Báo cáo thị trường hàng tuần – 17 tháng 1 năm 2022

Chỉ số Mỹ

Tuần trước, các chỉ số Mỹ đã trải qua một chuyến đi gập ghềnh. S&P 500, Nasdaq 100 và Dow Jones giảm lần lượt -0.16%, -0.02% và -0.44% trong tuần.

Cổ phiếu dao động khi các nhà giao dịch theo dõi một loạt kết quả lợi nhuận ngân hàng đáng thất vọng cùng với sự sụt giảm lớn hơn mong đợi trong doanh số bán lẻ của Mỹ. Đầu tiên, JPMorgan Chase (JPM) giảm 6.6% sau khi công ty công bố doanh thu quý 4 không như mong đợi và gánh chịu thêm chi phí tăng lên từ chi phí bồi thường. Tương tự, cổ phiếu Citigroup (C) đã đảo chiều sau khi trải qua một sự thiếu hụt tương tự về doanh thu giao dịch trong quý 4.

Tâm lý tránh rủi ro cũng gia tăng do các dữ liệu phát hành đáng thất vọng như doanh số bán lẻ tháng 12 ở Mỹ, giảm 1.9% so với tháng trước, đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2021.

Hơn nữa, các nhà giao dịch cũng lo lắng về áp lực giá cả đang diễn ra trên toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động cho thấy giá tiêu dùng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 12, đánh dấu mức tăng nóng nhất trong 4 thập kỷ.

Các con số này được công bố sau cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2021, trong đó Cục Dự trữ Liên bang có vẻ nghiêng về việc tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022 để chống lại giá cả tăng. Giám đốc điều hành JP Morgan, Jamie Dimon hiện dự đoán có thể có tới 6 hoặc 7 lần tăng lãi suất trong năm nay, gấp đôi so với dự đoán trước đó chỉ có 3 hoặc 4 lần.

Nhưng tuần trước cũng chứng kiến những người chiến thắng như cổ phiếu Netflix (NFLX) tăng hơn 1% để giúp thúc đẩy Nasdaq vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Sự tăng này diễn ra sau thông báo của công ty về việc tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ và Canada.

Các chuyên gia thị trường dự đoán quý 1 năm 2022 sẽ có sự biến động đối với cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng. “Quý 1 nên có lãi suất tăng, lãi suất tăng, sự vượt trội của các cổ phiếu chu kỳ, và chúng tôi nghĩ rằng các tên tăng trưởng có thời gian dài sẽ gặp khó khăn trong quý này”, Alicia Levine, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu tại BNY Mellon Wealth Management, nhận xét.

Forex

Vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022, đồng đô la đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá khi các nhà giao dịch tránh các đồng tiền rủi ro hơn giữa những lo ngại rằng các chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã được phản ánh trong giá tài sản.

Đồng xanh bị áp lực, mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng cho chính sách tiền tệ thắt chặt, và dữ liệu lạm phát cho thấy mức tăng hàng năm lớn nhất trong gần 4 thập kỷ.

Mặc dù tăng 0.3% vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022, chỉ số đô la Mỹ đã đóng cửa tuần với mức giảm khoảng 0.6%, cho thấy hiệu suất tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 9.

Trong khi đó, mặc dù có một số dữ liệu vĩ mô tích cực, đồng Bảng Anh đã gặp khó khăn trong việc giữ mức $1.3700 so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch New York. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng khoảng 0.25% trong giờ cuối, đạt $95.05. Sự tăng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm, lên tới 1.75%, tăng 3 điểm cơ bản.

Hiện tại, GBP/USD đang giao dịch ở mức $1.36800, nằm giữa mức hỗ trợ 61.8% ở $1.36300 và mức kháng cự 78.6% ở $1.37500.

Liên quan đến đồng yên Nhật, đồng đô la Mỹ đã giảm 0.02% xuống mức thấp hơn ba tuần là ¥114.150. Đồng tiền an toàn Nhật Bản đã được hưởng lợi từ sự suy giảm tâm lý rủi ro gần đây trên các thị trường tài chính toàn cầu. Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Nhật Bản cũng đang tranh luận về thời điểm họ có thể bắt đầu thông báo về một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra trước khi lạm phát đạt mục tiêu 2% của ngân hàng.

