Haftalık piyasa raporu – 13 Aralık 2021

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri için iyi bir hafta oldu. Omicron varyantıyla ilgili korkular, BioNTech ve Pfizer'ın virüse karşı bir hatırlatıcı aşısının etkili olacağını gösteren ilk çalışmalarla azalmış gibi görünüyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, Şubat ayından bu yana en iyi haftalık kazançlarını kaydederken, Dow Jones Mart ayından bu yana en iyi haftalık kazançlarını kaydetti. ABD Büyük Ölçekli büyüme hisseleri, Apple (AAPL) ve Cisco Systems Inc (CSCO) gibi Bilgi Teknolojisi hisseleri tarafından yönlendirilen değer hisselerinden daha iyi performans gösterdi.

Geçen haftanın ana noktaları şunlardı:

• Cuma günü, 10 Aralık 2021'de yayımlanan CPI raporu, enflasyon oranının %6.80 olarak geldiğini, bu seviyenin 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu gösterdi. Ancak, gıda ve enerji kategorileri hariç, enflasyon oranı %4.90 olarak belirlendi — beklentilerle uyumlu.
• İşgücü piyasası da iyileşme belirtileri gösterdi ve işsizlik oranı %4.20'nin altına düştü. CPI raporunun yayımlanmasından önce, 10 yıllık tahvilin getirisi yüksekti ama sonra düzleşti.
• 10 yıllık Hazine Getirisi %1.49'du, geçen Cuma, 10 Aralık 2021'den %1.34 artış gösterdi. Ancak, bu, son yüksek seviye olan %1.68'in oldukça altında. Bu veri, daha yüksek enflasyonun Fed tarafından para politikasının daha hızlı sıkılaştırılmasına yol açabileceğini yansıtıyor olabilir. 

Bu hafta, odak noktası 15 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılacak Federal Reserve toplantısı, çünkü bu yılın son toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarına dayanarak, Merkez Bankası enflasyondaki artışı ele almak için aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarının azaltımını hızlandırabilir. Fed'in büyüme, enflasyon ve işsizlik seviyeleri hakkında ekonomik projeksiyonlar sağlaması bekleniyor.

Forex

Yatırımcılar, enflasyon beklenenden daha yüksek çıkarsa bile, Cuma günü yayımlanan CPI raporunun ardından faiz oranı artış hızının aynı kalacağına bahis yapıyorlar. Dolar, Kasım ayında tüketici fiyatlarının beklentilerle yaklaşık aynı oranda artmasının ardından değer kaybetti.

Birleşik Krallık, koronavirüs kısıtlamalarını bir kez daha sıkılaştırırken, pound 2018'den bu yana ilk yıllık kaybına doğru ilerliyor. Başbakan Boris Johnson, Omicron'un yayılmasını önlemek için insanların evden çalışmalarını teşvik ediyor. Bu önlem, ülkenin duraklayan ekonomisi hakkında korkuları körükledi ve tüccarları faiz oranı artışına yönelik bahislerini azaltmaya zorladı, bu sadece birkaç hafta önce kesin bir anlaşma gibi görünüyordu. 

Duyguların değişmesi, pound'un dolara karşı $1.33 seviyesine geri çekilmesine neden oldu. GBP/USD, $1.31 civarındaki destek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu, %61.8 geri çekilme seviyesinde, ardından $1.28 civarındaki bir sonraki destek seviyesi %50 geri çekilme seviyesinde geliyor.

Ancak, bu hafta en çok dikkat çekecek olan Bank of England’ın para politikası kararı. Yılın son politika kararları, bu hafta Federal Reserve ve Avrupa Merkez Bankası tarafından da alınacak. Avrupa'nın bazı bölgeleri çok daha katı kapanmalar yaşarken, Avrupa Merkez Bankası'nın şahin kalacağına dair pek şüphe yok. 

