Relatório semanal do mercado – 31 de janeiro de 2022

Forex

Na semana passada, o dólar dos EUA estendeu sua sequência de vitórias, registrando o maior ganho semanal em cerca de 7 meses. Pela primeira vez desde julho de 2020, o Índice do Dólar (DXY) superou $97 em mais de 1,7% após o Federal Reserve anunciar que aumentaria as taxas mais rapidamente nos próximos meses. Tecnicamente falando, o gráfico mensal mostra múltiplos níveis de suporte de 200 e 100 SMAs em torno de $96,6 e $97,1, respectivamente, e um nível de resistência de 50 SMA em torno de $97,2.

Como os outros pares reagiram?

• O par EUR/USD estava sendo negociado perto de $1,11 e caiu para seu nível mais fraco desde maio de 2020 após o Federal Reserve confirmar sua visão hawkish.
• GBP/USD estava mal em torno de $1,3400 devido a dados mistos dos EUA e ao endosse dos aumentos de taxa feitos pelo Federal Reserve. Além disso, a incerteza política em torno do Primeiro-Ministro Boris Johnson também pesou sobre a Libra Esterlina.
• USD/JPY tinha uma tendência de alta antes de cair antes do fim de semana devido à queda do rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos em 8 pontos base, de 1,85% para 1,77%. No fim de semana, está sendo negociado em torno de ¥115,22. Quanto aos dados japoneses, a taxa de inflação núcleo ficou em -0,7% - mais do que o dobro de dezembro (-0,3%).
• Na sexta-feira, o par GBP/JPY foi negociado dentro de uma faixa estreita de ¥154,00 - ¥155,00, permanecendo logo acima do mínimo que atingiu no início da semana. O par começou a semana quase 0,75% para baixo, mas agora é negociado na área de ¥154,2 com ganhos semanais de aproximadamente 0,15%.

O foco desta semana será o próximo Relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola (jan) e a Taxa de Desemprego (jan) programados para sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Espera-se que o relatório mostre que 238 mil novos empregos foram criados no mês, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em torno de 3,9%.

Commodities

Em 3 dias, o ouro perdeu todos os seus ganhos desde o início do ano, à medida que o Federal Reserve dos EUA reafirmou sua postura hawkish. Na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, o Fed anunciou que suas configurações de política permaneceriam inalteradas e que o programa de afrouxamento quantitativo terminaria conforme programado no início de março. No entanto, durante a coletiva de imprensa do Comitê Federal de Mercado Aberto, os comentários do presidente Jerome Powell sobre a perspectiva da política provocaram uma alta no USD e enviaram o XAU/USD para baixo acentuadamente.

Embora o par XAU/USD tenha alcançado seu nível mais alto desde novembro na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, a $1.853, ele perdeu mais de 3% desse nível para encerrar a semana abaixo de $1.800. No que diz respeito à análise técnica, o ouro está sendo negociado abaixo do nível de retração de 50% perto de $1796,93. O próximo nível de suporte do metal será próximo ao nível de retração de 38,2% em torno de $1780,27. 

Enquanto isso, a prata teve sua pior semana do ano, caindo por 6 dias consecutivos, fechando em aproximadamente $22,39. No geral, a prata acumulou perdas de cerca de 7,90% na semana – seu maior desde novembro de 2021.

Cryptocurrencies

O mercado de criptomoedas despencou, com o Bitcoin sendo negociado abaixo de $38.000. Comparado ao seu recorde histórico de $69.000 alcançado em novembro, o Bitcoin caiu quase 20% desde o início de 2022.

Nas últimas semanas, os preços das criptomoedas estiveram sob pressão severa. Os traders estão preocupados com o efeito dominó dos esperados aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve que causaram a queda conjunta de tokens digitais e ações desde o início do ano. Na semana passada, o Fed manteve as taxas de juros perto de zero, visando aumentá-las para combater a inflação.

Além disso, na quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA negou uma proposta para listar e negociar ações do Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. Ao tomar sua decisão, a SEC citou preocupações com a proteção dos traders e o interesse público. Desde o ano passado, os traders puderam comprar ações de um ETF que rastreia contratos futuros de Bitcoin. No entanto, um ETF de Bitcoin à vista rastrearia o preço do Bitcoin em vez do preço dos futuros de Bitcoin, e a SEC ainda não está pronta para isso. 

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado a $37.200, logo abaixo de seu nível de retração de 38,2% de $37.400. Se ultrapassar esse nível, a nova resistência no nível de retração de 50% será de $38.700. 

Enquanto isso, o Ethereum está em uma queda desde que seu preço caiu abaixo de $3.000 em 20 de janeiro de 2022. Atualmente, o preço está sendo negociado a $2.500, mas na segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, caiu abaixo de $2.200 – seu nível mais baixo desde julho de 2021.

Por outro lado, o Dogecoin (DOGE) subiu para o nono lugar em capitalização de mercado, mesmo que seu preço tenha caído mais de 4% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda meme conseguiu superar o token Terra (LUNA), que caiu mais 10% em meio a uma venda brutal.

US Indices

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Na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, os mercados de ações dispararam para reverter as perdas anteriores no meio da semana, enquanto os traders testemunhavam mais uma semana volátil. O Dow Jones Industrial Average ganhou 1,05%, enquanto o índice S&P 500 encerrou uma sequência de três semanas de perdas, ganhando 0,49%. No entanto, o Nasdaq 100 terminou com uma mudança mínima de -0,38% na semana.

Com base nos preços de fechamento de quinta-feira, o S&P 500 estava a caminho de registrar uma perda semanal de cerca de 1,90%. À medida que janeiro chega ao fim, o S&P 500 está a caminho de seu pior desempenho mensal desde março de 2020, negociando para baixo em 7%. Além disso, o Dow Jones também pode testemunhar seu pior mês desde outubro de 2020. 

Os dados econômicos mais recentes foram o foco na sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Em dezembro, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 5,8% em relação ao ano anterior – o nível mais alto desde 1982. Desses 5,8%, o PCE núcleo, que exclui preços de alimentos e energia mais voláteis, subiu a uma taxa anual de 4,9%. No último mês, os 3 principais índices caíram à medida que os traders consideram as consequências da política monetária mais hawkish do Federal Reserve. Com os traders digerindo a mudança do Federal Reserve para uma política mais restritiva, o Índice de Volatilidade CBOE, usado como medidor do medo do mercado, disparou para um máximo anual acima de 30.

Além disso, a Apple (AAPL) registrou lucros recordes e resultados melhores do que o esperado, as ações de tecnologia lideraram o rali de sexta-feira. Enquanto isso, a Microsoft (MSFT) superou as expectativas de lucros ao registrar receitas de $51,73 bilhões em comparação com previsões de $50,88 bilhões.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou no início desta semana que as taxas de juros seriam aumentadas em março acima dos níveis próximos de zero. No entanto, outras questões permanecem sem resposta, como quão rapidamente o Fed pretende aumentar as taxas de juros e quando começará a reduzir seu balanço patrimonial de $9 trilhões e apertar as condições financeiras. 

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