Haftalık piyasa raporu – 17 Ocak 2022

ABD Endeksleri

Geçen hafta ABD endeksleri için zorlu bir dönemdi. S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow Jones sırasıyla haftayı -%0.16, -%0.02 ve -%0.44 düşüşle kapattı.

Hisseler, yatırımcıların hayal kırıklığı yaratan bir dizi banka kazancını ve ABD perakende satışlarındaki beklenenden büyük düşüşü izlerken dalgalandı. İlk olarak, JPMorgan Chase (JPM), firmanın hayal kırıklığı yaratan 4. çeyrek gelirlerini açıklamasının ardından %6.6 düştü ve artan tazminat masraflarının ek maliyetlerini üstlendi. Benzer şekilde, Citigroup (C) hisseleri 4. çeyrek ticaret gelirlerinde benzer bir kayıp yaşadıktan sonra geri döndü.

Riskten kaçınma duygusu, ABD'deki Aralık ayı perakende satışlarının %1.9 düşmesi gibi hayal kırıklığı yaratan veri açıklamaları nedeniyle de arttı ve bu, Şubat 2021'den bu yana en büyük düşüşünü işaret etti.

Ayrıca, yatırımcılar ABD ekonomisindeki devam eden fiyat baskıları konusunda endişeliler. Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan gelen son veriler, Aralık ayında tüketici fiyatlarının yıllık %7 arttığını gösterdi ve bu, son 4 on yıldaki en yüksek artış olarak kaydedildi.

Bu rakamlar, Federal Rezerv'in fiyatların artışını önlemek için Mart 2022'de faiz oranlarını artırma eğiliminde olduğu son politika toplantısından sonra geldi. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, bu yıl 6 veya 7 faiz artışı bekliyor ve daha önceki 3 veya 4 tahminini iki katına çıkardı.

Ancak, geçen hafta Netflix hisseleri (NFLX) %1'den fazla yükselerek 14 Ocak 2022 Cuma günü Nasdaq'ı destekledi. Bu artış, şirketin ABD ve Kanada tüketicileri için fiyatları artırma duyurusunun ardından geldi.

Piyasa uzmanları, 2022'nin 1. çeyreğinin teknoloji ve büyüme hisseleri için dalgalı olmasını bekliyor. “1. çeyrek, artan getiriler, artan oranlar, döngüsel hisselerin üstün performansı ile geçmeli ve uzun vadeli büyüme isimlerinin zorlu bir çeyrek geçireceğini düşünüyoruz,” dedi BNY Mellon Varlık Yönetimi'nden hisse senedi başkanı Alicia Levine.

Forex

14 Ocak 2022 Cuma günü, dolar, yatırımcıların ABD Federal Rezervi'nin sıkılaştırma politikalarının zaten varlık fiyatlarına dahil edildiği korkusuyla daha riskli para birimlerinden kaçınmasıyla birlikte üç günlük kayıp serisini sonlandırdı.

Yeşil dolar baskı altında kaldı, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin sıkılaştırma para politikası için hazır olduğunu söylese de, enflasyon verileri son 4 on yıldaki en büyük yıllık artışı gösterdi.

14 Ocak 2022 Cuma günü %0.3 daha yüksek olmasına rağmen, ABD dolar endeksi haftayı yaklaşık %0.6 daha düşük kapattı ve bu, Eylül ayının başından bu yana en kötü performansıydı.

Bu arada, birkaç sağlam makroekonomik açıklamaya rağmen, İngiliz Sterlini, New York seansında ABD doları karşısında $1.3700 seviyesini korumakta zorlandı. ABD Dolar Endeksi, son saatte yaklaşık %0.25 artarak $95.05 seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerindeki getirilerin %1.75'e yükselmesiyle, üç baz puanlık bir kazançla tetiklendi.

Şu anda, GBP/USD $1.36800 seviyesinde işlem görüyor ve bu seviye $1.36300'deki %61.8 geri çekilme desteği ile $1.37500'deki %78.6 geri çekilme direnci arasında yer alıyor.

Japon yeni ile ilgili olarak, ABD para birimi %0.02 düşerek üç haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesi olan ¥114.150'ye geriledi. Güvenli liman Japon para birimi, küresel finansal piyasalardaki risk duygusunun bozulmasından faydalandı. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar, enflasyon bankanın %2'lik hedefine ulaşmadan önce olası bir faiz artırımı konusunda ne zaman sinyal verebileceklerini tartışıyorlar.