Emtia

Petrol piyasaları, Omicron varyantının küresel talebi başlangıçta korkulduğu kadar etkilemeyeceğini duyduğunda bir rahatlama nefesi aldı. Son talep duraklama gösterirken ve küresel ham petrol envanterleri 5 yıllık ortalamanın oldukça altında kalırken, petrol piyasaları geçici bir tatlı noktada gibi görünüyor; Brent Crude ve WTI sırasıyla $75.00 ve $72.00 seviyelerinde işlem görüyor.

Brent ve WTI Crude benchmark'ları geçen hafta yaklaşık %8 kazanç bildirdi, bu, Ağustos sonundan bu yana en büyük haftalık kazançlarıydı. Bu, hala ufukta birkaç aşağı yönlü riskin olduğu bir dönemde gerçekleşti. Zayıf uluslararası hava trafiği ve Avrupa'daki artan covid vakaları yatırımcıların gözünde hala var olabilir, ancak yükselen ABD enflasyon rakamları, yukarıda belirtilen riskleri büyük ölçüde dengeleyerek petrolün boğa hissiyatını artırıyor.

Yatırımcılar, WTI ham petrolün %78.6 geri çekilme seviyesindeki ilk büyük direnç seviyesini $74.00 seviyesinde aşmayı başarabileceğini takip edecekler. Aşağıya bakıldığında, ilk büyük destek seviyesi $65.00 seviyesinde %61 geri çekilme seviyesinde, ardından ikinci destek yaklaşık $59.00 seviyesinde %50 geri çekilme seviyesinde geliyor.

Metal piyasalarında, altın fiyatları 10 Aralık 2021 Cuma günü momentum kazandı ancak dördüncü ardışık haftalık düşüşünü durdurmak için yeterli olmadı. Yatırımcılar, Fed'in para politikası üzerindeki bir sonraki değişikliklerini etkileyebilecek Kasım ayındaki 40 yıllık enflasyon rakamlarını beklerken kenarda durdular.

Altın %0.1 artarak ons başına $1,776.23 seviyesine ulaştı, ancak külçe fiyatları %0.4 düştü çünkü artan enflasyon ve güçlenen işgücü piyasası yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi. Federal Reserve, faiz oranı artışları ile uyumlu olarak varlık alımlarının hızını daha da artırmaya karar verirse, bu altının gelecekteki fiyatını etkileyebilir.

Kripto Para

Kripto piyasası, geçen haftaki küçük çöküşün ardından düşmeye devam etti, çünkü yatırımcı duyarlılığı Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) 10 Kasım 2021 Cuma günü önceki 24 saatten %1-5 arasında düştü. Bu birleşik kayıplar, toplam kripto para piyasasından yaklaşık $100 milyar silerek, toplam kapitalizasyonunu $2.3 trilyonun altına itti.

Bitcoin’in Aralık ayının ilk haftasında yaşadığı felaket düşüşleri, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü ticarete devam etti. Bir noktada değerinin neredeyse beşte birini kaybettikten sonra, Bitcoin, ticaret haftasına başlamak için %5'lik bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto parasının değerinin, ABD enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından kazançlardan kayıplara ve tekrar kazançlara döndüğü dalgalı bir dönem yaşandı.

Bitcoin, Cuma günü %0.82 düşerek günü yaklaşık $47,200 seviyesinde kapattı. Hafta boyunca, dördüncü ardışık haftalık düşüşünü yaşadı. Önceki $100,000 yıl sonu tahminleri veya geçen ayın rekor yüksek seviyesi olan $69,000 ile karşılaştırıldığında, popüler dijital varlık, yatırımcıların başlangıçta hayal ettiği tatil sezonunu yaşamakta zorlanıyor. 

Ancak, hafta sonu seansında Cumartesi günü yaşanan yükselişle, Bitcoin, $48,740 civarındaki ilk önemli direncini aşmayı başardı ve yeni direncini $53,460 seviyesinde %61.8 geri çekilme seviyesinde belirledi.

ABD endekslerini, forex ve emtiaları DTrader üzerinden opsiyonlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'lerle ticaret yapın. Kripto para birimlerini DTrader üzerinden çarpanlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'lerle ticaret yapın.