تقرير السوق الأسبوعي - 31 يناير 2022

فوركس

في الأسبوع الماضي، واصل الدولار الأمريكي سلسلة انتصاراته، مسجلاً أكبر مكسب أسبوعي منذ حوالي 7 أشهر. للمرة الأولى منذ يوليو 2020، تجاوز مؤشر الدولار (DXY) 97 دولارًا بأكثر من 1.7% بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع الأسعار بشكل أسرع في الأشهر المقبلة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني الشهري مستويات دعم متعددة عند 200 و100 SMA حول 96.6 دولار و97.1 دولار على التوالي، ومستوى مقاومة عند 50 SMA حوالي 97.2 دولار.

كيف كانت ردود أفعال الأزواج الأخرى؟

• كان زوج EUR/USD يتداول بالقرب من 1.11 دولار وانخفض إلى أضعف مستوى له منذ مايو 2020 بعد أن أكد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته المتشددة.
• كان GBP/USD بالكاد حول 1.3400 دولار بسبب البيانات الأمريكية المختلطة وتأييد الزيادات في الأسعار التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين السياسي المحيط برئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثر أيضًا على الجنيه الإسترليني.
• كان لدى USD/JPY ميل صعودي قبل أن ينخفض قبل عطلة نهاية الأسبوع بسبب انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس من 1.85% إلى 1.77%. اعتبارًا من عطلة نهاية الأسبوع، يتداول حاليًا حول 115.22 ين. أما بالنسبة للبيانات اليابانية، فقد بلغ معدل التضخم الأساسي -0.7% - أكثر من ضعف ديسمبر (-0.3%).
• في يوم الجمعة، تداول زوج GBP/JPY ضمن نطاق ضيق من 154.00 ين - 155.00 ين، متجاوزًا بقليل المستوى المنخفض الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع. بدأ الزوج الأسبوع بانخفاض يقارب 0.75% ولكنه يتداول الآن في منطقة 154.2 ين مع مكاسب أسبوعية تقريبًا 0.15%.

سيركز هذا الأسبوع على تقرير الوظائف غير الزراعية (يناير) ومعدل البطالة (يناير) المقرر يوم الجمعة، 4 فبراير 2022. من المتوقع أن يظهر التقرير أنه تم إنشاء 238 ألف وظيفة جديدة في الشهر، بينما يجب أن يبقى معدل البطالة حوالي 3.9%.

السلع

خلال 3 أيام، فقد الذهب جميع مكاسبه منذ بداية العام، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد. في يوم الأربعاء، 26 يناير 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن إعداداته السياسية ستبقى دون تغيير وأن برنامج التيسير الكمي سينتهي كما هو مقرر في أوائل مارس. ومع ذلك، خلال مؤتمر الصحافة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أثارت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول آفاق السياسة ارتفاعًا في الدولار الأمريكي وأرسلت XAU/USD إلى الانخفاض بشكل حاد.

على الرغم من أن زوج XAU/USD وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر يوم الأربعاء، 26 يناير 2022، عند 1,853 دولار، إلا أنه فقد أكثر من 3% من ذلك المستوى لينهي الأسبوع دون 1,800 دولار. فيما يتعلق بالتحليل الفني، يتداول الذهب أدنى مستوى تصحيح 50% بالقرب من 1,796.93 دولار. سيكون مستوى الدعم التالي للمعدن بالقرب من مستوى تصحيح 38.2% حوالي 1,780.27 دولار. 

في غضون ذلك، شهدت الفضة أسوأ أسبوع لها في العام، حيث انخفضت لمدة 6 أيام متتالية، مغلقة عند حوالي 22.39 دولار. بشكل عام، تراكمت خسائر الفضة حوالي 7.90% خلال الأسبوع – وهي أعلى نسبة منذ نوفمبر 2021.

العملات المشفرة

انخفض سوق العملات المشفرة، حيث يتم تداول البيتكوين تحت 38,000 دولار. مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق عند 69,000 دولار الذي تم الوصول إليه في نوفمبر، انخفض البيتكوين بنحو 20% منذ بداية عام 2022.

