Har haftalik bozor hisobot – 17 yanvar 2022

AQSh indekslari

O'tgan hafta AQSh indekslari uchun qiyin o'tdi. S&P 500, Nasdaq 100 va Dow Jones mos ravishda -0.16%, -0.02% va -0.44% ga tushdi.

Aktsiyalar savdogarlar bank daromadlarining umidsizlikka olib keladigan to'plamini va AQSh chakana savdolaridagi kutilganidan ko'proq pasayishni kuzatganida titrandi. Avval, JPMorgan Chase (JPM) 4-chorak daromadlari kutilganidan past bo'lgach 6.6% ga tushdi va ko'tarilgan kompensatsiya xarajatlarini qabul qildi. Shuningdek, Citigroup (C) aksiyalari 4-chorakda savdo daromadlarida shunga o'xshash xatoga uchraganidan so'ng qaytardi.

Xavfga qarshi kayfiyat ham AQShdagi dekabr chakana savdolaridagi umidsizlikka olib keladigan ma'lumotlar tufayli oshdi, bu esa oylik 1.9% ga pasaydi va bu 2021 yil fevralidan beri eng katta pasayish bo'ldi.

Bundan tashqari, savdogarlar AQSh iqtisodiyotidagi davom etayotgan narx bosimi haqida ham xavotirda. Mehnat statistikasi byurosidan olingan so'nggi ma'lumotlar dekabr oyida iste'mol narxlari yillik 7% ga oshganini ko'rsatdi, bu esa 4 o'n yillikdagi eng yuqori ko'tarilishdir.

Ushbu raqamlar 2021 yilning oxirgi siyosat yig'ilishidan so'ng paydo bo'ldi, unda Federal rezerv mart 2022 da narxlarning oshishini to'xtatish uchun foiz stavkalarini oshirishga ko'proq tayyor ko'rindi. JP Morgan bosh ijrochi direktori Jamie Dimon hozirda bu yil 6 yoki 7 ta kelayotgan foiz stavkalarining oshishini kutmoqda, avvalgi 3 yoki 4 ga nisbatan ikki baravar oshirib.

Lekin, o'tgan hafta Netflix aksiyalari (NFLX) 1% dan ortiq ko'tarilib, 2022 yil 14 yanvar juma kuni Nasdaqni ko'tarishga yordam berdi. Ushbu ko'tarilish kompaniyaning AQSh va Kanada iste'molchilari uchun narxlarni oshirish to'g'risidagi e'lonidan so'ng yuz berdi.

Bozor mutaxassislari 2022 yilning 1-choragini texnologiya va o'sish aksiyalari uchun o'zgaruvchan bo'lishini kutmoqdalar. “1-chorakda foizlar oshishi, stavkalar oshishi, siklik aksiyalarning ustunligi bo'lishi kerak va biz uzoq muddatli o'sish nomlari qiyin chorakni boshdan kechirishini o'ylaymiz”, dedi BNY Mellon Boylik Boshqaruvi aktsiyalar bo'limi rahbari Alicia Levine.

Forex

2022 yil 14 yanvar juma kuni dollar o'zining uch kunlik yo'qotish seriyasidan chiqdi, chunki savdogarlar AQSh Federal rezervining qattiqlashuv siyosatlari aktiv narxlariga allaqachon kiritilganidan xavotirda bo'lishdi.

Yashil dollar bosim ostida bo'ldi, garchi Fed raisi Jerome Powell AQSh iqtisodiyoti qattiqlashuv monetar siyosatiga tayyorligini aytgan bo'lsa va inflyatsiya ma'lumotlari so'nggi 4 o'n yillikdagi eng katta yillik oshishni ko'rsatgan bo'lsa.

2022 yil 14 yanvar juma kuni 0.3% ga oshganiga qaramay, AQSh dollar indeksi haftani taxminan 0.6% ga pastda yakunladi, bu esa sentyabr oyining boshidan beri eng yomon natija ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, bir nechta mustahkam makroiqtisodiy ma'lumotlarga qaramay, Britaniya funt AQSh dollariga nisbatan $1.3700 darajasini saqlashda qiynaldi. AQSh dollar indeksi oxirgi soatda taxminan 0.25% ga oshdi va $95.05 ga yetdi. Ushbu ko'tarilish AQSh 10 yillik davlat obligatsiyalari bo'yicha daromadlarning 1.75% ga ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lib, bu uch asosiy punktlik o'sishdir.

Hozirda GBP/USD $1.36800 da savdo qilmoqda, bu $1.36300 da 61.8% qaytarish qo'llab-quvvatlashi va $1.37500 da 78.6% qaytarish qarshiligi o'rtasida joylashgan.

Yaponiya yenasi bilan bog'liq holda, AQSh valyutasi ¥114.150 ga 0.02% ga tushdi, bu esa uch haftadan ortiq past daraja. Xavfsiz havodagi Yaponiya valyutasi global moliya bozorlaridagi xavf kayfiyatining yomonlashishidan foyda ko'rdi. Shuningdek, Yaponiya Markaziy banki siyosatchilari qachonki foiz stavkalarini oshirishni e'lon qilishlari mumkinligini muhokama qilmoqdalar, bu esa inflyatsiya bankning 2% maqsadiga yetishidan oldin sodir bo'lishi mumkin. 

