주간 시장 보고서 – 2022년 1월 17일

미국 지수

지난 주 미국 지수는 힘든 한 주를 보냈습니다. S&P 500, 나스닥 100, 다우 존스는 각각 -0.16%, -0.02%, -0.44% 하락했습니다.

트레이더들은 실망스러운 은행 수익 발표와 예상보다 큰 미국 소매 판매 감소를 주시하면서 주식이 불안정했습니다. 먼저, JPMorgan Chase (JPM)는 4분기 수익이 기대에 미치지 못하고 보상 비용 상승에 따른 추가 비용을 흡수한 후 6.6% 하락했습니다. 비슷하게, Citigroup (C) 주식은 4분기 거래 수익에서 유사한 실망을 경험한 후 반전했습니다.

또한, 미국의 12월 소매 판매가 월간 1.9% 감소하여 2021년 2월 이후 가장 큰 하락폭을 기록하면서 위험 회피 심리가 증가했습니다.

더욱이, 트레이더들은 미국 경제 전반에 걸친 지속적인 가격 압박에 대해서도 우려하고 있습니다. 노동 통계국의 최신 자료에 따르면, 소비자 물가는 12월에 전년 대비 7% 상승하여 40년 만에 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

이 수치는 2021년 마지막 정책 회의 이후 나온 것으로, 연방준비제도는 2022년 3월에 금리를 인상할 가능성이 더 높아 보였습니다. JP Morgan CEO Jamie Dimon은 올해 최대 6~7회의 금리 인상이 있을 것으로 예상하며, 이전의 3~4회 예상에서 두 배로 늘렸습니다.

하지만 지난 주에는 Netflix 주식 (NFLX)이 1% 이상 상승하여 2022년 1월 14일 금요일 나스닥을 끌어올리는 데 도움을 주었습니다. 이 상승은 미국과 캐나다 소비자 가격 인상 발표 이후 발생했습니다.

시장 전문가들은 2022년 1분기가 기술 및 성장 주식에 변동성이 클 것으로 예상하고 있습니다. “1분기는 수익률 상승, 금리 상승, 경기순환주식의 초과 성과가 있을 것이며, 장기 성장 주식들이 도전적인 분기를 보낼 것이라고 생각합니다.”라고 BNY Mellon Wealth Management의 주식 책임자 Alicia Levine이 언급했습니다.

외환

2022년 1월 14일 금요일, 달러는 트레이더들이 미국 연방준비제도의 긴축 정책이 자산 가격에 이미 반영되었다는 우려 속에서 위험 자산을 피하면서 3일간의 하락세에서 벗어났습니다.

연준 의장 Jerome Powell이 미국 경제가 긴축 통화 정책을 준비하고 있다고 말했음에도 불구하고, 인플레이션 데이터는 거의 40년 만에 가장 큰 연간 상승을 보여주면서 달러는 압박을 받았습니다.

2022년 1월 14일 금요일 0.3% 상승했음에도 불구하고, 미국 달러 지수는 주간 기준으로 약 0.6% 하락하며 9월 초 이후 최악의 성과를 보였습니다.

한편, 여러 가지 견고한 거시경제 발표에도 불구하고, 영국 파운드는 뉴욕 세션 동안 미국 달러에 대해 $1.3700 수준을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 미국 달러 지수는 마지막 시간에 약 0.25% 상승하여 $95.05에 도달했습니다. 이 상승은 미국 10년 만기 국채 수익률이 1.75%로 3bp 상승하면서 촉발되었습니다.

현재 GBP/USD는 $1.36800에서 거래되고 있으며, 이는 $1.36300의 61.8% 되돌림 지지선과 $1.37500의 78.6% 되돌림 저항선 사이에 위치합니다.

일본 엔화와 관련하여, 미국 통화는 ¥114.150로 3주 이상 최저치인 0.02% 하락했습니다. 안전 자산인 일본 통화는 글로벌 금융 시장에서 위험 심리가 악화되면서 혜택을 보았습니다. 또한, 일본은행의 정책 입안자들은 인플레이션이 은행의 목표인 2%에 도달하기 전에 금리 인상을 신호할 수 있는 시점을 논의하고 있습니다. 

