Haftalık piyasa raporu – 31 Ocak 2022

Forex

Geçen hafta, ABD doları kazanç serisini uzattı ve yaklaşık 7 ayın en büyük haftalık kazancını elde etti. Temmuz 2020'den bu yana ilk kez, Dolar Endeksi (DXY) $97'yi %1.7'den fazla aşarak geçti. Teknik olarak, aylık grafik, sırasıyla $96.6 ve $97.1 civarında 200 ve 100 SMA'larının birden fazla destek seviyesini ve yaklaşık $97.2'de bir 50 SMA direnç seviyesini göstermektedir.

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

• EUR/USD paritesi $1.11 civarında işlem görüyordu ve Federal Reserve'in şahin görüşünü onaylamasının ardından Mayıs 2020'den bu yana en zayıf seviyesine düştü.
• GBP/USD, ABD verilerinin karışık olması ve Federal Reserve'in faiz artırımlarını desteklemesi nedeniyle $1.3400 civarında zor durumda kaldı. Ayrıca, Başbakan Boris Johnson etrafındaki siyasi belirsizlik de İngiliz Sterlini üzerinde baskı yarattı.
• USD/JPY, hafta sonu öncesinde yukarı yönlü bir eğilim gösterdi, ancak ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi %1.85'ten %1.77'ye 8 baz puan düştüğünde kayıplar yaşadı. Hafta sonu itibarıyla, şu anda ¥115.22 civarında işlem görüyor. Japon verileri açısından, temel enflasyon oranı -%0.7 olarak belirlendi - Aralık ayındaki (-%0.3) seviyesinin iki katından fazla.
• Cuma günü, GBP/JPY paritesi ¥154.00 - ¥155.00 civarında dar bir aralıkta işlem gördü ve haftanın başında ulaştığı düşük seviyenin hemen üzerinde kaldı. Parite, haftaya yaklaşık %0.75 düşüşle başladı, ancak şu anda ¥154.2 civarında işlem görmekte ve yaklaşık %0.15 haftalık kazanç elde etmektedir.

Bu haftanın odak noktası, 4 Şubat 2022 Cuma günü planlanan Tarım Dışı İstihdam (Ocak) ve İşsizlik Oranı (Ocak) olacak. Raporun, ay içinde 238 bin yeni işin yaratıldığını göstermesi bekleniyor, işsizlik oranının ise yaklaşık %3.9 civarında kalması öngörülüyor.

Emtia

3 gün içinde, altın yılın başından beri kazançlarının tamamını kaybetti, çünkü ABD Federal Reserve şahin duruşunu teyit etti. 26 Ocak 2022 Çarşamba günü, Fed, politika ayarlarının değişmeden kalacağını ve niceliksel genişleme programının Mart başında planlandığı gibi sona ereceğini açıkladı. Ancak, Federal Açık Piyasa Komitesi basın toplantısında, Başkan Jerome Powell'ın politika görünümüne ilişkin yorumları, USD'de bir yükseliş başlattı ve XAU/USD'yi keskin bir şekilde düşürdü.

XAU/USD paritesi, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü $1,853 ile Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, bu seviyeden %3'ten fazla kaybederek haftayı $1,800'ün altında kapattı. Teknik analiz açısından, altın $1796.93 civarında %50 geri çekilme seviyesinin altında işlem görüyor. Metalin bir sonraki destek seviyesi, yaklaşık $1780.27'de %38.2 geri çekilme seviyesinin yakınında olacaktır. 

Bu arada, gümüş yılın en kötü haftasını geçirdi ve 6 gün üst üste düştü, yaklaşık $22.39 seviyesinde kapandı. Genel olarak, gümüş haftalık %7.90 civarında kayıplar biriktirdi - bu, Kasım 2021'den bu yana en yüksek kaybıdır.

Kripto Paralar

Kripto para piyasası çakıldı ve Bitcoin $38,000'ın altında işlem görüyor. Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $69,000 ile karşılaştırıldığında, Bitcoin 2022'nin başından bu yana neredeyse %20 düştü.