في الأسابيع الأخيرة، كانت أسعار العملات المشفرة تحت ضغط شديد. كان المتداولون قلقين بشأن تأثير الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي التي تسببت في انخفاض الرموز الرقمية والأسهم معًا منذ بداية العام. في الأسبوع الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، بهدف زيادة الأسعار لمكافحة التضخم.

علاوة على ذلك، في يوم الخميس، 27 يناير 2022، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اقتراحًا لإدراج وتداول أسهم صندوق بيتكوين الخاص بفيديليتي. عند اتخاذ قرارها، استشهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات بمخاوف حماية المتداولين والمصلحة العامة. منذ العام الماضي، كان بإمكان المتداولين شراء أسهم من ETF تتبع عقود البيتكوين الآجلة. ومع ذلك، فإن ETF للبيتكوين الفوري سيتتبع سعر البيتكوين بدلاً من سعر عقود البيتكوين الآجلة، ولا تزال لجنة الأوراق المالية والبورصات غير مستعدة لذلك بعد. 

حاليًا، يتم تداول البيتكوين عند 37,200 دولار، تحت مستوى تصحيح 38.2% عند 37,400 دولار. إذا اخترق هذا المستوى، سيكون مستوى المقاومة الجديد عند مستوى تصحيح 50% هو 38,700 دولار. 

في غضون ذلك، كانت إيثريوم في حالة تراجع منذ أن انخفض سعرها تحت 3,000 دولار في 20 يناير 2022. حاليًا، يتم تداول السعر عند 2,500 دولار، ولكن في يوم الاثنين، 24 يناير 2022، انخفض إلى أقل من 2,200 دولار – وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.

من ناحية أخرى، ارتفعت دوجكوين (DOGE) إلى المركز التاسع من حيث القيمة السوقية على الرغم من أن سعرها انخفض بأكثر من 4% في الـ 24 ساعة الماضية. تمكنت العملة المشفرة الميمية الرائدة من الإطاحة برمز تيرا (LUNA) الذي يعاني، والذي انخفض بنسبة 10% أخرى وسط بيع عنيف.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

في يوم الجمعة، 28 يناير 2022، ارتفعت أسواق الأسهم لتعكس خسائر منتصف الأسبوع السابقة حيث شهد المتداولون أسبوعًا آخر متقلبًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.05%، بينما أنهى مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بزيادة قدرها 0.49%. ومع ذلك، أنهى مؤشر ناسداك 100 بتغيير طفيف قدره -0.38% للأسبوع.

استنادًا إلى أسعار الإغلاق يوم الخميس، كان مؤشر S&P 500 في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تبلغ حوالي 1.90%. مع اقتراب يناير من نهايته، يتجه مؤشر S&P 500 نحو أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2020، حيث يتداول بانخفاض قدره 7%. علاوة على ذلك، قد يشهد مؤشر داو جونز أيضًا أسوأ شهر له منذ أكتوبر 2020. 

كانت أحدث البيانات الاقتصادية هي محور التركيز يوم الجمعة، 28 يناير 2022. في ديسمبر، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 5.8% على أساس سنوي – وهو أعلى مستوى منذ 1982. من بين هذا 5.8%، ارتفع PCE الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا، بمعدل سنوي قدره 4.9%. على مدار الشهر الماضي، انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة حيث أخذ المتداولون في الاعتبار عواقب تحول السياسة النقدية الأكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي. مع استيعاب المتداولين لتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشددًا، ارتفع مؤشر CBOE لتقلبات السوق، المستخدم كمقياس للخوف في السوق، إلى أعلى مستوى سنوي فوق 30.

بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة آبل (AAPL) أرباحًا قياسية وأرباحًا أفضل من المتوقع، وقادت أسهم التكنولوجيا ارتفاع يوم الجمعة. في غضون ذلك، تجاوزت شركة مايكروسوفت (MSFT) توقعات الأرباح من خلال تحقيق إيرادات قدرها 51.73 مليار دولار مقابل توقعات قدرها 50.88 مليار دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار الفائدة سترتفع في مارس فوق مستويات قريبة من الصفر. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة أخرى بلا إجابة، مثل مدى سرعة رغبة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ومتى سيبدأ في تقليص ميزانيته البالغة 9 تريليون دولار وتضييق الظروف المالية. 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader أو CFDs على Deriv X الحسابات المالية وDeriv MT5 الحسابات المالية وSTP المالية.