每周市场报告 - 2022年1月31日

外汇

上周，美元延续了其上涨势头，录得近7个月以来最大的周涨幅。自2020年7月以来，美元指数（DXY）首次超过97，涨幅超过1.7%，因美联储宣布将在未来几个月加快加息步伐。从技术角度来看，月线图显示200和100日简单移动平均线的多个支撑位分别在96.6和97.1附近，以及50日简单移动平均线的阻力位在97.2附近。

其他货币对的反应如何？

• EUR/USD货币对在1.11附近交易，在美联储确认其鹰派观点后跌至2020年5月以来的最低水平。
• 由于美国数据混杂以及美联储对加息的支持，GBP/USD几乎在1.3400附近徘徊。此外，围绕首相鲍里斯·约翰逊的政治不确定性也对英镑造成了压力。
• USD/JPY在周末前有上行偏向，但由于美国10年期国债收益率从1.85%下降8个基点至1.77%，在周末前滑落。目前交易在¥115.22附近。至于日本数据，核心通胀率为-0.7%，是12月的两倍多（-0.3%）。
• 周五，GBP/JPY货币对在¥154.00 - ¥155.00区间内交易，保持在本周早些时候达到的低点之上。该货币对在周初下跌近0.75%，但现在在¥154.2区域交易，周涨幅约为0.15%。

本周的重点将是即将于2022年2月4日（周五）发布的非农就业人数（1月）和失业率（1月）。预计报告将显示该月新增238,000个就业岗位，而失业率应保持在约3.9%。

商品

在3天内，黄金失去了自年初以来的所有涨幅，因为美国联邦储备委员会确认了其鹰派立场。2022年1月26日（星期三），美联储宣布其政策设置将保持不变，量化宽松计划将在3月初按计划结束。然而，在美联储公开市场委员会新闻发布会上，主席杰罗姆·鲍威尔对政策前景的评论引发了美元的反弹，并使XAU/USD大幅下跌。

尽管XAU/USD货币对在2022年1月26日（星期三）达到自11月以来的最高水平1,853美元，但从该水平下跌超过3%，以低于1,800美元结束了这一周。就技术分析而言，黄金交易在接近1796.93美元的50%回撤位以下。该金属的下一个支撑位将在约1780.27美元的38.2%回撤位附近。

与此同时，白银经历了今年最糟糕的一周，连续6天下跌，收盘约为22.39美元。总体而言，白银本周累计损失约7.90%——是自2021年11月以来的最高水平。

加密货币

加密货币市场暴跌，比特币交易价格低于38,000美元。与其在11月创下的69,000美元的历史最高点相比，比特币自2022年初以来已下跌近20%。

最近几周，加密货币的价格承受着巨大的压力。交易者担心美联储预计加息的涟漪效应，导致数字代币和股票自年初以来一起下跌。上周，美联储将利率保持在接近零的水平，旨在提高利率以应对通胀。

此外，在2022年1月27日（星期四），美国证券交易委员会拒绝了一项关于上市和交易富达的Wise Origin比特币信托的提案。在做出决定时，SEC引用了交易者保护和公众利益的考虑。自去年以来，交易者可以购买跟踪比特币期货合约的ETF的股份。然而，现货比特币ETF将跟踪比特币的价格，而不是比特币期货的价格，SEC对此尚未做好准备。

目前，比特币交易价格为37,200美元，正好低于其37,400美元的38.2%回撤位。如果突破这一水平，新的50%回撤位的阻力将是38,700美元。

与此同时，以太坊自2022年1月20日价格跌破3,000美元以来一直处于低迷状态。目前价格为2,500美元，但在2022年1月24日（星期一）跌破2,200美元——这是自2021年7月以来的最低水平。

另一方面，尽管过去24小时内价格下跌超过4%，狗狗币（DOGE）仍然攀升至市值第九位。这种顶级的模因加密货币成功超越了遭受重创的Terra（LUNA）代币，后者在残酷的抛售中又下跌了10%。

美国指数

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在2022年1月28日（星期五），股市反弹，扭转了之前的周中损失，交易者目睹了又一个波动的一周。道琼斯工业平均指数上涨1.05%，而标准普尔500指数通过上涨0.49%结束了三周的下跌趋势。然而，纳斯达克100指数本周几乎没有变化，微跌0.38%。

根据周四的收盘价，标准普尔500指数预计将录得约1.90%的周损失。随着1月接近尾声，标准普尔500指数的表现有望成为自2020年3月以来最差的一个月，交易下跌7%。此外，道琼斯也可能见证自2020年10月以来最糟糕的一个月。

最新的经济数据成为2022年1月28日（星期五）的焦点。12月，个人消费支出（PCE）指数同比上涨5.8%——是自1982年以来的最高水平。在这5.8%中，剔除波动性较大的食品和能源价格的核心PCE年增长率为4.9%。在过去一个月中，所有三大主要指数都下跌，因为交易者考虑美联储更加鹰派的货币政策倾斜的后果。随着交易者消化美联储转向更紧缩政策，CBOE波动率指数作为市场恐惧指标飙升至年内高点30以上。

此外，苹果（AAPL）发布了创纪录的收益和超出预期的利润，科技股引领了周五的反弹。与此同时，微软（MSFT）通过发布517.3亿美元的收入超出预期，预期为508.8亿美元。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周早些时候表示，利率将在3月上调至接近零的水平。然而，其他问题仍未得到解答，例如美联储计划多快加息，以及何时开始减少其9万亿美元的资产负债表并收紧金融条件。

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