Son haftalarda, kripto para fiyatları ciddi bir baskı altında kaldı. Yatırımcılar, Federal Reserve'in beklenen faiz artırımlarının dijital tokenlar ve hisse senetlerini yılın başından beri birlikte düşürdüğünden endişe duyuyor. Geçen hafta, Fed faiz oranlarını sıfıra yakın tutmaya devam etti ve enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırmayı hedefliyor.

Ayrıca, 27 Ocak 2022 Perşembe günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Trust'ının hisse senetlerini listeleme ve işlem yapma önerisini reddetti. SEC, kararını verirken yatırımcı koruma ve kamu yararı endişelerini öne sürdü. Geçen yıldan bu yana, yatırımcılar Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini takip eden bir ETF'nin hisselerini satın alabiliyor. Ancak, bir spot Bitcoin ETF, Bitcoin'in fiyatını takip edecektir ve SEC bunun için henüz hazır değil. 

Şu anda, Bitcoin $37,200'de işlem görüyor ve %38.2 geri çekilme seviyesi olan $37,400'ün hemen altında. Eğer bu seviyeyi aşarsa, %50 geri çekilme seviyesindeki yeni direnç $38,700 olacaktır. 

Bu arada, Ethereum, 20 Ocak 2022'de fiyatı $3,000'ın altına düştüğünden beri bir düşüş içinde. Şu anda fiyat $2,500 civarında işlem görüyor, ancak 24 Ocak 2022 Pazartesi günü $2,200'ün altına düştü - bu, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesidir.

Öte yandan, Dogecoin (DOGE) piyasa değeri açısından dokuzuncu sıraya yükseldi, ancak fiyatı son 24 saatte %4'ten fazla düştü. En popüler meme kripto para birimi, zor durumda olan Terra (LUNA) tokenını geride bıraktı, bu token da başka bir %10 düşüş yaşadı.

ABD Endeksleri

‍

28 Ocak 2022 Cuma günü, hisse senedi piyasaları, yatırımcıların başka bir dalgalı haftayı deneyimlemesiyle birlikte önceki hafta ortası kayıplarını tersine çevirmek için yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %1.05 kazandı, S&P 500 endeksi ise %0.49 artışla üç haftalık kayıp serisini sonlandırdı. Ancak, Nasdaq 100 haftayı neredeyse değişiklik göstermeden -%0.38 ile kapattı.

Perşembe günkü kapanış fiyatlarına göre, S&P 500 haftalık yaklaşık %1.90 kayıp yaşamaya hazırlanıyordu. Ocak ayı sona ererken, S&P 500, %7 düşüşle Mart 2020'den bu yana en kötü aylık performansını sergilemekte. Ayrıca, Dow Jones'un da Ekim 2020'den bu yana en kötü ayını geçirmesi bekleniyor. 

En son ekonomik veriler, 28 Ocak 2022 Cuma günü odak noktasıydı. Aralık ayında, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi yıllık %5.8 artış gösterdi - bu, 1982'den bu yana en yüksek seviye. Bu %5.8'in içinden, daha dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan temel PCE, yıllık %4.9 oranında arttı. Geçtiğimiz ay boyunca, tüm 3 ana endeks, Federal Reserve'in daha şahin para politikası eğiliminin sonuçlarını göz önünde bulundurarak düştü. Yatırımcılar, Federal Reserve'in sıkılaştırma politikasına geçişini sindirirken, piyasanın korku göstergesi olarak kullanılan CBOE Volatilite Endeksi, yıllık %30'un üzerine çıkarak bir zirveye ulaştı.

Buna ek olarak, Apple (AAPL) rekor kazançlar ve beklenenden daha iyi karlar açıkladı, teknoloji hisseleri Cuma günkü ralliyi yönlendirdi. Bu arada, Microsoft (MSFT) $50.88 milyar olan tahminlerin karşısında $51.73 milyar gelir elde ederek kazanç beklentilerini aştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta daha önce faiz oranlarının Mart ayında sıfıra yakın seviyelerin üzerine çıkarılacağını belirtti. Ancak, Fed'in faiz oranlarını ne kadar hızlı artırmayı hedeflediği ve $9 trilyonluk bilançosunu ne zaman azaltmaya başlayacağı gibi diğer sorular hâlâ yanıt bekliyor. 

Finansal piyasalarda Deriv Trader ile opsiyonlar ve çarpanlar ile işlem yapın veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.