기술적으로 USD/JPY는 현재 ¥114.300 수준에서 거래되고 있으며, 50% 되돌림 수준인 ¥114.450 바로 아래에 위치합니다. 

상품

지난 주 금은 10년 만기 미국 국채 수익률이 1.8%에서 1.7%로 하락하면서 강세 모멘텀을 유지하는 데 도움을 주어 긍정적인 마무리를 지었습니다. 또 다른 요인은 2022년 1월 12일 수요일 발표된 소비자 물가 지수로, 12월에 전년 대비 7% 상승했습니다. 전반적으로 금은 주 초에 약 $1,800에서 시작하여 약 $1,817로 마감했습니다. 

기술적으로 금은 저항선인 $1,835 근처에서 거래되고 있으며, 이는 61.8% 되돌림 수준입니다. 만약 저항선을 돌파한다면, 새로운 저항선은 78.6% 되돌림 수준인 약 $1,890에 위치할 것입니다. 

이번 주는 고급 데이터가 발표되지 않지만, 트레이더들은 채권 수익률을 면밀히 관찰할 것입니다. 만약 10년 만기 미국 국채 수익률이 1.7% 이하로 떨어져 그 수준을 유지한다면, 미국 달러는 새로운 매도 압박을 받을 것이고 금은 상승할 수 있습니다. 반대로 1.8%를 초과하면 금에 압박이 가해질 것입니다.

유가는 미국 달러가 약세를 보이면서 4개월 만에 가장 큰 주간 하락세로 향하고 있으며, 강세 모멘텀을 이어가고 있습니다. 일반적으로 약세인 미국 달러는 다른 통화로 거래하는 트레이더들에게 상품 가격을 더 저렴하게 만듭니다. 

하지만 유가는 수요가 공급을 초과하고 오미크론 변종이 예상보다 덜 파괴적이라는 신호로 여러 해에 걸쳐 최고치를 기록했습니다. WTI는 지난 주 약 6% 상승했으며, 브렌트유는 약 5% 상승했습니다. 한편, 중국은 미국과 함께 글로벌 유가를 억제하기 위한 전략적 계획으로 설날 연휴 동안 유류 비축을 방출할 계획입니다.

암호화폐

이번 주 비트코인 가격은 금리에 대한 우려와 오미크론 사례 급증으로 인해 지난 2주 동안 20% 하락한 후 반등했습니다. 현재 가격은 $43,100이며, 지난 7일 동안 3% 상승했습니다.

일일 차트에 따르면 비트코인은 38.2% 되돌림 수준인 $44,000의 저항선 근처에서 거래되고 있으며, 지지선은 23.6% 되돌림 수준인 $39,000 근처에 위치합니다. 

여러 주요 알트코인이 이번 주 15% 이상 상승했으며, Polygon (MATIC)과 Polkadot (DOT)도 포함됩니다. 그러나 도지코인은 Elon Musk가 이 암호화폐로 테슬라 제품을 구매할 수 있다고 발표한 후 17% 이상 급등했습니다.

이 상점은 어린이를 위한 쿼드바이크, 휴대용 무선 충전기, 남녀 의류 및 액세서리와 같은 다양한 제조 및 브랜드 테슬라 제품을 제공하며, DOGE 결제를 통합한 이후 일부 제품이 매진되었습니다.

2021년 마지막 며칠 동안, 트레이더들은 Elon Musk가 12월에 테슬라의 결제 옵션으로 도지코인을 시험할 예정이라고 처음 발표한 트윗 이후 도지코인의 잠재력을 시각화하기 시작했습니다.

더욱이, 솔라나의 확장성, 낮은 거래 수수료 및 사용 용이성은 뱅크 오브 아메리카 (BoA) 전략가들에 의해 확인되었습니다. 지난주 발표된 노트에서 이 회사는 솔라나를 '디지털 자산 생태계의 비자'라고 설명했습니다.

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