Về mặt kỹ thuật, USD/JPY hiện đang giao dịch ở mức ¥114.300, ngay dưới mức 50% retracement là ¥114.450.

Hàng hóa

Tuần trước, vàng đã kết thúc với một nốt cao chủ yếu nhờ vào lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm, giảm từ 1.8% xuống 1.7%, giúp vàng duy trì động lực tăng giá. Một yếu tố góp phần khác là Chỉ số Giá Tiêu dùng, được công bố vào thứ Tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 12. Tổng thể, vàng bắt đầu tuần ở mức khoảng $1,800 và kết thúc ở mức khoảng $1,817. 

Về mặt kỹ thuật, vàng đang giao dịch gần mức kháng cự của nó, khoảng $1,835 tại mức retracement 61.8%. Nếu nó vượt qua mức kháng cự, mức kháng cự mới sẽ ở khoảng $1,890 tại mức retracement 78.6%. 

Tuần này sẽ không có dữ liệu cấp cao nào; tuy nhiên, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ lợi suất trái phiếu. Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống dưới 1.7% và giữ ở đó, đồng đô la Mỹ sẽ phải đối mặt với áp lực bán mới, và vàng có thể tăng. Ngược lại, nếu vượt qua 1.8% sẽ gây áp lực lên vàng.

Giá dầu đã tiếp tục động lực tăng giá khi đồng đô la Mỹ yếu đi và hướng tới mức giảm lớn nhất hàng tuần trong 4 tháng. Nói chung, một đồng đô la Mỹ yếu hơn làm cho giá hàng hóa trở nên dễ tiếp cận hơn cho các nhà giao dịch bằng các đồng tiền khác. 

Tuy nhiên, giá dầu đã đạt mức cao nhất nhiều năm, với nhu cầu vượt quá cung và dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron không gây rối như dự kiến. WTI đã tăng khoảng 6% tuần trước, trong khi Brent tăng khoảng 5% tuần trước. Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến sẽ phát hành dự trữ dầu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán như một kế hoạch chiến lược cùng với Hoa Kỳ để kiềm chế giá dầu toàn cầu.

Tiền điện tử

Tuần này, giá Bitcoin đã đảo chiều sau khi mất 20% trong hai tuần qua do lo ngại về việc tăng lãi suất và sự gia tăng các ca nhiễm Omicron. Hiện tại, nó đang giao dịch ở mức $43,100, tăng 3% trong 7 ngày qua.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Bitcoin đang giao dịch quanh mức kháng cự $44,000 tại mức retracement 38.2%, trong khi mức hỗ trợ nằm quanh mức $39,000 tại mức retracement 23.6%. 

Nhiều altcoin hàng đầu đã tăng hơn 15% trong tuần này, bao gồm Polygon (MATIC) và Polkadot (DOT). Tuy nhiên, giá Dogecoin đã tăng vọt hơn 17% sau khi Elon Musk thông báo rằng tiền điện tử này có thể được sử dụng để mua sản phẩm Tesla.

Cửa hàng, nơi cung cấp một loạt các sản phẩm Tesla sản xuất và thương hiệu như xe quad cho trẻ em, bộ sạc không dây di động, quần áo nam và nữ, và phụ kiện, đã thấy một số sản phẩm của mình bán hết kể từ khi tích hợp thanh toán DOGE.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2021, các nhà giao dịch bắt đầu hình dung tiềm năng của Dogecoin sau tweet của Elon Musk vào tháng 12, nơi ông lần đầu tiên thông báo về một thử nghiệm pilot sắp tới của Doge như một tùy chọn thanh toán cho Tesla.

Hơn nữa, khả năng mở rộng, phí giao dịch thấp và dễ sử dụng của Solana đã được các chiến lược gia của Bank of America (BoA) xác nhận. Trong một ghi chú phát hành tuần trước, công ty mô tả Solana như là 'Visa của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.'

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.