00, permanecendo logo acima do mínimo que alcançou no início da semana. O par começou a semana quase 0,75% em baixa, mas agora está sendo negociado na área de ¥154,2 com ganhos semanais de aproximadamente 0,15%.

O foco desta semana será o próximo Relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola (jan) e a Taxa de Desemprego (jan) programados para sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Espera-se que o relatório mostre que 238 mil novos empregos foram criados no mês, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em torno de 3,9%.

Commodities

Em 3 dias, o ouro perdeu todos os seus ganhos desde o início do ano, à medida que o Federal Reserve dos EUA reafirmou sua postura hawkish. Na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, o Fed anunciou que suas configurações de política permaneceriam inalteradas e que o programa de afrouxamento quantitativo terminaria conforme programado no início de março. No entanto, durante a coletiva de imprensa do Comitê Federal de Mercado Aberto, os comentários do presidente Jerome Powell sobre a perspectiva da política provocaram um rali no USD e enviaram o XAU/USD para baixo rapidamente.

Embora o par XAU/USD tenha alcançado seu nível mais alto desde novembro na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, a $1.853, ele perdeu mais de 3% desse nível, encerrando a semana abaixo de $1.800. No que diz respeito à análise técnica, o ouro está sendo negociado abaixo do nível de retração de 50% próximo a $1796,93. O próximo nível de suporte do metal estará próximo ao nível de retração de 38,2% em torno de $1780,27. 

Enquanto isso, a prata teve sua pior semana do ano, caindo por 6 dias consecutivos, fechando a aproximadamente $22,39. No geral, a prata acumulou perdas de cerca de 7,90% na semana – seu maior desde novembro de 2021.

Cryptocurrencies

O mercado de criptomoedas despencou, com o Bitcoin sendo negociado abaixo de $38.000. Comparado ao seu pico histórico de $69.000 atingido em novembro, o Bitcoin caiu quase 20% desde o início de 2022.

Nas últimas semanas, os preços das criptomoedas estiveram sob pressão severa. Os traders estão preocupados com o efeito dominó dos esperados aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve, que causaram a queda de tokens digitais e ações juntos desde o início do ano. Na semana passada, o Fed manteve as taxas de juros perto de zero, visando aumentá-las para combater a inflação.

Além disso, na quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA negou uma proposta para listar e negociar ações do Wise Origin Bitcoin Trust da Fidelity. Ao tomar sua decisão, a SEC citou preocupações com a proteção dos traders e o interesse público. Desde o ano passado, os traders puderam comprar ações de um ETF que rastreia contratos futuros de Bitcoin. No entanto, um ETF de Bitcoin à vista rastrearia o preço do Bitcoin em vez do preço dos futuros de Bitcoin, e a SEC ainda não está pronta para isso. 

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado a $37.200, logo abaixo de seu nível de retração de 38,2% de $37.400. Se ultrapassar esse nível, a nova resistência no nível de retração de 50% será de $38.700. 

Enquanto isso, o Ethereum está em uma queda desde que seu preço caiu abaixo de $3.000 em 20 de janeiro de 2022. Atualmente, o preço está sendo negociado a $2.500, mas na segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, caiu abaixo de $2.200 – seu nível mais baixo desde julho de 2021.

Por outro lado, o Dogecoin (DOGE) subiu para o nono lugar por capitalização de mercado, mesmo que seu preço tenha caído mais de 4% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda meme conseguiu derrubar o token Terra (LUNA), que caiu mais 10% em meio a uma venda brutal.

US Indices

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Na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, os mercados de ações dispararam para reverter as perdas anteriores no meio da semana, enquanto os traders testemunharam mais uma semana volátil. O Dow Jones Industrial Average ganhou 1,05%, enquanto o índice S&P 500 encerrou uma sequência de três semanas de perdas, ganhando 0,49%. No entanto, o Nasdaq 100 terminou com uma mudança mínima de -0,38% na semana.

Com base nos preços de fechamento de quinta-feira, o S&P 500 estava a caminho de registrar uma perda semanal de cerca de 1,90%. À medida que janeiro chega ao fim, o S&P 500 está a caminho de seu pior desempenho mensal desde março de 2020, negociando em baixa de 7%. Além disso, o Dow Jones também pode testemunhar seu pior mês desde outubro de 2020. 

Os últimos dados econômicos foram o foco na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Em dezembro, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 5,8% ano a ano - o nível mais alto desde 1982. Desses 5,8%, o PCE núcleo, que exclui preços de alimentos e energia mais voláteis, subiu a uma taxa anual de 4,9%. No mês passado, os 3 principais índices caíram à medida que os traders consideram as consequências da política monetária mais hawkish do Federal Reserve. Com os traders digerindo a mudança do Federal Reserve para uma política mais restritiva, o Índice de Volatilidade CBOE, usado como medidor do medo do mercado, disparou para um máximo anual acima de 30.

Além disso, a Apple (AAPL) registrou lucros recordes e lucros melhores do que o esperado, e as ações de tecnologia lideraram o rali de sexta-feira. Enquanto isso, a Microsoft (MSFT) superou as expectativas de lucros, registrando receitas de $51,73 bilhões em comparação com previsões de $50,88 bilhões.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou no início desta semana que as taxas de juros seriam aumentadas em março acima dos níveis próximos a zero. No entanto, outras questões permanecem sem resposta, como quão rapidamente o Fed pretende aumentar as taxas de juros e quando começará a reduzir seu balanço patrimonial de $9 trilhões e apertar as condições financeiras. 

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