Texnik jihatdan, USD/JPY hozirda ¥114.300 darajasida savdo qilmoqda, bu esa ¥114.450 da 50% qaytarish darajasidan pastda joylashgan. 

Tovarlar

O'tgan hafta oltin yuqori nuqtada yakunlandi, asosan 10 yillik AQSh davlat obligatsiyalari daromadi 1.8% dan 1.7% ga tushishi tufayli, bu oltinning bullish momentumini saqlashga yordam berdi. Boshqa bir omil 2022 yil 12 yanvar chorshanba kuni e'lon qilingan iste'mol narxlari indeksi bo'lib, bu dekabr oyida yillik 7% ga oshdi. Umuman olganda, oltin haftasini taxminan $1,800 dan boshladi va taxminan $1,817 da yakunladi. 

Texnik jihatdan, oltin o'z qarshiligiga yaqin savdo qilmoqda, taxminan $1,835 da 61.8% qaytarish darajasida. Agar u qarshilikni buzsa, yangi qarshilik taxminan $1,890 darajasida 78.6% qaytarish darajasida bo'ladi. 

Ushbu hafta yuqori darajadagi ma'lumotlar bo'lmaydi; ammo savdogarlar obligatsiya daromadlarini diqqat bilan kuzatadilar. Agar 10 yillik AQSh davlat obligatsiyalari daromadi 1.7% dan pastga tushib qolsa, AQSh dollariga yangi sotish bosimi tushishi mumkin va oltin ko'tarilishi mumkin. Aksincha, 1.8% dan yuqori ko'tarilish oltin ustida bosim o'tkazadi.

Neft AQSh dollarining kuchsizlanishi va 4 oy ichidagi eng katta haftalik pasayishiga yo'l olishi bilan bullish momentumini davom ettirdi. Umuman olganda, kuchsiz AQSh dollari boshqa valyutalardagi savdogarlar uchun tovarlar narxini arzonlashtiradi. 

Biroq, neft narxlari bir necha yillik eng yuqori darajaga yetdi, talab taklifdan oshib ketdi va Omicron variantining kutilgandek buzuvchi emasligi haqida belgilari mavjud. WTI o'tgan hafta taxminan 6% ga oshdi, Brent esa o'tgan hafta taxminan 5% ga oshdi. Shu bilan birga, Xitoy Lunar Yangi bayramlari davomida neft zaxiralarini chiqarishni rejalashtirmoqda, bu esa global neft narxlarini pasaytirish uchun AQSh bilan birga strategik reja sifatida ko'rilmoqda.

Kriptovalyutalar

Ushbu hafta Bitcoin narxi 20% yo'qotganidan so'ng qaytib keldi, bu esa foiz stavkalarining oshishi va Omicron holatlarining ko'tarilishi xavotiridan kelib chiqdi. Hozirda $43,100 da savdo qilmoqda, so'nggi 7 kun ichida 3% ga oshdi.

Kundalik diagramma Bitcoin $44,000 atrofida 38.2% qaytarish darajasida savdo qilayotganini ko'rsatmoqda, aksincha qo'llab-quvvatlash darajasi $39,000 atrofida 23.6% qaytarish darajasida joylashgan. 

Ushbu hafta bir nechta eng yaxshi altcoinlar, jumladan Polygon (MATIC) va Polkadot (DOT) 15% dan ortiq o'sdi. Biroq, Dogecoin narxi Elon Musk Tesla mahsulotlarini sotib olish uchun kriptovalyutani ishlatish mumkinligini e'lon qilgandan so'ng 17% dan ortiq ko'tarildi.

Do'kon, bolalar uchun kvadrosikl, portativ simsiz zaryadlovchilar, erkaklar va ayollar kiyimlari va aksessuarlar kabi keng turdagi ishlab chiqarilgan va brendli Tesla mahsulotlarini taklif etadi, DOGE to'lovlarini integratsiya qilgandan beri ba'zi mahsulotlari sotilgan.

2021 yilning oxirida savdogarlar Elon Muskning dekabr oyidagi tvitidan so'ng Dogecoinning potentsialini ko'rishni boshladilar, unda u Tesla uchun to'lov varianti sifatida Doge ning kelajakdagi pilot sinovini e'lon qildi.

Bundan tashqari, Solana ning kengayishi, past tranzaksiya to'lovlari va foydalanish qulayligi Bank of America (BoA) strategistlari tomonidan tasdiqlangan. O'tgan hafta chiqarilgan eslatmada kompaniya Solana ni raqamli aktiv ekotizimining 'Visa'si sifatida ta'riflaydi.

Moliyaviy bozorlarni DTrader da opsiyalar va ko'paytirgichlar bilan yoki Deriv X moliyaviy hisobida va Deriv MT5 moliyaviy va moliyaviy STP hisoblarida CFDlar bilan savdo qiling.