每週市場報告 – 2021年12月13日

美國指數

對於美國指數來說，這是一個好週。與Omicron變種相關的恐懼似乎有所減輕，BioNTech和Pfizer的初步研究顯示加強針對該病毒有效。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數錄得自二月以來最佳的每週增長，而道瓊斯指數則錄得自三月以來最佳的每週增長。美國大型成長股表現優於價值股，主要受到蘋果（AAPL）和思科系統公司（CSCO）等資訊科技股票的推動。

上週的主要亮點包括：

• 2021年12月10日（星期五）發布的CPI報告顯示通脹率為6.80%，是自1982年以來的最高水平。然而，排除食品和能源類別，通脹率為4.90%——符合預期。
• 勞動市場也顯示出改善的跡象，失業率低於4.20%。在CPI報告發布之前，10年期國債收益率較高，但隨後趨於平穩。
• 10年期國債收益率為1.49%，較2021年12月10日（星期五）上升1.34%。然而，這仍遠低於最近的高點1.68%。這一數據可能反映出較高的通脹可能導致美聯儲更快收緊貨幣政策。

本週的焦點是2021年12月15日（星期三）的美聯儲會議，因為這是今年的最後一次會議，根據美聯儲主席鮑威爾的評論，中央銀行可能會加快每月1200億美元的債券購買縮減，以應對通脹飆升。預計美聯儲將提供有關增長、通脹和失業水平的經濟預測。

外匯

投資者押注，即使通脹上升超出預期，利率上升的步伐在週五的CPI報告後仍將保持不變。由於11月消費者價格大致符合預期，美元失去了部分價值。

隨著英國再次收緊冠狀病毒限制，英鎊正面臨自2018年以來的首次年度虧損。首相鮑里斯·約翰遜鼓勵人們在家工作，以防止Omicron的傳播。這一措施引發了對該國經濟疲軟的擔憂，迫使交易者減少對利率上升的押注，而這在幾週前看起來似乎已經是板上釘釘的事。

情緒的轉變使英鎊回落至1.33美元的水平。GBP/USD交易接近其在61.8%回撤水平附近的支撐水平1.31美元，接下來的支撐水平在50%回撤水平附近的1.28美元。

然而，本週最受關注的是英格蘭銀行的貨幣政策決定。本週，美聯儲和歐洲中央銀行也將做出年度的最終政策決定。儘管歐洲部分地區經歷了更嚴格的封鎖，但毫無疑問，歐洲中央銀行將保持鴿派立場。

商品

油市在聽聞Omicron變種可能不會像最初擔心的那樣抑制全球需求後，鬆了一口氣。隨著近期需求持平，全球原油庫存遠低於五年平均水平，油市似乎處於一個暫時的甜蜜點，布倫特原油和WTI分別在每桶75.00美元和72.00美元附近交易。

上週，布倫特和WTI原油基準報告的增幅約為8%，是自八月底以來最大的每週增幅。這發生在幾個下行風險仍在地平線上。國際航空交通疲弱和歐洲新冠病例上升可能仍在投資者的眼中，但美國通脹數據飆升正在增強油市的看漲情緒，基本上抵消了上述風險。

投資者將密切關注WTI原油是否能突破其在78.6%回撤水平附近的第一個主要阻力位74.00美元。向下看，其第一個主要支撐位在61%回撤水平附近的65.00美元，接下來的支撐位約為每桶59.00美元，位於50%回撤水平。

在金屬市場上，黃金價格在2021年12月10日（星期五）獲得動力，儘管不足以阻止其連續第四週下跌。投資者在11月40年來的高通脹數據發布之前保持觀望，這可能會影響美聯儲對貨幣政策的下一步調整。

黃金上漲0.1%，達到每盎司1,776.23美元，而黃金條價格下跌0.4%，因為上升的通脹和勞動市場的強勁使投資者傾向於謹慎。如果美聯儲決定進一步加快資產購買的步伐以配合利率上升，這可能會影響未來的黃金價格。

加密貨幣

在上週的小崩盤後，加密市場繼續下滑，投資者情緒降至自2021年7月以來的最低水平。比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、索拉納（SOL）、幣安幣（BNB）和卡爾達諾（ADA）在2021年11月10日（星期五）從前24小時內下跌了1-5%。這些綜合損失使整個加密貨幣市場損失約1000億美元，將其總市值推回到2.3萬億美元以下。

比特幣在12月的第一個週末的災難性下跌延續到了2021年12月6日（星期一）的交易中。在某一時刻失去了近五分之一的價值後，比特幣吸收了5%的下跌，開始了交易週。

這一全球最大加密貨幣的波動期使其價值在發布美國關鍵通脹數據後從漲轉跌再轉回漲，顯示消費者價格以近40年來最快的速度上漲。

比特幣在星期五收盤下跌0.82%，收於約47,200美元。整個週內，它遭遇了連續第四週的下跌。與之前預測的10萬美元年末預測相比，甚至與上個月的69,000美元歷史高點相比，這一受歡迎的數字資產在節日季節的表現不如投資者最初想像的那樣。

然而，在週末的交易中，隨著週六的反彈，比特幣能夠反彈，突破其第一個關鍵阻力位約48,740美元，並將其新的阻力位設在61.8%回撤水平的53,460美元。

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