주간 시장 보고서 – 2021년 12월 13일

미국 지수

미국 지수에겐 좋은 한 주였습니다. BioNTech와 Pfizer의 초기 연구 결과, 부스터 샷이 바이러스에 효과적일 것이라는 발표로 인해 오미크론 변이에 대한 두려움이 줄어든 것으로 보입니다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 2월 이후 가장 큰 주간 상승폭을 기록했으며, 다우 존스는 3월 이후 가장 큰 주간 상승폭을 기록했습니다. 미국 대형 성장주들은 애플(AAPL)과 시스코 시스템즈(CSCO)와 같은 정보 기술 주식에 의해 주도되며 가치주를 초과 성과를 보였습니다.

지난 주의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다:

• 2021년 12월 10일 금요일 발표된 CPI 보고서에 따르면, 인플레이션율은 6.80%로 1982년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 그러나 식품과 에너지를 제외한 인플레이션율은 4.90%로 예상과 일치했습니다.
• 노동 시장도 개선의 조짐을 보였으며, 실업률은 4.20% 이하로 떨어졌습니다. CPI 보고서 발표 이전에 10년물 국채 수익률은 높았으나 이후 평평해졌습니다.
• 10년물 국채 수익률은 1.49%로, 2021년 12월 10일 금요일보다 1.34% 상승했습니다. 그러나 이는 최근 최고치인 1.68%보다 훨씬 낮습니다. 이 데이터는 높은 인플레이션이 연준의 통화 정책 긴축을 더 빠르게 유도할 수 있음을 반영할 수 있습니다. 

이번 주에는 2021년 12월 15일 수요일에 열리는 연방준비제도(Fed) 회의에 초점이 맞춰져 있습니다. 이는 올해 마지막 회의이며, 연준 의장 제롬 파월의 발언에 따르면 중앙은행은 인플레이션 급증에 대처하기 위해 월 1,200억 달러의 채권 매입 축소를 가속화할 수 있습니다. 연준은 성장, 인플레이션 및 실업 수준에 대한 경제 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

외환

투자자들은 인플레이션이 예상보다 높아지더라도 금리 인상 속도는 변하지 않을 것이라고 베팅했습니다. 달러는 11월 소비자 물가가 예상과 거의 일치하여 상승한 후 하락했습니다.

영국이 코로나19 제한을 다시 강화함에 따라 파운드는 2018년 이후 첫 연간 손실을 향해 가고 있습니다. 보리스 존슨 총리는 오미크론 확산을 막기 위해 재택근무를 권장하고 있습니다. 이 조치는 국가의 경제 둔화에 대한 우려를 불러일으키고, 트레이더들이 몇 주 전에는 확실해 보였던 금리 인상에 대한 베팅을 줄이도록 강요했습니다. 

감정의 변화로 인해 파운드는 달러 대비 $1.33 수준으로 하락했습니다. GBP/USD는 $1.31 근처의 지지 수준에서 거래되고 있으며, 이는 61.8% 되돌림 수준입니다. 다음 지지 수준은 $1.28 근처의 50% 되돌림 수준입니다.

그러나 이번 주 가장 주목받는 것은 영국은행의 통화 정책 결정입니다. 연준과 유럽 중앙은행도 이번 주에 연말 최종 정책 결정을 내릴 예정입니다. 유럽의 일부 지역이 훨씬 더 엄격한 봉쇄 조치를 경험하는 가운데, 유럽 중앙은행이 비둘기파적 태도를 유지할 것이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 

상품

오미크론 변종이 글로벌 수요에 미치는 영향이 처음 우려했던 것만큼 크지 않을 것이라는 소식에 유가 시장은 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 최근 수요가 정체되고 글로벌 원유 재고가 5년 평균보다 훨씬 낮은 상황에서, 유가 시장은 일시적인 호황을 누리고 있으며, 브렌트유와 WTI는 각각 배럴당 $75.00와 $72.00 근처에서 거래되고 있습니다.

브렌트유와 WTI 원유 기준가는 지난주 약 8% 상승하며 8월 말 이후 가장 큰 주간 상승폭을 기록했습니다. 그러나 여전히 여러 하방 위험이 존재합니다. 국제 항공 교통의 약세와 유럽의 코로나19 확진자 증가가 투자자들에게 여전히 우려로 남아 있지만, 미국의 높은 인플레이션 수치는 유가에 대한 긍정적인 감정을 더하고 있으며, 위에서 언급한 위험을 상쇄하고 있습니다.

투자자들은 WTI 원유가 78.6% 되돌림 수준에서 $74.00 근처의 첫 주요 저항 수준을 돌파할 수 있을지 주목할 것입니다. 하향으로는 첫 주요 지지 수준이 $65.00 수준의 61% 되돌림에 있으며, 두 번째 지지 수준은 $59.00 배럴의 50% 되돌림 수준에 있습니다.

금속 시장에서는 금 가격이 2021년 12월 10일 금요일에 모멘텀을 얻었지만, 네 번째 연속 주간 하락을 막기에는 충분하지 않았습니다. 투자자들은 연준의 통화 정책 변경에 영향을 미칠 수 있는 40년 만의 인플레이션 수치 발표를 앞두고 관망세를 유지했습니다.

금은 0.1% 상승하여 온스당 $1,776.23에 도달했으며, 금괴 가격은 0.4% 하락했습니다. 인플레이션 상승과 노동 시장의 강화로 인해 투자자들은 조심스러운 태도를 보였습니다. 연준이 금리 인상에 맞춰 자산 매입 속도를 더 가속화하기로 결정할 경우, 금의 미래 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 지난주 소폭의 폭락 이후 계속 하락세를 보이며, 투자자 감정은 2021년 7월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 바이낸스 코인(BNB) 및 카르다노(ADA)는 2021년 11월 10일 금요일 24시간 전과 비교하여 각각 1-5% 하락했습니다. 이러한 누적 손실로 인해 전체 암호화폐 시장에서 약 1,000억 달러가 사라지며 총 시가총액이 $2.3조 아래로 떨어졌습니다.

비트코인은 12월 첫 주말에 재앙적인 하락세를 보였으며, 2021년 12월 6일 월요일 거래까지 이어졌습니다. 한때 가치의 거의 5분의 1을 잃은 후, 비트코인은 5% 하락으로 거래 주간을 시작했습니다.

세계 최대 암호화폐의 변동성이 큰 기간 동안, 금요일에 발표된 미국의 주요 인플레이션 데이터가 소비자 물가가 거의 40년 만에 가장 높은 비율로 상승하고 있음을 보여주자, 비트코인의 가치는 상승과 하락을 반복했습니다.

비트코인은 금요일에 0.82% 하락하여 하루를 약 $47,200로 마감했습니다. 주간으로는 네 번째 연속 주간 하락에 처했습니다. 이전의 $100,000 연말 예측이나 지난 달의 기록적인 최고치인 $69,000과 비교할 때, 이 인기 있는 디지털 자산은 투자자들이 처음 상상했던 축제 시즌을 보내기 어려운 상황입니다. 

그러나 주말 세션에서 토요일의 반등으로 비트코인은 첫 주요 저항인 $48,740을 돌파하며, 새로운 저항을 $53,460의 61.8% 되돌림 수준으로 설정했습니다.

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