시장 요약: 2023년 11월 13일부터 17일까지

미국 재정 우려

가디언: 신용 등급 평가 기관인 무디스가 미국 정부에 대한 전망을 안정적인 상태에서 부정적으로 변경하며, 워싱턴 DC의 분열과 재정적 위험을 지적했습니다. 우려 사항으로는 상승하는 금리에 따른 지속적인 적자와 정치적 양극화로 인한 재정 계획에 대한 합의 도달의 잠재적 장애물이 포함됩니다. 임박한 셧다운 상황에서 양당의 협력은 하원, 상원 및 백악관이 이번 주 자금을 확보하는 데 필수적입니다. 

에너지 뉴스

Energy.gov: 브렌트유와 WTI는 5월 이후 세 번째 연속 주간 손실을 기록했지만, 과매도 경계에서 벗어났습니다. 분석가들은 중동 생산 우려에서 수요 우려로의 변화가 있다고 언급합니다. 이라크는 OPEC+의 석유 감축을 지지하고 있으며, 미국의 에너지 기업들은 두 번째 연속 주간에 걸쳐 운영 중인 굴착기를 줄이고 있습니다. 미국. The U.S. DOE의 석유 비축 국은 2024년 5월까지 배럴당 $79 이하로 전략 비축 석유를 월별로 구매할 계획이며, 납세자들을 위한 비용 효율적인 거래를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

지출 법안

더 힐: 상원 다수당 대표인 척 슈머는 마이크 존슨 의장의 정부 셧다운 회피 계획에 대해 만족감을 표명했습니다.

슈머는 '계단식' 임시 지출 법안의 불완전성을 인정하면서도, 이를 다음 두 달 동안 정부 자금을 조달하는 '청정한' 조치로 보고 있습니다.

미국 소비자 물가 지수

팩트셋: 2023년 10월 CPI 예상치: 3.3% 전년 대비. 실제로 나타나면, 이는 6월 이후 첫 감소를 나타냅니다. 지난 달에는 3.7% 증가를 보였습니다.

한편, 현재 연방 기금 금리는 5.33%로 예상 CPI보다 2% 높습니다. 10월 27일, 오펜하이머의 투자 책임자는 연말까지 S&P 500이 18% 상승할 것으로 예측했습니다.

경제 업데이트

야후 파이낸스, CNBC, 바론스 및 포춘: 다우 존스 산업 평균은 약 490포인트, 즉 1.4% 상승했습니다. S&P 500은 1.9% 상승했습니다. 나스닥 종합지수는 2.4% 상승했습니다. 의외로, 미국 10월 CPI는 3.2%로, 지난 달의 수치는 3.7%였습니다.

은행 오브 아메리카의 자산 관리자 설문 조사에서는 응답자의 전례없는 80%가 2024년 채권 수익률이 하락할 것이라고 예측하여, 더 낮은 인플레이션과 금리에 대한 감정의 중대한 변화를 나타내고 있습니다. 투자자들은 2022년 4월 이후 처음으로 주식 초과 보유 상태입니다.

암호화폐 뉴스

마켓 워치: 비트코인을 포함한 암호화폐는 주식과 금이 긍정적인 미국 인플레이션 데이터에 힘입어 급등하면서 뒤쳐지고 있습니다. 인플레이션 데이터는 연준의 금리 인상이 중단될 가능성을 암시합니다.

비트코인은 2% 하락하여 36,300달러 아래로 떨어졌고, 지난 주 38,000달러 근처의 정점에서 물러났습니다.

영국 소비자 물가 지수

가디언과 포브스: 영국의 인플레이션율은 10월에 4.6%로 크게 감소하여 2년 만에 최저치를 기록했으며, 이는 가스 및 전기의 비용 절감 덕분입니다.

9월의 6.7%에서의 감소는 경제학자들의 4.8% 예측을 초과했습니다. 

2년 만에 가장 작은 증가로 인해 투자자들의 기대가 향후 몇 년 동안 BoE 금리 인하로 향하고 있습니다.

주목할 만하게도 HSBC, 할리팩스 중개인 및 버진 머니는 조정된 금리를 반영하며, 주택 구매 및 신규 대출에 대해 경쟁력 있는 고정 금리를 제공합니다.

미국 소매 판매

월스트리트 저널: 상무부에 따르면, 미국의 소매 판매는 10월에 0.1% 하락하여, 9월 0.9% 증가 이후 최초의 감소를 기록했습니다. 높은 금리가 자동차 판매에 영향을 미쳤고, 낮은 유가가 주유소 지출을 줄였습니다.

이 카테고리를 제외하더라도, 판매는 단지 0.1% 증가했으며, 이는 이전 6개월 평균 0.6% 증가에 이어진 결과입니다.

홈디포는 같은 매장 판매가 3.1% 감소했다고 보고했으며, 타겟의 비교 가능 매출은 10월 28일까지의 3개월 동안 4.9% 감소했습니다.

홈디포는 동일 점포 매출이 3.1% 감소했다고 보고했으며, 타겟의 유사 매출은 10월 28일 종료된 3개월 동안 4.9% 감소했습니다.

높은 차입 비용과 경제적 불확실성이 소비자 지출을 제한하는 데 기여할 수 있습니다.

금 경제

로이터: 금 가격은 달러와 국채 수익률 하락에 힘입어 오늘 1% 이상 상승했습니다.

이 급등은 예상보다 높은 미국 주간 실업 수당 청구 수치 이후에 발생하여, 연준이 금리 인상을 일시 중지할 것이라는 기대를 강화하고 있습니다. 실업 수당 청구의 증가는 연준의 인플레이션 억제 노력에 기여할 수 있습니다.

추가적인 경제 지표로는 미국의 10월 생산자 물가가 3.5년 만에 최저치를 기록했으며, 이전 주에 보고된 미국 소비자 물가는 안정적입니다.

추가 경제 지표로는 미국에서 3.5년 만에 최저치를 기록한 생산자 물가가 포함됩니다. 유럽의 경제적 위험 consumer prices reported earlier this week.

유럽의 경제 위험

ECB and SPGlobal: ECB President Christine Lagarde warns of potential significant hits to EU banks if forced to sell bonds for cash.

가계의 가처분 소득에 영향을 미치는 높은 인플레이션, 자산 가격의 급격한 하락, 악화되는 경제 등 위험들은 서로의 영향을 증폭시킬 수 있습니다. 

NPL은 낮지만, 도전 과제가 지속되고 있습니다.