Teknik olarak, USD/JPY şu anda ¥114.300 seviyesinde işlem görüyor ve bu seviye ¥114.450'deki %50 geri çekilme seviyesinin hemen altında.

Emtia

Geçen hafta, altın, 10 yıllık ABD Hazine getirilerinin %1.8'den %1.7'ye düşmesi nedeniyle yüksek bir notla kapandı ve bu durum altının boğa momentumunu korumasına yardımcı oldu. Diğer bir katkı faktörü ise, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin Aralık ayında yıllık %7 artmasıydı. Genel olarak, altın haftaya yaklaşık $1,800 seviyesinden başladı ve yaklaşık $1,817 seviyesinde sona erdi.

Teknik olarak, altın, $1,835 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde direncine yakın işlem görüyor. Eğer bu direnci aşarsa, yeni direnç $1,890 civarında %78.6 geri çekilme seviyesinde olacaktır.

Bu hafta yüksek düzeyde veri açıklaması olmayacak; ancak, yatırımcılar tahvil getirilerini yakından takip edecekler. Eğer 10 yıllık ABD Hazine getirisi %1.7'nin altına düşer ve orada kalırsa, ABD doları yeni satış baskısıyla karşılaşacak ve altın yükselebilir. Tersine, %1.8'in üzerine bir kırılma, altın üzerinde baskı oluşturacaktır.

Petrol, ABD doları zayıfladıkça ve son 4 ayın en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerledikçe boğa momentumunu sürdürdü. Genel olarak, zayıf bir ABD doları, diğer para birimlerinde işlem yapan yatırımcılar için emtia fiyatlarını daha uygun hale getirir.

Ancak, petrol fiyatları, talebin arzı aştığı ve Omicron varyantının beklenenden daha az yıkıcı olduğu belirtileriyle çok yıllık bir zirveye ulaştı. WTI geçen hafta yaklaşık %6, Brent ise geçen hafta yaklaşık %5 yükseldi. Bu arada, Çin, Lunar Yeni Yılı tatilleri sırasında petrol rezervlerini serbest bırakmayı planlıyor ve bu, ABD ile birlikte küresel petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik bir plan.

Kripto Paralar

Bu hafta, Bitcoin'in fiyatı, faiz oranı artışı korkuları ve Omicron vakalarındaki artış nedeniyle son iki haftada %20 kaybettikten sonra toparlandı. Şu anda $43,100 seviyesinde işlem görüyor ve son 7 günde %3 artış gösterdi.

Günlük grafik, Bitcoin'in $44,000 seviyesindeki direncinin etrafında işlem gördüğünü gösteriyor ve destek seviyesi $39,000 civarında %23.6 geri çekilme seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta birkaç önde gelen altcoin %15'ten fazla kazanç sağladı, bunlar arasında Polygon (MATIC) ve Polkadot (DOT) bulunuyor. Ancak, Dogecoin'in fiyatı, Elon Musk'ın kripto paranın Tesla ürünlerini satın almak için kullanılabileceğini duyurmasının ardından %17'den fazla yükseldi.

Dükkan, çocuklar için dört tekerlekli bisikletler, taşınabilir kablosuz şarj cihazları, erkek ve kadın giyim ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazede üretilmiş ve markalı Tesla ürünleri sunuyor ve DOGE ödemelerini entegre ettikten sonra bazı ürünlerinin tükendiğini gördü.

2021'in son günlerinde, yatırımcılar, Elon Musk'ın Aralık ayında Tesla için Doge'yi ödeme seçeneği olarak deneme testinin geleceğini duyurduğu tweet'inden sonra Dogecoin'in potansiyelini görmeye başladılar.

Ayrıca, Solana'nın ölçeklenebilirliği, düşük işlem ücretleri ve kullanım kolaylığı, Bank of America (BoA) stratejistleri tarafından onaylandı. Geçen hafta yayımlanan bir notta, şirket, Solana'yı 'dijital varlık ekosisteminin Visa'sı' olarak tanımlıyor.

Finansal piyasalarda opsiyonlar ve çarpanlarla işlem yapın DTrader veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile.